2023年,权益市场波动较大,给不少资管机构一定投资压力,债市有所走强,却给了资管机构投资业绩增添了一抹亮色。另一边,大宗商品过去一年跌宕起伏,结构性上涨,黄金一路上扬,有色、黑色板块相关品种表现不错。
在这样的市场环境下,资管产品的业绩都表现如何?据排排网数据库统计,截至2023年12月底,有业绩显示的资管产品共1999只,年度收益均值为2%,其中取得正收益的产品有1315只,正收益占比为65.78%。
分策略来看,五大策略中,资管产品在期货及衍生品策略上表现最好,2023年度收益均值为4.34%;债券策略表现紧随其后,2023年度收益均值为4.22%;股票策略和组合基金策略表现相对平平,2023年度收益均值分别为-0.65%和-0.91%;多资产策略则表现较为靠后,2023年平均收益率为-4.32%。
为给予投资者有价值的信息,笔者筛选出五大策略中收益率居前十的产品。值得一提的是,安信资管有3只产品上榜,国泰君安资产、国元期货、华联期货、华泰证券资管、华鑫证券、新湖期货、中信证券资产均有2只产品上榜。
股票策略:主观多头产品占据半数!
2023年初,股市迎来一波小幅上涨,但下半年股市持续震荡下行,缺乏赚钱效应,投资难度大幅提升。尽管如此,依然有不少资管产品抓住了结构性机会,2023年度收益前十的资管产品中,主观多头产品占据了一半。
来自华泰证券资管的产品“华泰中科江南家园1号创业板员工持股”夺得冠军,2023年收益率为50.40%。公开资料显示,华泰证券资管是华泰证券全资资产管理子公司,前身为华泰证券资产管理总部,自1999年起开展客户资产管理业。
紧随其后的是来自国金基金的资管产品“国金基金-新智能28号集合”、中信期货的“中信期货-中证500指数增强1号”,2023年的收益分别为17.02%、16.04%。
债券策略:海通期货旗下资管产品“步步昇”夺得冠军
收益居前的债券策略资管产品中,包含债券增强策略、纯债策略、债券复合策略,进入前十的资管产品收益均在12.24%以上。
其中,获得冠军的是海通期货旗下产品“步步昇”,2023年度收益率为27.29%,该产品的基金经理是张俊,二级策略为债券复合策略。公开资料显示,海通期货成立于1993年,经营范围包括商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询等。
排在第二的是申港证券旗下资管产品“申乾9号”,2023年度收益为25.58%,二级策略为纯债策略,由三位基金经理管理,他们分别是姚红艳、胡艳杰、魏平。
资料显示,申港证券是较为年轻的券商,2016年3月14日经中国证监会批复设立,系国内首家根据CEPA(内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排)协议设立的合资全牌照证券公司,由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者共同发起设立。
排在第三的是财达证券旗下产品“睿达掘金1号”,2023年度收益为23.96%,二级策略为债券复合策略。
期货及衍生品策略:量化CTA占据半壁江山
2023年,大宗商品度过了震荡的一年,部分商品蓄而后发,有一定的结构性行情。在期货及衍生品策略资管榜前十中,以量化CTA策略为主,另有4只主观CTA以及1只期权策略。
中财期货旗下“中财又一莲二号”夺得冠军,2023年度收益为157.16%,与第二名拉开近100个百分点,该产品子策略为主观CTA,基金经理为丁锐。
获得亚军的是中粮期货旗下资管产品“良运一号”,2023年度收益为57.64%,二级策略为量化CTA,基金经理是蒋运洋。紧随其后的是正信期货的资管产品“乾明一号”,2023年度收益为50.54%,二级策略是主观CTA,基金经理是饶子宜。
此外,还有长江期货、东海期货、新湖期货、华安期货、中原期货、华联期货以及厦门国贸资管旗下的产品入围前十。
多资产策略:安信资管旗下QDII产品夺冠!
2023年多资产策略的资管产品整体表现不佳,但仍有不少多资产策略的资管产品收益率居前。
来自安信资管旗下的QDII产品“安信证券全球新动能QDII”夺得冠军,2023年度收益为37.36%,该产品采用复合策略,基金经理为李珊珊。2023年外围市场的赚钱效应较佳,或是该产品收益居前的原因之一。
公开资料显示,基金经理李珊珊为伦敦大学帝国理工学院金融学硕士,拥有多年海内外资产管理经验,历任巴克莱资本消费与地产行业分析师、主权财富基金中国投资有限责任公司(CIC)公开市场股票自营投资经理、华夏系私募华夏财富创新投资有限公司投资经理。
排在第二的是民生证券旗下资管产品“富泉1号”,2023年度收益为24.16%,二级策略为复合策略,由三位基金经理共同管理,他们分别是朱燡翔、法佳卉、丁镇。
紧随其后排在第三的是中信证券资产的资管产品“中信证券估值优选10号”,2023年度收益为22.18%,二级策略也是复合策略,基金经理是魏来。
公开资料显示,基金经理魏来系北京大学数学学士,福特汉姆大学数量金融硕士。2012年加入中信证券资产管理部,负责资产配置、宏观策略、金融地产交运等的研究工作。现任中信证券资产管理部高级经理、绝对收益系列产品投资经理。
组合基金:中信建投旗下产品夺冠
组合基金收益居前的产品均为FOF产品,收益率差异较小,进入前十的产品2023年度收益均在6.98%以上。
来自中信建投的资管产品“聚智进取2号FOF”夺得冠军,该产品成立于2022年11月,2023年度的收益率为13.06%;紧随其后的是来自华金期货的资管产品“电益享1号FOF”,2023年度的收益率为12.03%,由两位基金经理共同管理,他们分别是刘奕含、牛树山。
公开资料显示,基金经理刘奕含拥有3年主观投资和3年量化投资经验,涉及股票、债券、期货和期权市场,通过分散持仓来控制风险,在严控回撤的情况下,能较好的捕捉中短周期趋势行情,让利润最大化。
安信资管旗下产品“睿选7号FOF”夺得第三,2023年度的收益率为9.56%,由基金经理刘晔管理。
规则说明
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