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市场跌宕起伏,百亿私募也是有人入围,有人掉队。私募排排网数据显示,截至2月17日数据,证券类百亿私募管理人数量为113家,较上期的115家减少两家。2月份新增的百亿私募包括磐泽资产、康曼德资本、洛书投资等。(获取百亿私募名单可点击文末阅读原文)
百亿私募一月份开年不利,有业绩披露的百亿私募平均收益为-5.47%,而且仅有10家百亿私募取得正收益,赚钱私募占比锐减至10.20%。另有16家百亿私募一月份收益跌超10%,最大跌幅15.05%。
若框定旗下有业绩产品数在3只及以上,且1月份业绩为正的百亿私募仅有9家。一月份取得正收益的百亿私募主要是以债券策略、CTA策略为核心策略的私募管理人,包括桥水(中国)投资、洛书投资、千象资产、黑翼资产、合晟资产、玖瀛资产、少数派投资、展弘投资、明毅基金等,其中首家百亿外资私募桥水(中国)投资开年领跑。
41家百亿私募上榜,4家百亿私募榜单大满贯
投资并非百米冲刺,而是一场长跑,私募排排网特发布百亿私募一年期,三年期,五年期前20强。私募排排网统计数据显示,截至1月底,在剔除重复上榜的私募后,在113家百亿私募中,有41家百亿私募登上榜单,是绩优百亿私募代表。
榜单大满贯是指截至1月底,近一年、近三年、近五年公司收益均登上百亿私募榜单。从私募排排网统计数据来看,红筹投资、金戈量锐、明汯投资、正圆投资等四家百亿私募收获榜单大满贯,即一年期收益、三年期收益、五年期收益均上榜。
在榜单大满贯的四家百亿私募中,股票多头与量化私募平分秋色,红筹投资、正圆投资是股票多头私募代表,金戈量锐、明汯投资是量化私募代表。
其中红筹投资、金戈量锐、正圆投资均是在2021年晋级为百亿私募,明汯投资则较早就已经规模破百亿,还是头部量化私募。私募排排网数据显示,明汯投资近一年、近三年、近五年收益分别为17.94%、125.13%、164.09%。
凭借优秀的业绩,聚宽投资、林园投资、洛书投资、盘京投资、趣时资产、睿郡资产、睿扬投资、石锋资产、天演资本、汐泰投资、迎水投资等11家百亿私募也同时上榜两个时间维度的百亿私募榜单。
百亿私募一年期榜单:深圳夺冠,量化私募露脸
截至1月底,拥有一年期收益的百亿私募数量为97家,近一年平均收益4%。百亿私募一年期平均收益偏低,主要是受股票多头私募拖累。2021年蓝筹白马下跌,昔日炙手可热的白酒消费率先开启新一轮的调整,港股同样下跌。18家百亿私募近一年收益跌超10%,最大跌幅达到33.74%。
以中证500、中证1000指数增强基金为代表的量化基金在2021年大放异彩,百亿量化私募风光无限,在百亿私募一年期榜单中,量化私募数量也占据了相当大的比重。
百亿私募一年期榜单的冠军是来自深圳的玖瀛资产,第二名是来自广州的正圆投资,第三名是来自北京的远信投资。
百亿私募三年期榜单:正圆夺冠,星石上榜
当统计区间拉长至三年后,市场既经历了蓝筹起舞的2019年与2020年,也有“宁组合”接棒“茅指数”,成为2021年新核心资产代表,更有今年热门赛道股的信仰崩塌。急剧变化的市场风格与热门行业,更加考验私募管理人的应对能力。
私募排排网数据显示,截至1月底,有88
家百亿私募拥有近三年收益,平均收益为92.11%。与此同时,也有一家百亿私募近三年业绩亏损,导致百亿私募近三年首尾业绩差高达591.09%。
百亿私募近三年收益的前五名分别为正圆投资、汐泰投资、睿扬投资、盘京投资、聚鸣投资。另有红筹投资、中欧瑞博、星石投资等老牌私募上榜。
入围百亿私募三年期榜单的星石投资是一家成立超过15年、深耕单个股票多头策略的老牌百亿私募。在明星基金经理盛行的当下,星石投资在投研体系上采用少有的“多基金经理团队制”。
从投资风格来看,星石投资采用的是“价值成长+轮动策略”的投资风格。星石投资按照价值成长的选股标准,选择中长期有成长空间且估值合理的投资标的。具体通过中长期驱动因素研究判断公司成长性,重点选择中长期驱动因素强劲的投资标的。在组合管理上实行轮动策略,
根据类别、行业、公司中长期驱动因素的变化,持续衡量收益风险比,进行类别、行业、公司的轮动。这个策略的优势在于在多个把握性较高的投资标的接力,积小胜为大胜。
百亿私募五年期榜单:林园入围前五,东方港湾登上榜单
当统计区间为五年期收益后,百亿私募整体收益上扬,但是分化更加明显,首尾业绩差高达1413.41%。
在百亿私募五年期榜单中,量化私募的占比明显下降,仅有金戈量锐、明汯投资、进化论资产、明汯投资等四家量化私募上榜。
与量化投资的持股分散不同,股票主观多头的持仓较为集中。主观多头策略依赖于人的主观认知对股票进行投资决策的策略,其主要特征在于偏向进行中长周期的、依赖于基金经理及其投研团队自身学术背景、认知能力及投资经验的定性决策。也正因如此,在牛市行情下,股票主观多头的平均业绩优于量化。
在百亿私募五年期榜单中,正圆投资、迎水投资、林园投资是榜单前五名。另有东方港湾、石锋资产、同犇投资、汉和资本、景林资产等私募也均上榜。
景林资产美股持仓公布!私募排排网统计数据显示,截至2021年四季度末,景林资产美股持仓市值为26.96亿美元,第一大重仓股为有“东南亚小腾讯”之称的SEA
LTD,期末持股市值为4.90亿美元,折合人民币约为31.09亿元。从持仓变动来看,景林资产在美股逆势抄底了中概互联网企业,以及新能源个股,与此同时,景林资产还果断清仓了教育股。在景林资产持仓市值过亿美元的美股包括SEA
LTD、META、谷歌、网易、贝壳、中通快递、拼多多,其中中概股占比较大。
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