2月恰逢刚过完辞旧迎新的时刻,受俄乌冲突持续,地缘政治局势复杂等因素交织带来的市场快速调整,A股市场并没有延续此前跨年行情的上升攻势,整体呈现宽幅震荡走势。从主要指数来看,截至2月28日,月内上证指数累计上涨0.74%、深证成指、创业板指分别下跌1.81%,5.88%。
在行情上下两难的时刻,主线未明的2月,金融市场重要事件却层出不穷,从月初证监会发布通知全面实行股票发行注册制改革到月末的中基协发布了有关不动产私募投资基金试点的相关政策,前者为优质公司打开了融资通道,使项目储备丰富的券商直接收益;后者为解决房地产融资端又注入一针强心剂。
无论是政策端还是市场端,金融市场发生的各种重要事件使得2月份值得我们铭记,那么我们私募圈又发生了哪些事情呢?排排君逐一来盘点。
2月,私募行业有这些大事发生!
林园重登十年年化榜单王座,庄涛、吴伟志排名二三!
在考察基金经理业绩时,相较于短期业绩,长期业绩更受瞩目。因为在经历了牛熊市轮换后,如果基金经理还能获得比较高的长期回报率,说明该基金经理经得起市场的涨跌考验,其投资能力与风控能力获得了良好的验证。
根据私募排排网数据统计,截至2023年1月底,有业绩记录的1153位基金经理近五年平均收益率为74.47%,其中近五年收益实现翻倍的基金经理共有273位;而在十年周期下有业绩记录的91位基金经理近十年平均收益率为247.56%,其中实现翻倍的有77位。
在基金经理十年年化榜单中,脱颖而出的全部是以股票策略为核心策略的基金经理。其中,近十年年化收益超过20%的有6位,分别是林园投资的林园、盘京投资的庄涛、中欧瑞博的吴伟志、新思哲投资的韩广斌、弘尚资产的张骏、格林施通的余军。
在1月份积极行情的演绎之下,经过激烈角逐,林园获得本次十年期年化榜第一,近十年年化收益为23.73%。作为资本市场的“老将”,林园钟情于“嘴巴”概念股,他独特的方法体系和思维模型,总能换来领跑市场的超额收益。
盘京投资庄涛、中欧瑞博吴伟志分别获得本次十年期年化榜的亚军和季军,近十年年化收益分别为23.25%、21.30%。
另外上榜的还有新思哲投资的韩广斌、弘尚资产的张骏、格林施通的余军、神农投资的陈宇、景林资产的蒋彤等。
2月私募布局调研忙!百亿私募最新瞄准这些方向!
在市场风格快速切换之下,不少机构也早已开始悄悄布局。
今年2月以来,有13家上市公司获得超100家机构调研,其中汇川技术、汤姆猫和苏文电能排名前三,分别受到了162家、157家、154家机构的密集调研。
从私募市场来看,不少百亿私募对上市公司的调研热情度也非常高。金融终端数据显示,2月以来,高毅和汐泰调研超过40次,是调研“最勤奋”的私募,均调研了43次。
汐泰投资不仅是2月以来“最勤奋”私募,还是今年以来“最勤奋”私募,今年以来汐泰投资以超90次的调研次数领跑其他百亿私募,平均每天至少调研一家上市公司。
其中,高毅调研关注度最高的三只个股分别是,杭州银行、汇川技术和广和通;汐泰调研关注度最高的是广信材料、汤姆猫和康泰生物。
此外,淡水泉、趣时、敦和、聚鸣、睿郡、盘京和煜德等调研次数均超过25次。
量化巨头开门迎客,2月量化产品卖爆了!
