想做一个合格的基民,对于基金公司整体风格和产品布局的把握是必备素质之一。不同的基金公司往往呈现出不同的“气质”,气质的外在表现形式往往是基金公司产品线的布局、明星基金经理的投资风格等等。
那么了解基金公司,便成为了将“专业的事交给专业的人”的关键一步。
实际上在长期的基金运作的过程中,大型公募基金的风格已经相对稳定。那么本篇,我们就将来“盘一盘”那些位于第一梯队,“浓眉大眼”的基金公司气质到底怎么样。非货币型基金管理规模前五名分别是易方达基金、汇添富基金、广发基金、华夏基金、南方基金。
主动权益规模“一哥”——易方达
截至2020年12月31日,易方达非货币型基金的管理规模位于首位。易方达成立于2001年,成立以来年化收益达11.90%,客户包括个人投资者及央行、主权基金、社保基金、养老金、大型金融机构等境内外各类机构投资者。公司总部设在广州,广发证券持股达22.65%。
陈皓、萧楠、张坤、萧楠一起被称为易方达三剑客,是易方达基金的三张王牌。萧楠和张坤的风格近似,都偏好消费股,年化分别达到27.41%、21.54%(2021.02,私募排排网)。而与张坤和萧楠身上的“消费”标签不同,陈皓擅长的领域是成长,业绩也同样非常出色,年化收益达21.44%(2021.02,私募排排网)。
从明星基金基金的风格可以看出,易方达主动权益部分的资产管理整体的风格偏进攻。
“出道”最晚,发展最快——汇添富基金
成为股基规模过千亿的最年轻基金公司。汇添富出道最晚,却发展最快,整体风格偏成长和均衡。数据显示,汇添富的非货币型基金管理规模达到5888.43亿,仅次于一哥易方达。
近年来,汇添富旗下涌现了不少明星基金经理,包括王栩、胡昕炜、雷鸣、劳杰男、杨瑨等。汇添富旗下的权益产品开山之作,为公募行业不可多得的20倍牛基,现任基金经理为王栩。汇添富猛将胡昕炜和易方达萧楠、张坤一样,偏好消费股的投资,具备较强的进攻性。劳杰男、雷鸣等基金经理风格较为稳健。
投研体系上,汇添富打造了医药、消费、TMT等优势行业垂直投研小组的组织结构,对于投研研究,有公募界的“选股专家”之称。
稳健型、进攻型兼备选手——广发基金
数据显示,广发基金成立于2003年8月,在主动权益领域由傅友兴带领的价值投资部定位于以价值投资策略为核心,成长投资部则由2019年冠军基金经理刘格菘领衔,他们用价值投资的方法投成长,立足长期,寻找成长确定、成长速度比较快的资产进行配置。
广发基金旗下成立时间最长、业绩最佳的产品由基金经理傅友兴管理,傅友兴擅长股债的均衡配置,他的代表产品常年股票仓位保持在50%左右,在选公司时看中企业的成长性和未来的发展空间。
而广发基金的另一名猛将刘格菘2019年成功捕捉消费电子的机会,一站成名,他十分擅长成长股、科技股的机会的捕捉,对比起傅友兴,风格更为激进,目前是广发基金成长投资部的总经理。
总体上来说,广发基金牛基众多,有价值风格的高阶选手傅友兴,也不缺乏成长先锋刘格菘等优秀的基金经理。
被动投资最牛——华夏基金
华夏基金的指数类产品无论是产品数量还是规模都是公募界的“No.1”。早在2019年底,华夏基金旗下管理的权益ETF产品规模达1198.88亿元,在公募基金行业内排名第1,是境内首家旗下管理权益类ETF突破千亿规模的基金公司。
Wind数据显示,华夏基金的指数型产品规模达到了1538.91亿,领跑所有竞争对手。在这场“指数征战”中,华夏基金无疑是佼佼者。指数型产品要求基金公司产品布局速度快,市场敏感度强。
2020年,凭借在指数基金领域的突出实力,华夏基金再次荣获“被动投资金牛基金公司”称号,成为目前业内唯一连续五年获此殊荣的基金公司。
最老牌公募——南方基金
南方基金成立于1998年,是最老牌的几家公募基金之一,最大股东为华泰证券。南方基金专注于“投研一体化”的长期价值分析。南方基金的基金经理分两类,一类是全行业基金经理,他们需要关注全行业市场,涉及面广,是复合型人才,实行“投研一体化”的难度更大;另一类是行业基金经理。目前南方基金旗下有基金经理62名,知名基金经理包括茅炜、骆帅等。
从产品过往业绩来看,基金经理茅炜是南方基金权益研究部负责人,他采取自上而下的投资方式,表现出了突出的成长股投资能力,尤其在科创投资领域。
基金经理骆帅是南方基金
“中生代”基金经理代表之一,骆帅兼具价值和成长,棱角峥嵘同时不失成熟稳重。他15年担任基金经理,高点接受产品,市场面临下修调整的背景之下。骆帅仍然跑赢了沪深300指数,在之后的每一年度,也均跑赢沪深300指数。这在整个行业中较为少见。
除了了解以上按规模进行排名产生的大型公募基金公司,你一定还想知道,货币基金哪家强?量化投资又是谁的看家本领?睿远基金、东方红资管等价值投资的精品基金公司怎么样?接下来,私募排排网还将为您继续盘点各大公募基金的杀手锏,敬请期待。
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