三季度私募重仓股全揭秘：青眯中小板增持交运设备
摘要：据私募排排网数据统计，截至2013年三季度末，阳光私募(证券类信托产品)共计出现在717家上市公司前十大流通股东1042次(包括结构化、股权质押等所有证券信托产品)，相比上季度，阳光私募持股数量明显增加。其中主板公司351家，占比48.95%;中小板公司268家，占比37.38%;创业板公司98家，占比13.67%。与此前一个季度，主板占比大幅减少6.5%;中小板占比大幅上涨8.7%，表明阳光私募三季度持仓更倾向于中小板。
三季度私募持股占流通比排名前十的公司分别是*ST传媒、三力士、东北证券、德威新材、国元证券、重庆路桥、天邦股份、众和股份、珈伟股份和西安民生。其中三力士、天邦股份、众和股份、珈伟股份等4只股票均为今年二季度十大重仓股。
王亚伟三季度表现最活跃， 徐翔 减持迹象明显，三季度现身7家或以上上市公司十大流通股东的机构还包括方得资产、淡水泉、诺亚远征、神州创投、尊嘉资产、博颐投资、武当资产和华珍投资。
蓝盾股份、苏常柴A、开尔新材、雷柏科技、浙富股份、菲达环保、成商集团、大富科技、华仪电气、通富微电、群兴玩具、易联众等十二家公司三季度被4只或者4只以上阳光私募产品抱团持有。
阳光私募产品三季度增持股票数量排名，前十名上市公司分别为三友化工、浙富股份、铁岭新城、金 融 街、安彩高科、北辰实业、燕京啤酒、广百股份、众和股份、普洛药业。
减持股票数量排名，前十名分别为国中水务、北大荒、长电科技、新黄浦、深 赛 格、宏图高科、深 长 城、三聚环保、士兰微、众合机电。新进数量最多的十只股票依次为晨鸣纸业、华仪电气、金风科技、上海医药、湘鄂情、上柴股份、中国化学、梅花集团、成商集团和香江控股。
私募持股较分散 增持交运设备减持信息服务
据私募排排网数据统计，截至2013年三季度末，阳光私募(证券类信托产品)共计出现在717家上市公司前十大流通股东1042次(包括结构化、股权质押等所有证券信托产品)，相比上季度，阳光私募持股数量明显增加。其中主板公司351家，占比48.95%;中小板公司268家，占比37.38%;创业板公司98家，占比13.67%。与此前一个季度，主板占比大幅减少6.5%;中小板占比大幅上涨8.7%，表明阳光私募三季度持仓更倾向于中小板。
从所属行业来看，公司数量排名前六的分别是机械设备、化工、交通运输、电子元器件、纺织服装、医药生物，数量分别为98、78、51、43、43、43家，前六大行业合计占比达49.66%，相比上个季度，持股相对比较分散。其他被重仓持有的行业还包括房地产、轻工制造、信息设备、公用事业、信息服务等。
与上个季度相比，从上市公司数量占总数比来看，交运设备行业被增持幅度最大，其次为纺织服装、轻工制造;信息服务行业被减持的幅度最大，房地产、医药生物和信息设备亦减持比较明显。
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表：阳光私募十大重仓行业（所属行业公司数量前十） |
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序号 |
行业板块 |
公司数量（家） |
占比（%） |
|
1 |
机械设备 |
98 |
13.67 |
|
2 |
化工 |
78 |
10.88 |
|
3 |
交运设备 |
51 |
7.11 |
|
4 |
电子元器件 |
43 |
6 |
|
4 |
纺织服装 |
43 |
6 |
|
4 |
医药生物 |
43 |
6 |
|
7 |
房地产 |
41 |
5.71 |
|
8 |
轻工制造 |
40 |
5.57 |
|
9 |
公用事业 |
37 |
5.16 |
|
10 |
信息服务 |
31 |
4.32 |
|
|
主板 |
351 |
48.95 |
|
|
创业板 |
98 |
13.67 |
|
|
中小板 |
268 |
37.38 |
|
来源：私募排排网数据中心（截至2013年9月30日） |
阳光私募十大重仓股揭晓 四季度以来最高涨幅达42%
据私募排排网数据统计，2013年三季度末私募持股占流通比排名前十的公司分别是*ST传媒、三力士、东北证券、德威新材、国元证券、重庆路桥、天邦股份、众和股份、珈伟股份和西安民生。其中三力士、天邦股份、众和股份、珈伟股份等4只股票均为今年二季度十大重仓股。
从持股机构数量来看，*ST传媒、德威新材、国元证券、西安民生为一季度新进十大重仓股，均被一家信托单独重仓，表明阳光私募持股较分散，抱团现象减少。其中湖南信托持有*ST传媒7970.17万股，占流通比25.71%;苏州信托持有德威新材1646.5万股，占流通比17.44%;安徽信托持有国元证券30810.5万股，占流通比15.69%;华鑫信托持有西安民生3480万股，占流通比13.05%。
