A股上市公司中报的披露进入尾声，百亿私募持仓的相关股份数据开始浮现，其持仓的变动反映了这些大型机构的新动向。这其中不乏出现了一些亮点，如医药生物个股获得多家百亿私募建仓，大市值蓝筹股贵州茅台为持股市值最高个股，某国防军工个股获得高毅资产大幅加仓，另有房地产企业遭百亿私募减持。
百亿私募持股市值达710亿，医药生物行业获多个私募建仓
根据私募排排网不完全统计数据显示，截至8月25日，目前一共有42家百亿私募旗下产品现身在135家（去重）已披露二季报的上市公司前十大流通股名单，合计持股市值710.61亿元，其中增持上市公司25家，减持上市公司22家，新进上市公司38家，另外有59家持股数量不变。
从二季度持股个股市值来看，贵州茅台、海康威视、东方盛虹为百亿私募持股市值前三。其中，贵州茅台获金汇荣盛财富、瑞丰汇邦持仓，持仓市值合计达299.23亿元；海康威视获高毅资产、重阳战略持仓，持仓市值合计达155.97亿元；东方盛虹获玄元投资、迎水投资持仓，持仓市值合计达24.48亿元。
但相比一季度持股数量上看，百亿私募合计减持了海康威视，增持了贵州茅台，对东方盛虹的持股数量没有变化。其中东方盛虹是一家新能源、新材料业务的能源化工企业，主要业务包括石化及化工新材料、聚酯化纤等产业领域。
从二季度百亿私募持仓个股所属行业来看，食品饮料、计算机为前两大持仓市值行业，其中食品饮料达315.89亿元，因两家百亿私募持有近300亿贵州茅台，另一个计算机162.53亿的持仓市值，海康威视就贡献了155.97亿元。
尽管医药生物今年以来的行情令人担忧，但依然位列百亿私募持股市值第三的行业。值得留意的是，百亿私募建仓市值最多的行业也是医药生物，有10家百亿私募二季度建仓医药生物个股，合计建仓市值达14.70亿元，这些建仓的百亿私募不乏出现了高毅资产、聚鸣投资、仁桥资产的身影。
其中，高毅资产二季度建仓健康元2355.99万股，持股市值达2.99亿元。据悉，健康元旗下拥有健康元、丽珠医药两家大型上市公司，业务范围涵盖化学制剂、中药制剂、化学原料药及中间体、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域，2022年化学药物、化学原料药及中间体的产品收入占到80%以上。
另有传媒行业位居百亿私募二季度建仓市值第二，有4家百亿私募合计建仓市值达4.23亿元。其中上海运舟私募建仓电广传媒3593.61万股，持仓市值达2.63亿元。电广传媒被誉为“中国传媒第一股”，主营业务涵盖文旅、投资、广告、游戏业务等，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国。
按加仓个股的市值来看，国防军工行业获得百亿私募1.86亿元加仓，其中高毅资产大手笔加仓了华秦科技近1.4亿元，持股市值来到9.31亿元。
据笔者梳理，华秦科技主要从事特种功能材料，包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身，高毅资产旗下有两只产品进入该股前十大流通股东。
还有建投能源获得百亿私募聚鸣投资的加仓，相比二季度末，聚鸣投资加仓建投能源963.65万股，加仓市值达1.04亿元。据悉，建投能源是河北省的能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主，同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资。
说完了加仓、建仓的个股和行业外，看看哪些个股遭到了减持。中洲控股遭到百亿私募广金美好的减持，相比一季度，广金美好减持了828.84万股，从减持数量上看属百亿私募中最多。据悉，中洲控股属于房地产行业，主要经营区域在广东和四川。另有宝新能源遭到高毅资产的减持，相比一季度减持了800万股。据悉，宝新能源主要经营洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电。
二季度持仓变动百亿私募业绩曝光！
在百亿私募中有不少是长线投资的价值投资者，中长期的收益表现不赖。其中，稳博投资今年以来和近三年的收益表现较为亮眼，今年以来的收益为9.29%，是近三年收益前十百亿私募中较为优秀的，其近三年的收益为38.82%。
据笔者的统计，稳博投资二季度新进两只个股，分别是均瑶健康和同益中。同益中是从事超高分子量聚乙烯纤维和包括PEUD，芳纶UD和防弹制品的复合材料的研究开发和生产销售的国家高新技术企业；而均瑶健康主要从事益生菌健康食品及常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售，拥有“均瑶”及“味动力”品牌形象。
据私募排排网公司档案显示，稳博投资于2014年成立，其投研团队核心背景为上海交通大学计算机和金融方面顶尖复合型人才，利用上海稳博投资独创的量化投资模型，通过对经济数据的分析，对期货、股票、股指等大类资产周期性波动变化的研究，运用大数据分析以及统计概率的基本思想，研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。
笔者整理了二季度持股市值前十的百亿私募今年以来以及近三年的业绩。
另有持仓个股市值前十名百亿私募的持仓个股名单，读者可扫码查看：
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