国内私募掀起产品备案热潮,外资私募是观望还是跟进?从私募排排网数据来看,有外资私募跑步进场,也有外资私募在2018年后再无更多动作。
4月24日,威廉欧奈尔投资在中国基金业协会完成备案登记,成为年内第三家外资私募,这也是国内第26家外商独资性质的证券类私募。根据私募排排网的统计,截至4月28日,已有包括瑞银资产、富敦投资、惠理投资在内的26家私募进军中国市场,除了东亚联丰、罗素投资、弘收投资、威廉欧奈尔投资暂未备案产品外,其余22家私募已累计发行77只私募基金,瑞银资产以15只的数量成为外资私募发行冠军,元胜投资虽仅有7只产品,但却是外资私募管理规模冠军。从其他渠道的统计数据来看,外资私募总的管理规模大约在90亿元左右。
从外资私募动作来看,有外资私募在拿到基金管理人资质后,既谋划新产品的备案发行,还寻求投顾资质;也有外资私募在2018年备案首只产品后,此后再无新产品成立。
外资私募再添新面孔,威廉欧奈尔投资完成备案
4月24日,威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司在中国基金业协会完成备案登记。从工商信息资料来看,该公司成立于2019年6月10日,注册地址为上海浦东新区陆家嘴。公司注册资本200万美元,实缴资本100万美元,注册资本实缴比为50%。威廉欧奈尔投资的企业性质为外商独资企业,机构类型为私募证券投资基金。从业人员管理平台数据显示,该公司目前全职员工人数13人,有11人取得基金从业。
基金业协会数据显示,公司实际控制人为William O'Neil & Co. Incorporated,法定代表人是STEVEN
LAWRENCE
BIRCH。公开资料显示,威廉欧奈尔不仅是华尔街经验最丰富、最成功的资深投资人士之一,还是美股投资界传奇。欧奈尔出生于美国俄克拉荷马州,正值美国经济濒临崩溃的大萧条时期。21岁那年,刚刚告别校园的欧奈尔以500美元作为资本,开始了生平第一次投资——买了5股宝洁公司的股票。1958年,欧奈尔在海顿一家股票经纪公司担任股票经纪人,开始了他的金融事业生涯。也就是从那时起,他开始了对股票的研究工作,这就为他后来形成一整套独特的选股方法奠定了基础。
威廉欧奈尔公司成立于1963年,总部位于洛杉矶,是一家注册投资顾问公司,从创办之初就开始为机构投资经理提供股票数据及独立调研报告,并率先推出跟踪股价走势的计算机数据库,注重对数据图表的研究。威廉欧奈尔公司目前服务于全球领先的500多家投资机构及机构投资者,提供定制化独立分析报告,全球投资建议,帮助获取更高投资收益,优化全球资本配置。
威廉欧奈尔官网信息显示,威廉 ·
欧奈尔潜心研究选股方法,分析全美近几十年的牛股数据,总结出这些牛股所共同具有的七种特征,并最终创立了一套严谨、实用的CAN
SLIM投资哲学体系。这套投资选股体系在过去的半个世纪里,帮助无数投资者从股票投资中获利。
值得注意的是,威廉欧奈尓集团旗下还设立了威廉欧奈尓信息科技(上海)有限公司,该公司在上海拥有一支实力庞大的信息技术团队,致力于新产品和技术开发,为William
O’Neil & Co.的旗舰量化研究工具 Panaray提供持续研发支持 。
外资私募加速布局A股,也有私募三年仅备案1只产品
A股依旧在2800点以下进行拉锯战,根据私募排排网最新调查结果,61.54%的私募认为节前A股交易市场平淡,市场观望情绪浓郁,国外疫情肆虐且仍没有见到拐点出现,面对外围的不确定性和频出的黑天鹅事件,建议降低仓位应对假期不确定因素。也有38.46%的私募赞成持股过节,理由是近期的调整使得前期的快速上涨所带来的局部风险得到释放,当前A股的估值已处于历史底部区域,大盘继续下行空间相对有限,后市不宜过度悲观,海外疫情对资本市场的冲击较小,持有优质筹码不建议卖出。
相较于国内私募机构的谨慎,外资私募依旧看多中国,并积极布局中国。2020年以来就有三家外资私募获得备案登记,分别是2月14日备案的罗素投资,3月10日备案的弘收投资,以及4月24日备案的威廉欧奈尔投资。
除了新增的外资私募外,已经备案的外资私募也是积极筹备产品发行。虽然2020年仅过去了4个月,外资私募备案产品已达12只,今年以来仅3月31日就有3只产品完成备案,而2018年全年外资私募也仅备案了20只产品。惠理投资在4月20日成功备案“惠理中国安欣价值沪港深1期”,在3月31日和3月24日,惠理投资还分别备案了“惠理中国中睿沪港深1号”和“惠理中国景笃”。瑞银资产在3月31日更是一口气备案了
“瑞银中国裕丰债券策略三号”和“瑞银中国瑞享股票策略一号”两只产品。
截至4月28日,外资私募共有26家,其中发行了至少一只产品的外资私募共有22家,共计发行77只私募产品。由于新登记的私募管理人须在6个月内备案首只产品,从外资私募取得备案之后的动作来看,有私募在备案首只产品后就进入“停滞”状态,也有私募动作不断。
私募排排网统计结果显示,英仕曼最近一只产品是2018年5月发行“英仕曼美量1号”,截至目前均无尚无发行新基金产品。英仕曼集团总部位于英国伦敦,2017年9月,英仕曼(上海)投资管理有限公司获得私募管理人资质。
无独有偶,景顺纵横仅在2018年4月发行旗下首只产品后。2018年获得私募管理人资格的桥水投资也仅在2018年发行产品。也就是说,包括英仕曼、景顺纵横、桥水投资在内的三家外资私募在2019年与今年以来并没有发行产品。从管理规模来看,景顺纵横目前管理规模不足1亿,英仕曼与桥水的管理规模则是在1-10亿。
积极发行产品的外资私募是瑞银资产和惠理投资,截至发稿,以上两家私募自成立以来已经备案15只和11只产品,且2020年均有成立新产品。元胜投资旗下虽然仅有7只产品,却是管理规模在外资私募中遥遥领先,也是唯一一家管理规模超过20亿的外资私募。除了元胜投资投资与瑞银资产外,其余外资私募管理规模均在10亿元以下。
相较国内私募的生存压力,外资私募依托于强大的集团力量,对于在中国开启私募业务并不十分着急,尤其是在进入A股市场后,更多的是“招兵买马”扩充团队,以适应新兴市场带来的挑战。
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