十大重仓股四季度来表现强于大盘，截至11月26日，其中9只股票实现正收益，德威新材涨幅最大高达42%，珈伟股份、重庆路桥、西安民生等三只股票涨幅超过10%。仅众和股份出现下跌，跌幅不到5%。
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表：私募持股所占流通比前十 |
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排序 |
股票名称 |
持有产品 |
持有数量(万股) |
合计占流通比(%) |
|
1 |
*ST传媒 |
湖南信托 |
7970.17 |
25.71 |
|
2 |
三力士 |
中融信托-中融增强15号
中融信托-08融新强51号 |
1448.48 |
19.05 |
|
3 |
东北证券 |
吉林信托
华宝信托 |
15782.41 |
18.68 |
|
4 |
德威新材 |
苏州信托 |
1646.5 |
17.44 |
|
5 |
国元证券 |
安徽信托 |
30810.5 |
15.69 |
|
6 |
重庆路桥 |
西部信托-稳健人生系列伞形结构化1期
重庆信托 |
13766.48 |
15.17 |
|
7 |
天邦股份 |
长安信托-长安申购2号
中江信托-资金信托(金狮109号)
中江信托-资金信托(金狮110号) |
2002.06 |
14.47 |
|
8 |
众和股份 |
陕西信托-锦江证券信托
华宝信托
中融信托-中融联合梦想二号
贸易信托-新股+套利 |
9830.62 |
13.83 |
|
9 |
珈伟股份 |
华宝信托-时节好雨10号
中海信托-中海浦江之星119号 |
723.02 |
13.57 |
|
10 |
西安民生 |
华鑫信托 |
3480 |
13.05 |
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来源：私募排排网数据中心(截至2013年9月30日) |
三季度王亚伟最活跃 徐翔减持明显
私募排排网数据统计显示，截至2013年三季度末，现身7家或以上上市公司十大流通股东的机构包括千合资本、方得资产、淡水泉、诺亚远征、神州创投、尊嘉资产、博颐投资、泽熙投资、武当资产和华珍投资。
千合资本持有19股成为三季度最活跃的机构。19家公司中，主板公司10家，创业板5家，中小板4家。从行业分布情况来看，王亚伟重仓股涉及到14个行业，医药股最受青眯重仓的公司数量为4家，其次是食品饮料和化工行业，均为2家。除三聚环保、乐普医疗、乐凯胶片、杭钢股份、首旅股份等5家公司外，其他14家公司均为王亚伟三季度新进。
10家机构中，博颐投资、华珍投资、武当资产、泽熙投资有抱团现象。其中博颐投资最为明显，9次现身5家上市公司前十大流通股东。
“私募一哥”徐翔三季度共8次现身6家公司前十大流通股东，分别是绿景地产、广东榕泰、惠天热电、湘鄂情、风范股份和天舟文化，其中绿景地产、湘鄂情、风范股份、天舟文化为三季度新进。与上个季度泽熙15次进入12家公司“前十大股东”相比，三季度泽熙投资减持迹象明显。
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表：现身上市公司十大流通股东次数最多投顾前十 |
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序号 |
投资顾问 |
次数 |
公司数量 |
上市公司 |
|
1 |
千合资本 |
19 |
19 |
三聚环保、准油股份、乐普医疗、三诺生物、润和软件、万东医疗、北京城乡、龙力生物、乐凯胶片、长城信息、海南高速、普利特、伊力特、中利科技、杭钢股份、星星科技、中国武夷、首旅股份、天茂集团 |
|
2 |
方得资产 |
15 |
15 |
利达光电、国中水务、创兴置业、苏常柴A、科陆电子、涪陵电力、大港股份、梅花伞、太极实业、宝信软件、华东电脑、众和股份、浩宁达、*ST沪科、新五丰 |
|
3 |
淡水泉 |
12 |
12 |
中汇医药、江特电机、方正电机、万家乐、桐君阁、攀钢钒钛、美邦服饰、先锋新材、九牧王、常山药业、同达创业、深长城 |
|
3 |
诺亚远征 |
12 |
12 |
西安旅游、云海金属、坚瑞消防、四方达、依米康、汉王科技、吉鑫科技、*ST当代、长城电脑、中弘地产、福晶科技、星马汽车 |
|
5 |
神州创投 |
11 |
11 |
柘中建设、华贸物流、新国都、华锐风电、佳创视讯、康达新材、金新农、海联讯、摩恩电气、华东重机、龙宇燃油 |
|
6 |
尊嘉资产 |
9 |
9 |
建投能源、万润科技、同大股份、西泵股份、津滨发展、卧龙地产、煌上煌、得利斯、常发股份 |
|
6 |
博颐投资 |
9 |
5 |
利尔化学、佐力药业、吉艾科技、凯利泰、成商集团 |
|
8 |
泽熙投资 |
8 |
6 |
绿景地产、广东榕泰、惠天热电、湘鄂情、风范股份、天舟文化 |
|
8 |
武当资产 |
8 |
