转眼 2023 年也落下了帷幕。这一年的起起伏伏,甚至过去几年的跌宕行情,无需再过多渲染。归根到底,投资这件事最重要的是在乐观和悲观中保持客观。
目前我们依然觉得信心比黄金重要,而市场信心恢复的关键是资本回报率的提升。从中长期看,市场定价一定是以资本回报率为中枢的,虽然短期内会受到情绪的干扰。所以未来有望提升资本回报率的行业才有可能孕育新的投资机会。
投资本质上是寻找预期差。我们将沿着“周期见底”、“科技创新”、“新能源出海”三条主线,在资本回报率有望提升的行业中寻找投资机会。
展望未来,我们认为 2024 年不乏投资机会,关键是找到预期差、找到资本回报率提升的细分领域。对于市场整体的展望,与我们此前发布的《写在新一轮牛市开启前》结论保持一致,我们依然认为 2024 年年中有望迎来拐点。“天之将明,其黑尤烈。”我们依然相信曙光就在不远处。
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