“就像冬天里的一把火!”一位顶尖私募老总昨日 （12月23日）用这句再熟悉不过的歌词来形容当前3G、通信板块的火爆表现。
冲上3300点后,大盘再次掉头向下,投资者期盼的跨年度行情亦是渐行渐远,不过3G板块却在寒冬中异军突起,成为近期表现最好的板块。根据《每日经济新闻》记者调查,向来以灵活著称的私募极有可能是这波行情的主导者,他们认为,3G的普及将产生革命性力量,其中将诞生类似腾讯,阿里巴巴一样的世界级企业。
私募纷纷看好3G前景
“可以拿来看电视、股市、可以消费等等,关键是速度快,这就是一台能快速上网的掌上电(600627,股吧)脑。”
拿着刚买不久的一部iPhone,阳光私募今年的业绩冠军罗伟广向《每日经济新闻》记者演示起3G手机的诸多好处。他认为,3G应用的到来,将使人们的整个生活模式发生根本性改变,而这其中就蕴含着巨大的投资机会。“3G将是革命性的,这是从无到有的绝佳机会。相反,从有到好则往往没用,因为股市已经给了它们高估值。”罗伟广认为现在正是投资3G的绝佳机会。
根据记者调查,3G板块以及延伸出来的通信设备板块,早已成为私募的重点关注对象。除了研究各大机构的研究报告外,很多私募经理更是亲自上阵,纷纷到自己看好的企业进行实地调研。
尚雅投资总经理石波表示,随着3G智能手机的推出,这一块的应用会有十倍数的增长,“今年3G的用户数达到900多万,我们认为明年会达到6000万以上。未来整个3G的市场渗透率会达到50%以上,我们将进入后PC时代。”
上海智德投资总经理伍军也认为,3G应用服务非常值得关注,手机在未来可能成为主要的移动终端之一。
从细分领域寻找投资机会
多数私募认为,2009年是中国3G元年,虽然现在3G用户增长速度缓慢,但是从国外发展经验以及3G本身具有的优势来看,爆发是迟早的事情,其中将有望诞生世界级企业,而他们则希望能够抓住新的“腾讯”,新的“阿里巴巴”。
私募界也普遍认为,虽然3G行业的投资标的很难寻找,但也并非完全没有思路,在整个产业链中,每一个细分领域都会有投资机会存在。3G不仅给移动、联通(600050)等运营商带来好处,而且将惠及整个产业链条。
在这个链条中,移动网络的逐步建设将带来最初的机会。这其中包括亨通光电(600487)（600487,收盘价29.64元）、光迅科技(002281)（002281,收盘价32.08元）等最被看好的个股。伴随着网络的建设,网络也需要不断优化,其中奥维通信(002231,股吧)（002231,收盘价19.40元）将会受益。
随着3G用户不断增长,智能卡又会存在巨大需求,因此恒宝股份(002104)（002104,收盘价18.80元）、东信和平(002017)（002017,收盘价18.20元）将成为理想的投资标的。
随后,受益链条将会传导至3G增值业务,包括手机游戏、移动支付、手机视频等。其中拓维信息(002261)（002261,收盘价39.09元）、国脉科技(002093)（002093,收盘价17.99元）和北纬通信(002148)（002148,收盘价33.90元）将被看好。
此外,运营商中国联通(600050)（600050,收盘价7.05元）公布的11月新增用户数虽然低于市场预期,但依然被一些私募看好其未来前景。
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