7 |
沙隆达A、洲明科技、卫星石化、佳隆股份、红太阳、香江控股、现代制药 |
|
8 |
华珍投资 |
8 |
5 |
南大光电、雷柏科技、航天动力、维尔利、友好集团 |
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来源：私募排排网数据中心(截至2013年9月30日) |
阳光私募新进前十排行榜揭晓 金风科技涨幅高达30%
根据私募排排网数据统计，截止2013年三季度末，按照阳光私募新进公司持股数量排名，新进数量最多的十只股票依次为晨鸣纸业、华仪电气、金风科技、上海医药、湘鄂情、上柴股份、中国化学、梅花集团、成商集团和香江控股。
从四季度以来的业绩表现来看，其中金风科技三季度来最大涨幅高达30%，紧随其后的是华仪电气和梅花集团涨幅超过20%。泽熙投资旗下产品“华润信托-福麟4号”和“华润信托-泽熙4期”抱团持有的湘鄂情亦有不错表现，最大涨幅达15.4%。
新进数量前十的股票中，明星私募博颐投资旗下四只产品抱团持有的成商集团和武当资产旗下“中信信托-武当17期”持有的香江控股四季度以来涨幅不大，投资者可适当关注。
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表：新进上市公司持有数量前十 |
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序列 |
股票名称 |
新进私募产品 |
合计新进数量(万股) |
所属行业 |
|
1 |
晨鸣纸业 |
中融信托-海通伞形宝1号
云南信托-云信成长2013-2号
|
4720.69 |
机械设备 |
|
2 |
华仪电气
|
华润信托-福麟1号
中融信托-海通伞形宝1号
中江信托-金狮109号
中江信托-金狮110号
|
3277.33 |
纺织服装 |
|
3 |
金风科技
|
中融信托-汇鑫1号 |
3194.99 |
机械设备 |
|
4 |
上海医药 |
中信信托-配置计划2号01 |
2820.00 |
房地产 |
|
5 |
湘鄂情
|
华润信托-福麟4号
华润信托-泽熙4期
|
1869.68 |
化工 |
|
6 |
上柴股份 |
云南信托-世诚投资六号 |
1796.42 |
食品饮料 |
|
7 |
中国化学 |
中融信托-汇鑫2号 |
1526.80 |
轻工制造 |
|
8 |
梅花集团
|
山东信托-联合证券价值联成三能1号 |
1493.38 |
纺织服装 |
|
9 |
成商集团 |
华润信托-博颐精选2期
华润信托-博颐精选
华润信托-博颐精选3期
华润信托-博颐稳健1期
|
1443.42 |
农林牧渔 |
|
10 |
香江控股 |
中信信托-武当17期 |
1181.57 |
化工 |
|
来源：私募排排网数据中心(截至2013年9月30日) |
4只或4只以上产品入驻12家上市公司
据私募排排网统计十大流通股东中出现4只或者4只以上阳光私募产品的上市公司数量有12家，它们分别是蓝盾股份、苏常柴A、开尔新材、雷柏科技、浙富股份、菲达环保、成商集团、大富科技、华仪电气、通富微电、群兴玩具、易联众。
其中有6只产品入驻的公司有蓝盾股份、苏常柴A，有5只产品进驻的公司有开尔新材、雷柏科技、浙富股份、菲达环保、其余的均为4只产品。
12家公司中，有3家公司属于机械设备行业，分别是苏常柴A、浙富股份、华仪电气，信息服务(蓝盾股份、大富科技、易联众)，轻工制造(群兴玩具、开尔新材)，信息设备、公用事业、商业贸易、电子元器件各有一家，分别是雷柏科技、菲达环保、成商集团、通富微电。
从二级市场来看，表现较为抢眼的易联众、开尔新材、浙富股份、华仪电气等均走出了一波长牛行情，进驻的产品收益颇丰。
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4只或以上阳光私募产品进入前十流通股东的上市公司 |
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序列 |
股票名称 |
产品数量 |
产品名称 |
合计持股 |
占流通比 |
|
1 |
蓝盾股份 |
6 |
昆仑信托-昆仑九号
昆仑信托-慧普永信二号
昆仑信托-昆仑十号
中江国际信托-金狮110号
昆仑信托-昆仑八号
华润深国投信托-福麟1号 |
777.28万股 |
6.99% |
|
2 |
苏常柴A |
6 |
中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX103
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托19
粤财信托-杰凯一期
中海信托-中海聚发-新股约定申购1资金信托
中海信托-新股约定申购资金信托(9) |
1537.77万股 |
2.74% |
|
3 |
开尔新材 |
5 |
