6月30日,据国家统计局公布,6月份制造业采购经理指数(PMI)为49.0%,比上月上升0.2个百分点。从数据来看,自今年4月份PMI下降至50%以下后,6月份开始扭转下降趋势,预示着经济逐渐好转。
通常,PMI被投资者视为判断经济发展状况的重要参考指标,随着6月份PMI指数的回升,在2023年上半年收官之际,A股三大指数也强势收涨。
不过,从上半年主要指数涨跌幅来看,各大指数走势分化明显。其中上证指数累计涨幅达3.65%,创业板指则累计跌幅达5.61%。另外,代表大盘股的沪深300指数下跌0.75%,代表中小盘股的中证500、中证1000指数分别上涨2.29%、5.1%。
从行业来看,根据Choice数据显示,今年上半年在AI、数字经济行情催化下,31个申万一级行业中,TMT(通信、传媒、计算机)备受资金追捧,领涨行业,累计涨幅分别达50.66%、42.75%、27.57。
无论市场如何演绎,牛股与熊股永不缺席。今年有不少个股走出翻倍行情,也有不少个股表现惨淡,可谓几家欢喜几家忧。笔者根据Choice数据分别筛选出了2023年上半年涨幅和跌幅分别排名前50的A股名单。
牛股TOP50:CPO概念股集体爆发,联特科技最强!
根据Choice数据显示,截至6月30日收盘,A股市场5223只股票中,上半年共有3088只股票实现上涨,占比达59%,还有13只股票因各种原因维持平盘。在上涨个股中,有113只实现翻倍,还有个别个股股价上涨接近5倍。
在上半年涨幅前50的个股中,累计涨幅基本都在150%以上,且大部分都受益于AI行情,从行业来看,信息技术行业分布最多,互联网、文化传媒、电子设备、机械设备等也有分布。
被AI带火的一众相关概念中,CPO应该是目前资本市场上追逐的最大热点,其势头堪比前期的光伏和碳酸锂,上半年涨幅排名前四的个股均为CPO领域概念股。
CPO作为一种能提高电信号传输效率的改善技术,即光电共封装技术,该技术是将光模块和芯片封装在一起,起到提升工作效率和降低能耗的作用,其概念与AI芯片、AIGC概念相关性极高。
值得一提的是,作为AI算力基础设施核心环节,CPO技术有望应用于高算力的AI场景,也是目前最有希望解决ChatGPT算力需求的一个方向,并受到全球科技巨头的广泛关注与布局。根据Lightcounting预测,2026年全球光模块市场规模将达到176亿美元,2021年至2026年复合年均增长率为13.85%。
联特科技成为上半年涨幅最高的个股,累计涨幅达768.83%。该股属于CPO领域概念股,专业从事研发、生产和销售光模块的制造商。通过几年高速发展,公司已跻身全球光模块主流供应商行列,被认定为高新技术企业和东湖新技术开发区瞪羚企业,是中国光谷骨干企业之一。
紧随其后的分别是剑桥科技、中际旭创、曙光数创、鸿博股份,上半年涨幅均超过4倍,分别达459.52 %、446.49 %、444.61 %、427.52%。
剑桥科技也被投资者视为CPO龙头概念股,公司主要从事家庭、企业及工业应用类ICT终端设备、高速光组件和高速光模块、5G网络设备三大领域产品的研发、生产和销售。
在6月28日投资者问答平台中,剑桥科技董秘表示,公司的LPO400G光模块产品已经推出并与头部厂商联调,并且公司的新一代LPO800G光模块产品马上推出,已经安排与多个头部厂商联调。
同样,中际旭创系专业的高速光模块解决方案提供商,是集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体的技术创新型企业。其核心产品800G光模块已经成功供货国际巨头,根据公告来看,这款产品已经获得了国际GPU龙头英伟达以及谷歌的青睐。
曙光数创为中科曙光的控股子公司,也为CPO概念股,于近日获得光模块散热专利。不过,公司在液冷数据中心基础设施产品设计和制造方面更具优势。
另外,AI算力领域鸿博股份、储存芯片领域佰维存储、机器人领域巨能股份、机器视觉领域中科信息等今年上半年涨幅也均排名前十。
熊股TOP50:退市公司、ST霸榜
股市可谓冰火两重天,今年上半年也有一大批熊股跌幅巨大,让不少投资者损失惨重、苦不堪言。根据Choice数据显示,上半年A股下跌个股达2122只,占比为41%,其中,有近200只跌超30%,还有35只跌幅超50%。
数据显示,跌幅排名前三十的个股均为退市股和ST股,昱能科技是非ST及退市股外跌幅最多的公司,安奈儿、中国中免、拱东医疗、全聚德等跌幅也接近50%。
其中,昱能科技是新能源领域概念股,公司专注于MLPE组件级电力电子的研发及产业化,产品包括微型逆变器、智控关断器、功率优化器、EMA智能监控及运维平台及光伏系统解决方案。
2022年,公司实现营业总收入13.38亿元,同比增长101.27%;归属于上市公司股东的净利润3.61亿元,同比增长250.30%;2023年一季度,公司实现营业总收入4.36亿元,同比增长151.05%;归属于上市公司股东的净利润1.18亿元,同比增长282.91%。从业绩来看,该公司目前表现尚可,或许是受累于今年新能源赛道的不景气。
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