上周，数字经济板块再度爆发，其中数据安全赛道持续走强，7月14日，该概念板块上涨3.78%，大幅跑赢大盘。板块内，浩瀚深度、中孚信息、中国联通、国华网安等多股涨停。
数据安全作为数字中国建设和数字经济发展的重要支撑，随着人工智能的发展，国家对数据安全的重视程度也提升到了新的高度。那么，数据安全赛道为何突然大火？市场规模有多大？哪些产业链公司将有望受益？
首个AI监管办法出台，数据安全受重视
事实上，近期数据安全赛道的爆发得益于首个AI监管办法的出台。7月13日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。
该办法提出，鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。
另外还提到，推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。
由此可以看出，当前国家对于“AI大模型”监管的重视，因此未来若想发布大模型，更需要进行更加符合监管要求的训练，那么符合监管要求的“数据要素”或将成为大模型训练不可缺少的一部分。
因此，在政策及AI浪潮的推动下，数据安全行业景气度持续提升，或许是该赛道受大量资金追捧的主要原因。
数据安全产业规模剑指千亿空间
随着信息技术的发展，数字经济成为继农业经济、工业经济后的主要经济发展形态，全球主要国家积极抢占数字经济发展的制高点。
据东莞证券研究所统计，2021年全球47个主要国家的数字经济规模达到38.1万亿美元。其中，我国2021年数字经济规模为45.5万亿元，2017-2021年复合增速13.73%，数字经济占 GDP的比重从 17 年的 32.69%提升至 21 年的 39.59%，逐渐成为我国经济发展的主要驱动力。据信通院预测，到 2025 年，我国数字经济市场规模有望突破 60 万亿元。
数据要素是数字经济发展的关键，数据作为新型的生产要素，在经过采集、存储、加工、流通、分析环节后具备了使用价值，权属清晰后即可作为数据资产进入数据要素市场流通。数据安全通常指用于保护计算机系统中数据不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露的安全工具，以确保数据的可用性、完整性和保密性。
而数据安全作为数据要素产业链核心环节有望充分受益。据工信部等十六部门在今年1月下发《促进数据安全产业发展的指导意见》，明确到2025年，我国数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。
66只数据安全产业链高增潜力个股曝光！
从我国数据安全技术应用角度，可以将数据安全产业链分为上游、中游和下游。
数据安全产业链上游为数据安全的落地提供了载体，主要分为提供数据载体的基础设施硬件厂商以及提供应用的软件厂商，如芯片、操作系统、数据库等。
值得一提的是，国内数据安全产业上游市场中，国外厂商在较长时间里占据市场优势，国内厂商在逐步追上。虽然目前国外厂商在上游产业上还占有一定优势，但国产化产品在大部分基础信息产品点位上已实现可替代。国产化产品已能满足大多数数据安全中游产品的使用需求，但在性能上还有提升空间。
数据安全产业链中游主要为用户提供完整的数据安全防护能力。产业链中游的厂商间形成竞争关系，同时也会相互合作，综合各自的能力特点，共同形成产业支撑。数据安全产业链中游厂商可分为数据安全基础防护厂商、数据安全应用防护厂商、数据安全管控防护厂商以及数据安全服务厂商。
数据安全下游包括最终用户、集成商和场景服务供应商，这些数据安全下游用户和厂商将数据安全集成到自身的产品中，一方面满足合规需求，另一方面也切实提升自己产品的安全水平。
笔者根据Choice数据筛选出了66只数据安全产业链潜力高增概念股。其中，截至7月14日，万兴科技、神州泰岳、浩瀚深度、拓尔思、鸥玛软件等今年以来股价已经翻倍。而这其中还有不少个股被机构看好，三六零、世纪华通、中国长城等今年一季度机构合计持股超10亿股。
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