7月15日,景顺长城基金、泰康基金、中信建投基金三家公司申报了北交所主题基金获批注册。
时隔8个多月,第二批北交所主题基金再次回归,这次募集限额还是5亿元。
如果在基金募集过程中规模接近、达到5亿元,就提前结束募集。
2021年,北交所的成立、北交所基金的发布、专精特新概念的提出,一直成是投资者关心的热点话题。
眼看着第二批北交所基金即将发布,很多投资者可能会冲着第三大交易所的噱头、专精特新的概念跃跃欲试。
刚好距离第一批北交所发行也有一段时间了,今天就来看看北交所主题基金到底值不值得上车。
要点内容:
1.成立的北交所有什么特殊的?
2.北交所基金业绩如何了?
3.买北交所基金需要注意什么?
01.新北交所有什么特殊之处
北交所在去年9月才注册成立,但地位和上交所、深交所一样,并列三大交易所。
但和上交所、深交所有所不同,在北交所上市的公司,主要是一些符合“专精特新”概念的中小公司。
这些公司,都在一些细分领域有一定的专场:比如高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等技术含量高、市场竞争力强的中高端产业。
因为具备一定的专业性,这些企业的核心技术竞争力,对于普通投资者来说可能很难甄别选股,那么把选择权交给更为专业的基金经理,不失为一种好的办法。
02.再来讲讲北交所基金
北交所虽好,但个人要想投资北交所还有点难度,门槛50万,还要有2年以上的投资经验。
这对普通投资者来说门槛还是比较高的,所以投资北交所主题基金反而对大家来说更便捷。
去年11月23日成立了首批8只北交所基金,发行约定80%以上非现金基金资产将投资于北交所股票,“北含量”很高。
第一批成立的北交所基金,还有2个要求:
①首批北交所基金每只募集限额5亿,规模不算太大,毕竟北交所刚成立,上市企业不多,规模有限。
②北交所基金设有2年封闭期的限制,给了上市企业、基金经理一个稳定的操作空间。
说到北交所基金,大家应该印象都不错:
新交易所、新主题、甚至还有“专精特新”政策加持。
到现在,第二批北交所基金即将上线,距第一批北交所基金发布已经时隔8个月,他们的业绩表现如何?
结果还是有点出人意外的:
没有一只北交所基金实现正收益,不过考虑到11月到现在的市场行情属实跌宕起伏,同期沪深300收益-13.54%、创业板指更是-21.25%,
如此看来,北交所基金整体表现也不算太差。
业绩最好的易方达北交所两年精选定开A回报-0.58%,最差的嘉实北交所精选两年定开C只有-24.48%,不到1年,收尾相差24%的收益。
虽然北交所基金绑着彩头,但也不适合所有人。
03.买北交所基金注意什么?
透过现象看本质,投资北交所基金之前还是要明确这3点:
1.专精特新虽然属于国家提出的新赛道,其中中小创新型企业占多数,成长性高有发展空间,但相对的,这些企业稳定性也会较差,抗风险能力低。
2.所有北交所基金都有2年的封闭期,封闭期比较长,并且期间不能赎回,不确定性还是比较大的。
3.另外,北交所基金的表现,最终还是要看基金经理的水平和投资理念,投资理念不同,业绩也会有却别,如果要买,还是要做好功课。
关于基金经理如何挑选,我们在之前的文章中已经讲过,这里不多赘述。
点此阅读>>选对基金经理,最关键的5个指标,你真的知道吗?
总而言之,北交所基金比较适合想投资专精特新领域的创新型企业,但又不知道如何选股,或者没能达到门槛的投资者。
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