私募排排网(微信simuppw)7月31日讯
7月28日上证指数在银行、有色、券商等权重板块带领下，巨量突破前期高点2177.98点。目前行情处于盘整阶段，市场上不乏乐观情绪，纷纷看好下半年A股市场行情，主流观点亦认为风格已经出现转换。就上述问题，私募大佬们纷纷在私募排排网名家微专栏发表了自己不同的观点看法。
争议蓝筹股上涨空间看好阶段性机会
对于接下来的行情会如何演绎，深圳市达仁投资管理有限公司总经理杜旭东认为会持续一段时间。他表示“这波反弹是在经济并没有大家所想像那么差，PMI等经济指标超预期的前提下产生的。在沪港通即将推出的情况下，带动大盘蓝筹股上涨。蓝筹股上涨是从有色、煤炭开始，到最后炒的是银行和券商。基本上上述板块都反弹了10%左右，蓝筹股再往上的空间不会太大，据了解的情况，下半年经济会有好转，但是复苏的力度不会太大，如果经济好转，央行政策会回到偏紧的状态。”
广东煜融投资管理有限公司董事长 吴国平(专栏) 表达了不同的观点，他认为近期市场出现小盘股下跌但蓝筹股，或者说超跌蓝筹股爆发的状态，其实也是一种市场资金在做提前量的动作，毕竟沪港通一旦实质开通，必然会对市场的投资理念带来比较大的实质性冲击影响。
同时吴国平指出，这波超跌蓝筹行情主要是围绕着我们前期谈过的强周期展开的，这也说明当下不少场外资金也确实开始看好未来中国经济新的腾飞，最重要的是，不少资金已经相当有信心，坚信当下就是市场的底部区域。
前海一线投资总经理也表示十分看好蓝筹股的机会，认为目前只是第一个攻击波，整个行情应能延续至沪港通的到来，即10月份。除了之前的个股恶炒，其实今年的吃饭行情就是这一段了。而这一段，会是明显的蓝筹行情，连中石油都有不错的机会。
目前行情是存量资金博弈很难出现风格转换
目前市场上很多观点认为风格已经开始转换，但杜旭东却觉得很难出现风格转换。他认为在大涨之前，很多机构是没有参与的。到了目前这个点位，大家都觉得可参与度不够。现在创业板、中小板已经开始回升，原因是大家没有之前那种卖创业板、中小板，买大盘股的动力了。之前都是存量资金在博弈，并没有增量资金进入。之前是卖小股票，买大股票，但现在大股票涨了10%，小股票跌了10%，这时候双方的平衡接近，现在很难有人会卖小股票，买大股票了。
北京启明乐投资产管理公司董事长 李坚(专栏) 同意这种观点，他认为市场正在进行风格转换。现在的时间逐步到了基金拉升期的后半段，7月1日之后不少机构都开始调换标的了。所以市场最近的涨跌对于我们寻找标的是有参照意义的。
看好新能源汽车、国企改革、苹果产业链
哪些板块是私募们值得关注的呢?杜旭东表示看好下半年有政策推出或落实的行业，包括新能源汽车，有事件驱动的苹果产业链。
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司董事长 吴伟志(专栏) 表示下半年策略上，第一，累计涨幅大的，市场已经形成高度一致共识的一线成长股，有一定的调整压力，短期我们是要回避的;第二，布局二线成长股(医药、消费、包括在一些壁垒很高的设备制造行业)、性感的价值股(受益于国企改革和政策放松)，这是我们今年的重点。另外，新能源汽车是我们持续关注和看好的企业，它涉及很多问题，首先是环保，大城市环保压力很大;另一个是技术进步。新能源汽车的核心在于储能，当续航里程能轻松达到五六百公里的时候，在政府的推动下，一定会爆发。对国企改革比较关注的，国企改革是政府积极在推动。
吴国平则比较看好蓝筹股板块，他认为现在距离沪港通正式开通的日子也还有点时间，这时间里，就是做时间差的时候，在这阶段，相信蓝筹股，超跌蓝筹股的机会应会反复提前反映，反复呈现活跃的态势，一旦沪港通实质开通后，经历一段动荡后再实现市场真正的飞跃，大概的运行轨迹应是这样的。
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