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重磅盘点:近期、长期表现出众的头部私募代表产品!

2024-02-07 11:00:00
私募排排网 李孔泉
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从一级策略来看,头部私募五大策略代表产品在2023年收益均值均为正值。其中数量最多的股票策略产品,近期业绩受股市极端表现影响较大,在五大策略中表现较为落后

近年来,头部私募的动态越来越受市场关注,其较强的投研实力以及相对成熟的投资策略,让他们成为行业的中流砥柱,并收获众多资金青睐。

而在私募平台化、多策略化的过程中,头部私募的策略线布局越来越完善、产品越来越多,也让感兴趣的投资者有了“选择恐惧症”。

头部私募管理人的“当家产品”有哪些?在近年来的市场中表现如何?其中哪些近期以及长期表现较好?

头部私募代表产品集中在哪些策略?近期收益表现曝光!

根据私募排排网资料,截至2024年2月6日,管理规模50亿以上的头部私募,旗下策略代表产品有362只净值更新至1月底,笔者根据产品一级策略和二级策略,分别统计了各策略在2024年1月和2023年的整体收益表现如下(其中二级策略仅统计了产品数量较多的策略)。

图一

从一级策略来看,头部私募五大策略代表产品在2023年收益均值均为正值。其中数量最多的股票策略产品,近期业绩受股市极端表现影响较大,在五大策略中表现较为落后,而债券策略私募尽管近一月收益均值也是负值,但2023年表现显著领先。

(头部私募代表策略产品名单.excel文件下载链接:https://pan.baidu.com/s/1x5PIXgJMDFDDWyCq5KHTGg?pwd=smpp)

从二级策略来看,2023年整体收益表现较好的是债券策略和股票市场中性策略,头部私募代表产品收益均值都超过了10%,其中中性策略在今年一月仍有较好的表现;而2023年表现较好的量化多头策略,即使是各家头部私募的代表产品,在今年一月的市场冲击下整体表现仍落后于其他策略线。

考虑到今年一月的市场行情与2023年有较大的反差,为提供进一步数据参考,笔者结合产品成立以来的收益表现,统计了在2024年一月、2023年收益表现较好,以及成立以来表现居前的头部私募代表产品。

2023年:铸锋资产以亮眼业绩规模二级跳!景林当家产品运作17年雄踞榜首!

首先来看2023年收益表现居前的头部私募代表产品,其中收益前十名的入围门槛达21%,上榜产品半数属于百亿私募,半数属于“准百亿私募”。

图二(官网)

2023年是量化私募表现亮眼的一年,上榜产品以量化私募产品居多,头部量化私募思勰投资、宽德私募倍漾量化、念空数据科技和因诺资产均位列其中,倍漾量化旗下更是有两只产品上榜。主观私募方面则数东方港湾和君之健投资表现较好。

此外,铸锋资产是一家“主观+量化”混合型私募,由于较为突出的业绩表现,公司在2023年规模迈上50-100亿元门槛后再接再厉,于今年一月进入百亿私募阵营,在一年出头的时间里实现了规模“二级跳”。据笔者统计,铸锋资产在2023年2月-12月间,每个月业绩均创新高。

聚焦长期收益表现,2023年录得正收益的头部私募代表产品中,成立以来收益居于前十的产品如下,产品成立以来普遍取得280%以上的收益。

图三(官网)

兼顾了2023年收益和长期业绩的头部私募代表作中,主观私募的身影多了起来,景林资产、新思哲投资、重阳投资、东方港湾、望正资产等都属于此列,景林资产的「深国投-景林稳健证券投资」更是以1663.18%的收益率雄踞榜首。

「深国投-景林稳健证券投资」成立于2006年10月,运行至今已超17年,产品自2014年7月由景林资产旗下明星基金经理高云程管理至今。公开资料显示,高云程是埃塞克斯大学(UK)金融和商业经济学硕士,曾先后在中国科技证券、泰信基金、APS资产管理公司等国内外金融机构从事研究和投资管理工作。

2024年1月:倍漾量化中性策略亮眼业绩持续!但斌夺得榜首!

进入2024年以来,A股市场宽幅震荡,大小盘风格切换,对策略与股票资产相关的产品表现影响较大,头部私募代表产品一月收益前十名的入围门槛在2%以上,上榜产品还是半数属于百亿私募旗下,半数属于“准百亿私募”旗下。

图四(官网)

在前几年的震荡市中量化私募表现出众,这样的情况在今年一月份逆转,A股主要股指普跌,且大盘表现优于小盘,在这样极端行情下逆势前行、收益位居前列的私募,绝大多数都是主观私募。

头部量化私募的部分策略线并未落后,其中倍漾量化旗下的「倍漾量化多空一号」一月份收益达3.85%,延续了2023年较为亮眼的表现。

倍漾量化也是在近期实现了规模“二级跳”,公司成立于2020年,于2023年规模迈上20-50亿元门槛后再接再厉,在今年一月“晋级”成为管理规模50-100亿元的“准百亿私募”。

聚焦长期收益表现,一月份录得正收益的头部私募代表产品中,成立以来收益居于前十的产品如下,产品成立以来普遍取得了130%以上的收益。

图五(官网)

东方港湾掌门人但斌管理的「利得汉景1期」再度于百亿私募代表产品中领先,其一月份收益达12.84%,成立以来收益达422.97%。

根据市场行情以及但斌的公开发言来看,该产品近期表现或与其全球资产布局有关,不过同期美股纳斯达克指数涨幅也不过1.02%。而从长期来看,该产品的持续表现,还是源于但斌的核心投资理念——投资于“改变世界”的公司和“世界改变不了”的公司。前者对于但斌而言,是近年来席卷全球的AI公司,后者则包括其长期重仓的白酒公司等。

 

风险揭示

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