随着A股行情的改善，私募对上市公司的调研工作也在积极展开。据私募排排网不完全统计，去年12月份，已有43家私募基金完成10次以上调研。其中百亿私募聚鸣投资月内调研20次，淡水泉月内调研17次，这意味着30天中有一半以上时间都用来调研，其余调研较多的还有尚近投资、同犇投资、谢诺辰阳私募证券投资、青骊投资等。
告别了2022年A股的“深蹲”行情后，在疫情防控政策优化的大背景下，为把握2023年股市的投资机会，私募机构都调研了哪些上市公司？
聚鸣投资荣获“劳模”，淡水泉收益调研两手抓！
百亿私募聚鸣投资以20次的调研次数成为12月份调研次数最多的“劳模”私募基金，聚鸣投资是中国新锐的私募基金管理人代表，公司追求专注、简单、求实为企业文化，专注于“逆向投资”和“成长投资”的股票多头价值投资，追求稳定、可持续增长的投资收益。公司核心团队来自国内一流公募基金、资管行业，投研团队来自清华大学等国内外高等学府。公司目前管理规模超过300亿。
在以上调研次数居前的私募机构中，淡水泉以3.91%近一月收益率排在该名单首位，据统计，淡水泉在私募排排网收录的673只产品，其中有业绩展示的产品达到了280只，今年以来的收益率多为负值。随着近期A股行情回暖，淡水泉旗下部分产品的近一个月收益率终于转正，净值收获小幅上涨。
具体来看，12月以来，淡水泉共进行了17次调研活动并对60家上市公司进行了调研，私募排排网特整理了其中10家具有代表性的上市公司，分别是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商高测股份、重组蛋白质及其长效修饰药物研发企业特宝生物，国内营业收入最大、产品系列最全的MOSFET厂商华润微，国内卫星应用领域的龙头企业航天宏图，国内机器视觉领域优质企业奥普特，我国上市公司中最大的钢铁联合企业之一首钢股份，国内较早从事软性电子内窥镜研发和制造的企业之一澳华内镜，小米供应商聚辰股份，医疗设备龙头迈瑞医疗和国内经营经验丰富的金融信息服务提供商之一指南针。
以上上市公司分别涵盖了医疗、消费、建材、化工新材料、互联网和储能等行业，具有较明显的内需驱动特性。
邓晓峰亲自下场为哪般？聚焦半导体、消费行业！
除了以上具有代表性的上市公司以外，淡水泉于12月23日调研的洽洽食品和12月26日调研的晶盛机电也值得我们去关注。
洽洽食品和晶盛机电可谓是12月份最受机构关注的上市公司，单单在12月6日便有229家机构合计超过330人调研了该公司，除了聚鸣投资、淡水泉等耳熟能详的百亿私募以外，高毅资产合伙人邓晓峰更是亲自带队下场调研该公司。作为12月份调研热度最高的上市公司之一，晶盛机电主营业务为光伏和半导体领域的晶体生长及加工设备、蓝宝石材料和碳化硅材料的研发、生产和销售。
在本月调研内容中，晶盛机电首先回顾公司基本经营情况，根据投资者关系活动主要内容记录，2022年前三季度，公司紧抓半导体装备国产化进程加快的行业趋势，加速半导体装备的市场验证和推广，订单量实现同比快速增长；同时，积极开发光伏产业链创新型设备群，进一步提升技术服务品质，加快推进石英坩埚、金刚线等先进耗材扩产，积极推进在手订单的交付及验收工作，实现经营业绩同比快速增长。2022年前三季度，公司实现营业收入74.63亿元，同比增长86.96%，归母净利润20.09亿元，同比增长80.92%。截至2022年9月30日，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计237.90亿元，其中未完成半导体设备合同24.6亿元。
同时，12月28日，公司举行了第25000台单晶炉下线发布仪式，标志着公司在单晶炉规模制造能力上达到全新高度。公司不断对单晶炉进行技术迭代升级，持续保持单晶炉核心技术领先优势，同时加强产业链协同创新，搭建供应链内循环体系，不断满足客户对高端设备价值的差异化需求。
在二级市场中，截至去年年底，晶盛机电收盘于63.56元/股，12月跌幅为1.46%，当前市值约为837.45亿元。
与晶盛机电类似，洽洽食品也因超200家的被调研次数备受投资者关注，在12月7日和12月23日12月份的两次调研活动中主要围绕着业务毛利率的变化情况、净利率仍较低和未来的发展空间进行相关探讨。
自12月中旬以来，洽洽食品的股价便一路下行，12月15日至12月30日洽洽食品股价跌幅为6.37%，本应在春节前显示出的“囤货”利好预期并未在股价上体现。其股价表现也是引起各机构关注其动销情况的主要原因之一。
恰恰食品表示，由于感染人群增加，对公司员工的出勤率以及公司的生产有一定的影响，春节期间的礼盒销售预期可能会受到年节消费场景减少的影响。另外，目前葵花籽原料的价格比较坚挺，部分高品质的葵花籽原料受天气等因素影响价格有所上涨。总体来看，与去年同期相比价格有所提升，预期会对葵花籽的毛利率有些影响。
数据说明
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风险揭示
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