今年以来，因AI大模型的训练需求激增以及西方某国的算力禁运，国内相关大模型公司算力逐步吃紧，开始寻求外部的算力支持，由此算力租赁成为热门的AI题材。不过，仅国内AI大模型就有超130个，其数据训练的需求庞大且持续增长。另外，除AI大模型外仍有很多地方对AI算力存在需求缺口。这时就需要从国家级、地方级建设智算中心，为全社会提供人工智能算力。
近些年来，关于支持智算中心建设，推进算力基础设施建设的相关政策不断出炉，各地纷纷布局拥有超高计算速度、超强大数据处理能力的智算中心及模型开发训练平台。这些布局也在今年下半年开始“结果”，北京、武汉、成都、珠海、广州等城市，国家级、城市级智算中心正在一个个项目启动、开工建设、封顶落地、投产运营，为当地的企业和需要算力的地区提供公共的算力资源。
进入即将到来的2024年，智算中心将逐渐从政策预期转向政策落地，继续为国家级、地方级的人工智能算力添砖加瓦。其中，不少A股上市公司披露参与建设了智算中心，提供了相关产品或者技术解决方案，文末附上“智算中心概念股名单”！
高度政策预期下的智算中心建设
我们知道，算力主要分为通用算力和人工智能算力两大类，前者具体现在建设超级计算机而后者则是体现在建设智算中心。
尽管国内人工智能算力正处于快速崛起阶段，但算力缺口仍在持续扩大。华龙证券测算，到2023年年底，国内大模型发布数量可达约200个，预计2023年国产大模型总算力需求为3.84E+25FLOPs。大模型的快速发展带来了巨大的算力缺口，因此智算中心成为提供人工智能算力的重要贡献者。
智算中心又称人工智能计算中心，以数据为资源，利用强大的计算力对数据进行深度加工，提供各种智慧计算服务，并通过云服务的形式向组织和个人提供。
智算中心与云数据中心、超算中心有一定的区别。智算中心重点关注人工智能计算，提供深度加工和智慧计算服务，云数据中心主要提供存储和计算资源的云服务，超算中心主要用于高性能计算和科学研究。
智算中心是AI时代的基础设施，为快速增长的人工智能算力需求提供必要的基础支撑。具体来看智算中心的架构可以分为四大部分。
在算力生产供应平台方面，智算中心利用高效的数据处理、训练、推理引擎和深度学习等方法，开发接口和模型，以提供高吞吐、高效率的算力服务。在数据开放共享平台方面，智算中心提供数据处理服务、开发训练服务、模型推理服务等，以虚拟化、容器化和负载均衡等技术支持数据的处理和共享。
在智能生态建设平台方面，智算中心采用网络虚拟化、随需扩展和智能管理等技术构建AI计算集群，以实现高性能和可伸缩性。在产业创新聚集平台方面，智算中心提供AI训练算力、AI推理算力等软件生态Benchmark，以推动企业的业务发展和人工智能的应用。
目前，从国家层级到地方层级，智算中心的建设得到了重视和支持。在国家层面，国家发改委在2021年5月《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》中提到，“加快建设全国一体化算力枢纽体系，提出布局全国算力网络国家枢纽节点”。
2023年2月中央和国务院发布的《数字中国建设整体布局规划》中提到“系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局”。
图：部分政府引导的智算中心建设
在地方层面，北京、上海、河南、河北、黑龙江等省级以及杭州、成都等市级推出相关政策，支持智算中心建设，推进构建多层次算力基础设施。
例如，河南通过实施高性能算力提升工程，加快建设智算中心，提升算力性能和资源利用率；杭州鼓励社会力量开展智能计算中心建设，推动智算中心的合理布局和算力服务能力提升；上海和北京也采取了相关政策措施，支持民间投资和通用人工智能创新发展，包括人工智能基础设施建设中的数据和算力。
这些由政府主导的智算中心正逐步建成落地。如，全国一体化算力网络国家枢纽节点智算中心位于甘肃庆阳，2022年8月5日开工、2023年1月12日实现主体结构封顶。
并且接入智算中心中心的企业很快进行了对接。据新华社消息，截至今年11月底，庆阳市已对接数字经济头部企业1465家，与254户企业签订合作协议，当地注册成立子公司65家，以中国能建、中国电信、中国移动等10大数据中心为重点的算力基础设施加快推进。
像甘肃庆阳这样的智算中心，在全国范围内还有很多。未来，还有更多的具有地理优势和能源优势的智算中心逐步落地，给东部城市巨大的算力缺口提供算力支撑。
图：部分智算中心分布图
来源：新京智库
那么，智算中心产业链主要包括哪几个方面呢？一是与智算中心合作的IT和土建基础设施供应商等上游参与者，其次是智算服务供应商、云服务供应商、IDC服务商等中游相关产业；
最后是应用服务的下游相关产业，如互联网、金融、电信、交通等行业用户的对人工智能应用需求，将带动了自动驾驶、机器人、元宇宙、智慧医疗、文娱创作、智慧科研等下游相关产业的发展。
图：智算中心产业链
建设智算中心将推动AI核心产业的增长，目前已有超过30个城市正在或计划建设智算中心，其中有不少上市公司披露在智算中心的建设过程中有所参与，并提供相应产品获提供相关运营服务。
为此，笔者根据上市公司公告和投资者问答整理了智算中心相关A股上市名单供读者参考：
其中，某公司表示，根据公司与科文旅签订的战略协议，公司对兰州新区数据中心整体规划的25-30万个机柜有优先运营权，同时，公司当前正推动在江苏宁淮自建规模约3960个机柜的算力中心，并拟在甘肃庆阳自建算力中心。
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