由于2月A股市场的成交和波动率都有所放大,私募量化产品控制回撤和弯道超车的优势得以凸显,量化产品的超额收益提升明显。多家百亿级量化私募产品也“开门迎客”。
私募基金方面。近期,包括幻方量化、卓识基金、因诺资产等多家百亿量化私募正在积极发行指数增强策略产品,幻方、九坤、因诺等也同时打开了旗下部分策略产品申购。据悉,卓识基金在代销渠道用较短时间就销售了10亿以上! 还有思勰投资、银叶投资、蒙玺投资等也在积极推进指数增强、量化对冲、CTA等策略的产品。
此外,据私募排排网数据,截至2月15日,今年以来有1881只股票策略私募基金产品完成备案,其中量化多头产品有314只备案。
截至2月17日,在5亿以上规模私募中,有4只量化选股产品今年以来已取得了10%以上的超额收益,分别是力驶投资旗下的“力驶驭行成长1号”、格林顿资产旗下的“格林顿持盈价值”、务时私募基金旗下的“务时福劳尔5号”、远澜基金旗下的“远澜月桂混合策略3号”。其中,“力驶驭行成长1号”“格林顿持盈价值”两只基金产品在今年均取得了20%以上的收益。
在量化指增产品超额收益20强中,国标资产旗下的“国标中证500股指”、盛世纪投资旗下的“盛世纪共同富裕95号”,均在今年以来取得了10%以上的超额收益。其中,冠军产品“国标中证500股指”在今年以来取得了20%以上的绝对收益,表现遥遥领先。
百亿量化私募再添两名“猛将”,稳博投资冲线成功!
私募排排网统计数据显示,与1月相比,2月已经新增3家百亿私募,其中稳博投资、千宜投资为首次冲线,成功晋级成为百亿量化私募,跻身头部量化私募行列。至此,百亿量化私募数量再度回升至30家。
另有王亚伟的千合资本管理规模也重回百亿。不过由于本月有两家私募跌出百亿阵营,因此百亿私募机构总数仅为113家,绝对数量较上月仅增加一家。
此番新增的两家百亿量化私募均来自上海,公司成立运行时间也相仿,不过千宜投资在2020方才完成私募基金管理人备案登记。
新晋百亿量化私募稳博投资成立于2014年,公司投资范围涉商品期货、股票等诸多领域。目前,稳博投资的产品线包括指数增强、量化对冲等系列。在指数增强产品中,稳博投资主要发力1000指增及量化选股产品,从业绩表现来看,“稳博云堡中证1000指数增强系列尊享1号”在2022年收益6.44%,同期中证1000指数-21.58%,取得35.73%的超额收益(几何)。量化选股又称“空气指增”,其代表产品“稳博量化选股匠心系列1号”2022年收益21.03%。
私募巨头进军美股市场,高毅、景林等百亿私募巨头美股持仓曝光!
近期,根据相关规定,高毅资产,景林资产向美国证券交易委员会(SEC)提交了13F报告,披露四季度所持美股股票和持仓规模。因此,高毅资产和景林资产的最新调仓方向也浮出水面。在去年遭遇剧烈震荡的中概股上,两家私募巨头纷纷采取加仓动作,共同瞄准疫后复苏主题。
在最新一期13F报告中,我们可以发现高毅资产美股持仓前五大重仓股为拼多多、中通快递、特斯拉、亚马逊、新东方,并且去年新进买入阿里巴巴和网易。
具体来看,去年四季度,高毅资产增持了拼多多25万股,中通快递22万股,而减持了在线房屋交易平台贝壳54万股,从具体加仓的标的来看,受益于消费复苏的企业成为高毅资产的“心头好”。
而高毅资产在雾芯科技上大幅加仓285万股,使其进入前十大重仓股名单。根据金融终端显示,雾芯科技隶属新型烟草板块中的雾化产业链,属于专精特新系列的新兴产业,目前主营业务是 RELX 悦刻品牌产品的研发、设计和销售。
从高毅资产各维度的加仓数据上来看,高毅资产加仓在于剑指疫后消费复苏的第一个时间窗口,在消费信心恢复和居民生活回归正常的大前提下,等待相关行业迎来高质量增长。
而在景林资产向美国证券交易委员会(SEC)提交13F报告中显示景林资产整体持仓规模小幅上升至16.29亿美元,总共持有31只美股标的。其中一共增持了10家公司,并新建仓了8家,同时也减持了10家公司,另外有3家则遭到完全清仓。其中,前十大持仓标的占总市值的82.33%,上季度这一数据为84.87%。
新建仓方面,景林资产2022年四季度操作积极,共建仓8只股票,分别为台积电、特斯拉、雾芯科技、挚文集团、再鼎医药、美光科技、Snowflake,以及美国零售券商Robinhood。
清仓和减持方面,景林资产2022年四季度前五大卖出标的包括:贝壳、满帮、Sea、网易和富途。
可以看出,景林资产在2022年四季度重点增持的公司都有比较亮眼的表现,整体对中国经济和消费复苏保持较乐观的态度。
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