近期A股市场出现了近三年的地量成交，整体估值水平已经处在历史低位水平。同时，呵护市场和刺激经济的政策频出。因此，不少外资机构相继发声看好当前的A股市场。
近年来，中国经济和私募行业都取得了不错的发展。或是为了更好的参与到中国市场，分享中国经济发展的红利，不少外资在中国设立了私募基金，直接参与到投资中国！
继渣打银行、黑石集团、桥水基金等国际金融巨头在中国布局私募后，近日，日本资管巨头三井住友业完成了在中国成立私募证券管理人的备案。截至9月22日，外商独资证券类私募管理人数量扩容至34家。
又一家外资证券私募管理人成立
根据中国基金业协会资料，三井住友德思私募基金管理（上海）有限公司（下称“三井住友德思私募”）于2023年9月19日完成私募证券投资基金管理人登记备案，公司注册资本为6000万元人民币，实缴资本比例达到50%，全职员工有11人。
三井住友德思私募由三井住友德思资产管理股份有限公司独家控股。据网络资料，三井住友母公司三井住友金融集团是日本第三大金融机构。集团下辖三井住友银行、三井住友租赁、三井住友信用卡公司和日本综合研究所等4家子公司。
三井住友布局中国的历史较早，早在1982年，三井住友银行就在北京设立了代表处，2005年在上海设立了代表处。2006年，证监会批准了三井住友资产管理株式会社的合格境外机构投资者（QFII）资格，2021年，三井住友银行集团与深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市创新投资集团有限公司等共同出资，设立了深创投索斯福（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）。
34家外商独资私募概况
狭义的“外资私募”，一般仅指外商独资的私募证券基金管理人，根据私募排排网-组合大师的数据，截至2023年9月22日，在我国处于备案存续状态的34家外商独资的证券类私募管理人中，绝大多数为5亿以下小规模私募，5亿以上规模私募仅有9家。其中，仅桥水(中国)投资这1家私募管理规模在100亿以上。
从办公地来看，上海无疑是外资私募的聚集地，有27家外资私募在上海办公，占比近80%。策略分布上，主观多头策略最多，有15家。
从备案时间来看，2017年-2020年是外商独资证券类私募管理人的备案高光时刻，年均备案外商独资证券类私募管理人数量在5家及以上。2021年至今，外商独资证券类私募管理人的备案数量略有下降，今年来仅1家外商独资证券类私募管理人完成备案。
其中，桥水中国成立于2016年，核心策略是主观多头，2021年成为百亿私募。母公司美国桥水投资公司是一家在全球范围享有盛誉的资产管理公司。自1975年成立以来，桥水凭借对于宏观经济的透彻研究、领先于行业的创新方法以及追求卓越的公司文化，服务于全球具有影响力的投资者。桥水中国承袭了美国桥水数十年的投资理念、公司管理方法与其文化并与本土视角相结合应用于中国的环境和市场。
外资私募业绩孰强？
如果仅以公司是否有外资背景来看，根据私募排排网数据统计，包括外商独资企业、中外合资企业和中外合作企业在内，国内目前备案存续、仍有管理产品处于运行中的外资证券类私募管理人共有59家。
然而，具有外资背景的私募较少对外宣传，因此很多投资者对此知之甚少。而且，在私募排排网有业绩展示的外资背景的私募仅有24家。在有业绩显示的私募中，外商独资私募占10家，中外合资私募占12家，中外合作私募占2家。
其中，规模分布上，管理规模超5亿的私募仅8家。办公地方面，13家私募在上海办公。公司策略上，股票策略私募占17家，期货及衍生品策略私募占4家。
其中，今年来收益居前5名的私募分别是：信玑(上海)私募、瑞桐资管、上海绰瑞私募、水木博雅私募、广东仟贝私募。5家私募均为中外合资性质私募，其中上海绰瑞私募管理规模最大。
上海绰瑞私募公司规模在10-20亿，核心策略为期货及衍生品，今年来收益为8.27%，近三年收益在40%以上。
私募排排网资料显示，上海绰瑞私募成立于2014年10月，是国内最早一批从事个股期权量化交易的私募基金公司。公司核心团队均为国内外名校硕博出身，曾在国内外知名投行及证券期货公司担任要职，具有平均15年以上的行业相关经验，交易经验遍及美国、欧洲及亚洲的期权市场。公司目前专注于投资国内期权、期货、股票二级市场，未来将扩展交易范围至其他衍生品市场及全球交易市场。
近三年收益最高的是瑞锐投资，核心策略为股票，近三年收益接近70%。私募排排网资料显示，瑞锐投资成立于2014年12月，公司秉承瑞士联合私人银行在风控与合规方面的高标准。在境外业务方面，瑞锐投资与瑞士联合私人银行通过RQFII、陆股通、债券通等相关渠道进行全方位合作，旨在成为连接境内外资本市场的精品投资管理机构。
风险揭示
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