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百亿私募最新业绩出炉!量化被主观反超?东方港湾独领风骚!

百亿私募最新业绩出炉!量化被主观反超?东方港湾独领风骚!

2024-02-07 18:06:20
私募排排网 熊显波
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截至2024年1月底,我国百亿私募总共有97家,其中有业绩展示的百亿私募占79家。其中,百亿量化私募有31家,百亿主观私募有51家,“主观+量化”策略并行的百亿私募有15家。 百亿私募2024年1月收益平均值为-7.27%,中位数为-7.92%,跑赢A股多个指数。其中,但斌掌舵的东方港湾再次夺冠。

2024年1月,A股市场走出了超预期的非理性杀跌行情,A股主要指数均呈现不同程度的下跌。其中,上证指数在“中字头”和“高股息”的支撑下相对抗跌,但月度跌幅也达到6.27%;中小创成为杀跌的“主力军”,创业板指下跌近17%,中证1000指数下跌近19%。

港股市场在1月份也表现较差,恒生指数跌幅超9%。美股三大指数均微涨1%以上,其中,美股的科技巨头表现不俗。

图1

由于国内多数私募的业绩与A股市场走势高度相关,在1月份这样的市场环境下,作为投研实力相对出色的百亿私募业绩也受到了行情影响。特别是中小盘股的大幅杀跌,让持仓非常分散的百亿量化私募业绩受到较大影响。而美股的上涨,让重仓美股的东方港湾“独领风骚”。此外,1月份也有3家私募(铸锋资产、上海波克私募、友山基金)加入百亿私募阵营。

百亿私募1月整体业绩跑赢A股多个指数!

私募排排网数据显示,截至2024年1月底,我国百亿私募总共有97家,其中有业绩展示的百亿私募占79家。其中,百亿量化私募有31家,百亿主观私募有51家,“主观+量化”并行的百亿私募有15家。

从百亿私募的城市分布来看,上海最多,有45家;北京次之,有23家;深圳居第三,有19家。从公司核心策略分布来看,股票策略的百亿私募有67家,多资产策略的百亿私募有13家,债券策略百亿私募有9家,期货及衍生品策略百亿私募有4家。

百亿私募2024年1月收益平均值为-7.27%,中位数为-7.92%,跑赢深证成指、创业板指、中证500、中证1000指数。按投资模式来看,主观私募业绩相对好于量化私募。但量化私募在过去表现亮眼,因此近一年、近三年收益均强于主观私募。

按投资策略来看,2024年1月份和近一年维度,整体收益领先的是债券策略百亿私募。近三年来看,整体收益领先的则是多资产策略百亿私募。

图2

以下是百亿私募全名单。为了给读者更好的参考,笔者根据文末的榜单规则,筛选出了百亿私募今年来收益前10强、近一年收益前10强和“准百亿私募”今年来收益前10强。此外,笔者还单独梳理了百亿量化私募名单,供大家参考

图3

东方港湾独领风骚、再度夺冠

2024年1月,百亿私募收益10强分别为:东方港湾、睿璞投资、明毅基金、洛肯国际、乐瑞资产、合晟资产、映雪资本、海南希瓦、友山基金、上海瓴仁私募

10强私募中,股票策略私募占4家,债券策略私募占6家。从投资模式来看,主观私募占9家,“主观+量化”模式私募占1家。

图4

其中,但斌掌舵的东方港湾再次夺冠东方港湾是一家股票策略主观私募,2024年1月份的收益达到8%以上,独领风骚;值得一提的是,东方港湾也是2023年的百亿私募冠军,近一年收益在28%以上。

从但斌的历次采访中,不难发现,东方港湾业绩表现亮眼的原因或主要是其美股持仓大涨贡献的。但斌曾表示自己已布局AI方向的美股几大龙头公司。其中,美股的AI巨头英伟达在今年1月份股价大涨24%以上。