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A3
中信信托有限责任公司-上海建行804
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A1
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A11
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C9 |
198.66万股 |
6.62% |
|
4 |
雷柏科技 |
5 |
华润深国投信托-珍宝4号
中融国际信托-中融-倚天1号
中信信托-珍宝一号
中信信托有限责任公司-中信信托·稳健分层型
中信信托-珍宝三号 |
408.52万股 |
5.79% |
|
5 |
浙富股份 |
5 |
山西信托-创富1号
陕国投·如意2号
西部信托-西部信托.稳健人生系列伞形结构化1期
华润深国投信托-赛福1期
陕西省国际信托-博信2号-ZJXT-YCII-0806 |
5677.36万股 |
8.08% |
|
6 |
菲达环保 |
5 |
中融国际信托-慧安6号
中融国际信托-慧安1号
中融国际信托-慧安5号
兴业国际信托-慧安10期
中融国际信托-中融增强46号 |
302.72万股 |
2.16% |
|
7 |
成商集团 |
4 |
华润深国投信托-博颐精选2期
华润深国投信托-博颐精选
华润深国投信托-博颐精选3期
华润深国投信托-博颐稳健1期 |
1443.42万股 |
2.54% |
|
8 |
大富科技 |
4 |
华润深国投信托-非凡17号
华润深国投信托-非凡18号
华润深国投信托-福麟1号
中国对外经济贸易信托-富锦6 |
1353.85万股 |
12.60% |
|
9 |
华仪电气 |
4 |
华润深国投信托-福麟1号信托计划
中融国际信托-海通伞形宝1号
中江国际信托-金狮109号
中江国际信托-金狮110号 |
3277.33万股 |
6.36% |
|
10 |
通富微电 |
4 |
中国对外经济贸易-淡水泉精选1期
平安信托-投资精英之淡水泉
平安信托司-平安财富淡水泉成长一期集合信托
平安信托-淡水泉三期 |
1527.94万股 |
2.35% |
|
11 |
群兴玩具 |
4 |
中融国际信托有限公司-中融增强27号
中融国际信托有限公司-融新87号资金信托合同
中融国际信托有限公司-中融-环球财富2号
华润深国投信托有限公司-智慧金46号 |
330.78万股 |
4.89% |
|
12 |
易联众 |
4 |
华宝信托有限责任公司-时节好雨9号
中融国际信托有限公司-融金37号
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星50号
西部信托有限公司-西部信托.稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托 |
1652.66万股 |
14.28% |
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来源：私募排排网数据中心(截至2013年9月30日) |
重阳投资继续增持燕京啤酒
据私募排排网数据统计，截至2013年二季度末，按私募产品增持股票数量排名，前十名上市公司分别为三友化工、浙富股份、铁岭新城、金 融 街、安彩高科、北辰实业、燕京啤酒、广百股份、众和股份、普洛药业，增持数量分别为5688.68万股、5423.75万股、2730万股、2203.33万股、2188.1万股、2152.51万股、1739.92万股、1338.9万股、1223.05万股、1214万股。
自去年年底知名私募重阳投资开始青睐燕京啤酒以来，该股股价表现慢牛行情。从第三季度私募增仓数据可以看出，重阳投资旗下的两只产品继续增仓燕京啤酒，它们分别是华润深国投信托-重阳3期、对外经济贸易信托-重阳对冲1号，合计持股4296.61万股，占流通比1.72%，两只产品总共增持1822.77万股。
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表：阳光私募持股增仓前十 |
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序号 |
股票简称 |
持有产品 |
持股总数(万股) |
持股变动数值(万股) |
|
1 |
三友化工 |
中融国际信托-融新340号
华宝信托-时节好雨11号
中海信托-中海·浦江之星119号 |
12266.16 |
5688.68 |
|
2 |
浙富股份 |
山西信托-创富1号
陕西省国际信托-陕国投·如意2号
西部信托有限公司-西部信托.稳健人生系列伞形结构化1期
华润深国投信托有限公司-赛福1期
