从调研、发行、仓位数据来看，近期百亿私募又有新动作。近一周有22家百亿私募调研了20家上市公司，天齐锂业等个股最后关注。备案方面，6月以来，明汯、玄元、迎水、启林备案积极。此外，百亿私募近期还出现了单周大减仓的动作。
百亿私募创下今年以来单周减仓之最
6.11-6.18期间，沪深300下跌0.37%，振幅达4.13%。私募排排网组合大师数据显示，截至最新(6.18日数据)，股票私募整体仓位指数为81.13%，环比下滑0.36个百分点，而且这已经是该指数连续2周出现下滑，2周下来股票私募整体减仓了0.49个百分点。
具体来看，目前83.79%的股票私募仓位超过5成，其中68.03%的股票私募仓位超过8成。较上周相比，仓位介于5-8成的股票私募占比大幅下降。
分规模来看，其余规模股票私募均出现了加仓，唯独百亿私募进行了大幅度的减仓。目前百亿私募仓位指数为84.80%，环比减仓2.68个百分点，创下今年以来单周减仓之最。具体来看，90.93%的百亿私募仓位超过5成，其中70.91%的百亿私募仓位超过8成。较上周相比，仓位超过8成的百亿私募占比大幅下降6.45个百分点。
对于百亿私募减仓背后的原因，部分百亿私募最新的月度观点显示，对通胀的担忧、可预见的逐渐收紧的流动性、部分高景气板块估值高企等现象仍然让他们担忧。这也或许是其进行减仓操作避险的原因。
近一月融智·对冲基金仓位指数 |
指数日期 | 股票私募 | 百亿私募 | 五十亿私募 | 二十亿私募 | 十亿私募 |
2021-06-18 | 81.13% | 84.80% | 91.09% | 81.10% | 81.36% |
2021-06-11 | 81.49% | 87.48% | 90.26% | 80.35% | 81.29% |
2021-06-04 | 81.62% | 88.25% | 88.00% | 80.45% | 81.61% |
2021-05-28 | 81.28% | 88.17% | 89.98% | 80.62% | 81.37% |
2021-05-21 | 81.72% | 88.04% | 89.70% | 81.14% | 80.77% |
数据来源：私募排排网组合大师，截止6月18日 |
百亿私募精选个股展开调研
近一周(6.21-6.28)，247家私募机构调研了78家上市公司。从个股来看，天齐锂业、华阳集团、伊之密、利亚德、信维通信分别获63家、38家、35家、22家、21家私募调研，是近一周最受私募关注的个股。
百亿私募方面，近一周有22家百亿私募调研了20家上市公司。从行业上来看，近一周百亿私募调研行业较为分散，未出现集中“爆破”的现象。随着当前市场结构性机会和结构性风险并存，相对于押注单个行业，私募更倾向于精选个股，自下而上进行研究。
有星石投资、高毅资产、景林资产在内的7家百亿私募关注天齐锂业。宽远资产、同犇投资、中欧瑞博关注周大生。汐泰投资、敦和资产、大朴资产关注坚朗五金。此外，华阳集团、科力尔、英科医疗、立高食品、伊之密也受到一家以上的百亿私募关注。
明汯、迎水、玄元、启林6月百亿备案之最
6.1-6.25，80家百亿私募共备案了219只私募证券产品。其中，明汯投资备案28只产品，迎水投资备案22只产品、玄元投资备案20只产品，启林投资备案19只产品。
6月以来备案速度“狂野”，今年以来业绩表现如何呢?私募排排网数据显示，玄元、迎水、启林备案积极，业绩表现也不让人失望，今年以来的平均收益均位于百亿私募前20%分位(数据截至2021年5月底)。而受到一季度核心资产崩盘影响的明汯投资，目前也已经平稳度过修复期。
值得注意的是，6月以来备案数量居百亿私募前三的玄元投资是广州的首家百亿私募。根据相关资料显示，玄元投资核心战略为积极交易型股票投资，未来业务发展方向将围绕二级市场股票投资展开，将深耕"定向增发"领域，延伸开发中概股、港股、新三板投资等多种类型产品，公司事件驱动策略产品也是多次上榜前十。
此外，星石投资、天演资本、嘉恳资产、鸣石投资、诚奇资产、泰润海吉6月的的备案产品数量居百亿私募前列。
| 6月以来备案数量最多的百亿私募 |
| 机构简称 | 核心策略 | 备案数量 | 今年以来公司平均收益率 |
| 明汯投资 | 股票策略 | 28 | 4.62% |
| 迎水投资 | 股票策略 | 22 | 9.20% |
| 玄元投资 | 事件驱动 | 20 | 11.26% |
| 启林投资 | 股票策略 | 19 | 8.21% |
| 诚奇资产 | 相对价值 | 14 | 1.31% |
| 泰润海吉 | 股票策略 | 13 | -3.45% |
| 天演资本 | 股票策略 | 13 | 9.49% |
| 星石投资 | 股票策略 | 8 | 5.21% |
| 嘉恳资产 | 股票策略 | 8 | 10.15% |
| 鸣石投资 | 相对价值 | 8 | 7.81% |
百亿私募观点
石锋资产观点：3-4季度将是近年来最复杂的两个季度
2021年的3-4季度将是近年来最复杂的两个季度，海内海外相互纠缠，国内政策收紧放松难以确定，唯一确定的是国内经济已走入缓慢的经济衰退周期，在这个周期里，股市难以出现大幅的下跌，大概率走震荡行情，结构性机会将会和结构性风险并存。经济回落但韧性仍存，基建投资三季度或将企稳。货币流动性或将逐渐收缩，通胀风险并未解除。从投资的角度来讲，他们仍将是严格按照上市公司业绩增长的质量和速度作为依据，严格挑选股票进行投资。
于翼资产观点：光伏有望成为下一阶段领涨板块
本周市场呈现震荡上行的多头态势。百年党庆作为下周最重大的主题事件，将持续给市场带来乐观情绪和稳定的内外部环境。前期深度调整的泛周期板块亦开启反弹，而科技领衔的强势结构依然保持热络，涨幅较大的个股在休息整固后仍将向上探寻空间。近日，能源局发布的鼓励政企推广建筑式光伏的政策，助燃了光伏上下游，尤其BIPV受益明显。在硅料产能持续扩大，上下游矛盾逐渐化解，光伏有望成为下一阶段领先板块。
星石投资观点：半导体、新能源车等科技股到了历史估值分位数的近90%水平
我们倾向于认为经济复苏是不会错的，未来很难指望流动性进一步宽松，美联储虽然反复安抚市场，但收紧的风险仍然存在。经过近期的上涨，以半导体、新能源车等为代表的科技股到了历史估值分位数的近90%水平，到时候波动可能加大。
市场依旧延续成长股领先的风格，截至6.28收盘创业板部分周期股的性价比还是没有问题的。从经济上讲，海外经济景气度是比较好的，国内经济也不会特别差，只是向上的增速趋缓。周期股的业绩在二季度应该还是很好的。供给层面上，除了上半年由涨价驱动的周期属性，一些周期股随着产能的逐渐释放，还会有一些周期成长的属性，所以现在的估值还相对比较安全。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处