1月以来A股市场再现探底之势,大盘震荡使得投资者收益承压。新年伊始,或是为了在震荡之际做好防守,或是为超跌之后的反弹布局,不少机构投资者仍在积极奔走调研上市公司。
积极调研的机构行业中,不乏私募,尤其是头部私募的身影。而高毅资产、合远基金等头部私募,旗下的明星基金经理近期也在调研中亲自现身。
那么,1月份哪些行业和个股最受机构关注?百亿私募、明星基金经理又瞄准了哪些公司?
机构扎堆调研通用设备板块,10家公司获超30家私募调研!
根据Choice数据统计,截至1月30日,近一个月机构已经调研上市公司总计超2万次,调研涉及759家上市公司。
从机构调研公司所属行业来看,1月机构调研“扎堆”于通用设备行业,调研家次超1500;半导体、医疗器械和计算机软件行业调研也较为密集,调研家次均超1100。
图片来源:Choice;截至2024年1月30日。
进一步聚焦私募调研行为,1月以来有67家上市公司被超10家私募调研,其中10家上市公司更是获30家以上私募集中调研,个股详情笔者整理如下。
百亿私募1月调研动向曝光!多位名将现身调研
百亿私募是调研机构中的重要力量,由于其具备较强的投研能力,因此调研动向也备受市场关注。根据Choice数据统计,1月以来调研次数居于前二十的百亿私募如下,月内调研次数均超10次。
老牌百亿私募高毅资产和淡水泉依旧以“劳模”姿态名列榜首,1月调研个股数均超40只。其中高毅资产不仅是行业头部,还是汇集多位私募“名将”的“平台型”私募,调研需求旺盛,各方面动向曝光也较多。
开年以来,因回购股份等事项,不少上市公司公告披露了最新的前十大股东名单,高毅资产“名将”冯柳管理的产品多次现身。
1月3日,中炬高新发布了《关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告》。该公告显示,截至2023年12月27日,高毅资产知名基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有公司3650万股,相比于去年三季度末增持了150万股。
公开资料显示,中炬高新的业务涉及调味品及健康食品业等领域,目前核心业务为调味品及健康食品,旗下有“厨邦”“美味鲜”两大品牌。2023年消费板块整体陷入调整,而且中炬高新两大股东争斗白热化,因此2023年公司股价回调接近24%,但冯柳在此过程中持续加仓,抄底动作明显。
此外,康华生物也于近期披露了截至1月22日的最新一期前十大股东名单,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金再度现身增持,相较于2023年三季度末,其持股数量增加了62万股。结合康华生物四季度以来(至1月22日)71.26元/股的成交均价测算,冯柳此次加仓或斥资约4418.12万元。
从冯柳历史持仓来看,其对消费股尤其是医药、消费股尤为喜爱。如2023年三季度末,高毅邻山1号远望基金就曾现身于同仁堂、益丰药房、东诚药业、信邦制药、上海家化、顺鑫农业和恒顺醋业等多家医药、消费公司的前十大股东名单。
康华生物主营疫苗,是狂犬病疫苗的龙头企业之一,连同前述的中炬高新,都属于冯柳一贯的“心头好”。
此外,在康华生物的操作中,冯柳延续了逆势加仓的特色。据梳理,康华生物于2020年6月登陆创业板,刚上市不久即创下434.78元/股(复权后)的历史新高。但公司股价不久后就开始调整,至今已缩水至60元/股左右。
作为私募“民间派”名将,冯柳在投资中信奉“弱者思维”,偏好布局有“瑕疵”的公司,然后在其“瑕疵”消失后收获涨幅。而高毅资产的高频调研,或许就是他逆势布局的重要支撑。
1月以来,高毅资产又调研了44家上市公司,其中九安医疗、一汽解放和九典制药三家公司更是反复调研,调研记录及个股详情笔者整理如下。
查阅更多知名私募的调研记录,笔者还注意到,包括睿郡资产、合远基金等知名百亿私募在内,多家私募的调研记录中出现了旗下明星基金经理调研的身影。
经笔者整理,睿郡资产杜昌勇、王晓明、董承非、薛大威,合远基金管华雨,正圆投资廖茂林等明星基金经理近期都有亲自参与上市公司调研,详情整理如下。
最后需要说明的是,机构调研并不等同于买卖意愿,调研多少也不等同于关注价值的高低,以上数据仅供参考。
风险揭示:
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