陕西省国际信托股份有限公司-博信2号-ZJXT-YCII-0806 |
5677.36 |
5423.75 |
|
3 |
铁岭新城 |
平安信托有限责任公司-睿富二号 |
2730 |
2730 |
|
4 |
金 融 街 |
山西信托股份有限公司-信海六号集合资金信托
山西信托股份有限公司-信海五号集合资金信托 |
5423.03 |
2203.33 |
|
5 |
安彩高科 |
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划
中江国际信托股份有限公司-金狮109号资金信托合同
中江国际信托股份有限公司-金狮110号资金信托合同 |
2345.1 |
2188.1 |
|
6 |
北辰实业 |
山西信托股份有限公司-信海七号集合资金信托合同
山西信托股份有限公司-信海六号集合资金信托
山西信托股份有限公司-信海五号集合资金信托 |
7383.24 |
2152.51 |
|
7 |
燕京啤酒 |
华润深国投信托有限公司-重阳3期
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产13
中国对外经济贸易信托有限公司-重阳对冲1号 |
8749.56 |
1739.92 |
|
8 |
广百股份 |
山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托
中融国际信托有限公司-融鼎01号 |
1690.16 |
1338.9 |
|
9 |
众和股份 |
陕西省国际信托股份有限公司-锦江证券信托
中融国际信托有限公司-中融联合梦想二号
中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利 |
5139.88 |
1223.05 |
|
10 |
普洛药业 |
西部信托-西部信托.稳健人生系列伞形结构化1期
华润深国投信托有限公司-太和先机策略精选2期
陕西省国际信托股份有限公司-博信2号-ZJXT-YCII-0806 |
1667.21 |
1214 |
|
来源：私募排排网数据中心(截至2013年9月30日) |
王亚伟三季度减持三聚环保
据私募排排网数据统计，截至2013年二季度末，按私募产品减持股票数量排名，前十名分别为国中水务、北大荒、长电科技、新黄浦、深 赛 格、宏图高科、深 长 城、三聚环保、士兰微、众合机电，减持数量分别为3680.02万股、2356.63万股、2334.2万股、1475.32万股、1120.89万股、1033万股、1014.13万股、915.55万股、658.01万股、627.68万股。
阳光私募减持数据中，表现最为抢眼的是三聚环保，受益于政策红利，该股走出大牛行情，并受到由王亚伟担任基金经理的昀沣产品青睐。该产品持股总数多达2325.01万股，占流通比例达5.09%，共减持915.55万股。
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表：阳光私募持股减仓前十 |
|
序号 |
股票简称 |
持有产品 |
持股总数(万股) |
持股变动数值(万股) |
|
1 |
国中水务 |
中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利 |
200 |
-3680.02 |
|
2 |
北大荒 |
山西信托股份有限公司-信海七号集合资金信托合同 |
351.66 |
-2356.63 |
|
3 |
长电科技 |
四川信托有限公司-天富3号集合资金信托 |
679 |
-2334.2 |
|
4 |
新黄浦 |
兴业国际信托有限公司-联信.利丰(X9号) |
626.2 |
-1475.32 |
|
5 |
深 赛 格 |
平安信托有限责任公司-睿富二号
中融国际信托有限公司-瑞华3号 |
952.96 |
-1120.89 |
|
6 |
宏图高科 |
中江国际信托股份有限公司-金狮93号资金信托合同 |
447 |
-1033 |
|
7 |
深 长 城 |
中融国际信托有限公司-中融增强80号 |
118.75 |
-1014.13 |
|
8 |
三聚环保 |
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券 |
2325.01 |
-915.55 |
|
9 |
士兰微 |
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托 |
1508.53 |
-658.01 |
|
10 |
众合机电 |
中融国际信托有限公司-融鼎01号 |
400 |
-627.68 |
|
来源：私募排排网数据中心(截至2013年9月30日) |
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