近2个月来,A股表现低迷。即便在一系列的政策呵护下,市场也仅只是短暂的冲高后便再次“打回原形”。而近期公布的8月宏观经济数据已经有边际好转,而且市场估值也处在低位水平,叠加政策不断呵护,但投资者依然不买账。
显然,现在的市场,要扭转投资者的悲观情绪尚需时日,但不少个股的杀跌,很大成分是受投资者的情绪影响的,确实存在错杀的嫌疑。目前,不少国内外机构看好当前市场已经在底部了。“乐观派”投资者已经在开始抄底。而很多个股在爆发前,都是有主力资金在逐步建仓的。
笔者梳理近期的数据发现,不少个股已经出现了些积极信号。如部分个股获得机构资金大手笔买入、部分个股被北向资金大手笔逆势加仓、还有部分个股的筹码有所集中。
机构大手笔买入宁德、立讯等多家公司
虽然7月以来,市场表现低迷。但机构投资者却通过大宗交易净买入A股近169亿元,这是机构投资者调仓换股的部分踪迹。
大宗交易是除竞价交易外,投资者买卖A股的另一重要渠道。相比竞价交易,通过大宗交易,投资者通常能够以低于市价(10%左右)的成本买入A股。而且大宗交易的成交额一般较大,且不影响当日股价波动。因此,很多机构投资者喜欢通过大宗交易买入上市公司。
笔者梳理出了7月以来机构投资者通过大宗交易净买入最多的20家公司,供大家参考。其中,宁德时代、立讯精密、公牛集团等3家公司,均被机构净买入超10亿元。但股价表现最好的是山西汾酒,该股被机构净买入超6亿元,期间股价上涨超36%。
外资逆势加仓多只科技白马股
近期市场的低迷,与北向资金持续流出也有一定关系。8月份,北向资金(外资买入A股的主要渠道)流出A股创下历史新高,单月净卖出897亿元。9月份已净卖出近200亿元。虽然7月份有470亿元的净买入,但7月以来,北向资金整体净卖出A股超600亿元。
虽然7月以来北向资金整体卖出A股较多,但依然有多只个股获北向资金逆势加仓。笔者统计发现,有18只个股,在7月以来获北向资金净买入均超10亿元。不难发现,获北向资金净买入额最多的20只个股,多数为科技白马股。
其中,宁德时代在7月以来获北向资金净买入近70亿元,比亚迪和药明康德也获北向资金净买入超40亿元。药明康德在期间股价反弹了近30%。
卓胜微等23只个股筹码持续集中
8月底,A股公司的中报已经披露完毕,上市公司的股东数据也因此浮出水面。而股东户数变化可以反映个股的筹码是在集中还是在发散。理论上,股东户数减少,筹码不断集中,是有利于股价上涨的,因此该指标也被很多投资者用于分析个股上涨的概率。
一般而言,股东户数减少是由于散户卖出筹码,而大户不断买入筹码造成的。相反,当大户不断卖出筹码,散户蜂拥而入时,股东户数就会增多,筹码开始分散。而多数散户喜欢追涨杀跌,因此,通常一只个股在高位时,股东户数是在不断增加的。相反,在股价启动前,主力资金通常会悄悄收集“筹码”,为后市拉升做准备,表现为股东户数逐步减少。
因此,笔者梳理了最新的股东户数变化数据,希望能够给投资者提供一些参考。笔者在统计过程中,对于在2023年6月份大涨过的个股、今年上市的个股,其通常会表现为在7月以来股东户数减少,但通常并非主力吸筹导致,而是由于股价大涨后股东户数基数太高。这两类个股数据具有迷惑性,故在此剔除。
笔者根据以上筛选条件,筛选出了7月份以来股东户数减少比例最多的20家公司(剔除ST类公司),供大家参考。
可以发现,其中4股在股东户数减少的过程中,7月以来股价涨幅已超20%。不过,仍有不少个股当前股东户数在减少,但股价还未启动。
其中,有色金属板块的个股神火股份在7月以来股东户数减少了近40%,期间股价涨幅超30%。油气设备公司杰瑞股份在7月以来股东户数减少了近26%,期间股价涨幅超30%。
此外,笔者按照以上筛选条件,统计发现,有23家公司自今年4月份以来,股东户数连续2个季度减少。其中,过半个股在7月以来实现上涨。
股价表现相对领先的卓胜微,当前股东户数相比二季度末减少近10%,而相比一季度末则减少了20%以上,该股筹码持续集中的期间,股价上涨了近28%。
需要说明的是,股东户数增减,只是个股筹码集中与发散的体现,不是个股涨跌的唯一驱动力。此外,筹码过于集中,也偶有庄股嫌疑。因此,投资者还需要结合更多的因素综合分析。
风险揭示
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