今年1月份收益亚军是来自广州的睿璞投资。其是一家股票策略主观私募,1月份的收益为1.81%

私募排排网资料显示,睿璞投资成立于2015年8月,投研团队核心成员均来自同一家以基本面研究出名的国内一流公募基金投研团队,平均证券行业从业经验超过十年,对中国资本市场有深刻的理解。睿璞投资以逆向投资为鲜明特征,践行纯粹的价值投资、坚持独立判断。

东方港湾、铸锋资产等近一年领衔

百亿私募近1年收益前10强分别为:东方港湾、铸锋资产、明毅基金、玖瀛资产、合晟资产、友山基金、洛肯国际、信弘天禾、宁泉资产、乾象投资

其中,办公城市在北京的占5家。从策略上看,股票策略私募占5家,债券策略私募占4家,多资产策略私募占1家。从投资模式来看,主观私募占5家,“主观+量化”并行的私募占3家,量化私募占2家。

图5

近一年收益亚军是2024年新晋的百亿私募铸锋资产。其是一家采用“主观+量化”并行的股票策略私募,近一年收益在13%以上

资料显示,铸锋资产成立于2016年1月,是一家以低风险投资为宗旨的全天候资产管理公司。公司聚焦于“固收+”策略、量化类策略以及事件驱动型策略,主要服务于各类专业投资机构。公司拥有多位资深从业人员,在各类资产的投资领域具有丰富的经验,以及相应的策略储备。

金锝私募领衔百亿量化私募

1月份,百亿量化私募暂时“折戟”,但由于其近年来业绩相对亮眼,因此仍然受到较多投资者的关注。

根据私募排排网数据,截至2024年1月底,百亿量化私募共有31家。其中,从办公城市来看,17家来自上海,7家来自北京。核心策略分布上,股票策略私募有24家,多资产策略私募有5家。

图6

其中,今年1月收益前5强分别是:金锝私募、博润银泰投资、九章资产、珠海致诚卓远、艾方资产。近一年收益前5强分别是乾象投资、金锝私募、盛泉恒元、宽德私募、博润银泰投资。

金锝私募同时在今年1月和近一年收益居前。资料显示,金锝私募成立于2011年底。公司绝大多数员工均毕业于国内外著名的高等院校。金锝专注于多元化基金策略的开发,利用统计学原理来研究金融市场,通过复杂的数学模型和自动化交易来管理资金。

磐泽资产、君之健投资领衔准百亿私募

此外,准百亿私募”(管理规模50-100亿元),作为百亿私募“后备军”,也格外受到市场关注。

私募排排网数据显示,截至2024年1月底,“准百亿私募”有98家。其中,上海占41家,北京占26家。投资模式上看,主观私募占55家,量化私募占30家。核心策略上看,股票策略私募占56家,多资产和债券策略私募各占14家。

准百亿私募”今年1月收益前10强分别是:磐泽资产、君之健投资、宥盛资产、复胜资产、久期投资、旌安投资、北京顺隆、恒基浦业、日斗投资、利位投资、中邮永安资产、前海国恩资本

图7

准百亿私募”今年1月收益冠军是磐泽资产,其是一家主观股票策略私募,今年1月收益接近10%

资料显示,磐泽资产成立于2016年1月,初始团队成员均毕业于清华大学、北京大学、浙江大学等一流院校,拥有工程、科学、商科等复合教育背景,曾任职于知名私募、海内外知名投行等金融机构。

亚军是来自东莞的君之健投资,其是一家主观股票策略私募,今年1月收益超6%,近一年收益高达20%以上。

资料显示,君之健投资成立于2015年11月。公司团队核心人员多数毕业于华中科技大学。公司坚守价值投资理念,顺势而为,波段操作。秉持“君子之行,稳健为先”和“慢就是稳,稳即是快”的信念,借助时间的复利效应,致力于长期稳健的净值增长。在今年9月份,公司业绩创出历史新高。

规则说明

【排名来源】:私募排排网

【公司排名计算规则】:以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】排排网数据库收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】:公司披露业绩的产品数须在2只以上(含2只),且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。

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