在2023年末、2024年初A股市场的宽幅震荡背景之下,上市公司回购股份积极性空前,根据Choice数据统计,截至2024年2月27日,今年已有超600家上市公司实行了回购。
伴随着上市公司回购潮的,是先于年报、一季报曝光的上市公司大股东信息(包括前十大股东及前十大流通股东),大量机构的新进持仓信息也因此浮出水面。
针对尤其受市场瞩目的明星头部私募公司,笔者梳理汇总了睿郡资产、景林资产、远信投资、仁桥资产等10家名私募最新调仓动向,于本文为大家盘点。
10家名私募最新持仓详情汇总!2月“名将”调仓动向盘点梳理!
自三季度末以来,高毅资产、睿郡资产、景林资产、远信投资、重阳战略、宁泉资产、仁桥资产、聚鸣投资、盘京投资、上海运舟私募和正圆投资等明星头部私募管理的产品均有在上市公司股东名单现身。其中10家名私募的持仓详情汇总如下。
聚焦2024年2月以来的最新调仓动向,以下我们分点来看:
1、从更新至2月19日的信息来看,仁桥资产夏俊杰旗下的「外贸信托-仁桥泽源股票」减持了新经典,但「仁桥鲲淼3期」新进其前十大流通股东,整体曝光出的持仓量大幅增加,值得注意的是,同期公募明星基金经理丘栋荣管理的「中庚小盘价值」也新进了新经典前十大流通股东。
此外,夏俊杰旗下的「外贸信托-仁桥泽源股票」和「仁桥金选泽源5期」继续坚守山河药辅,还有第三只产品「仁桥鲲淼3期」新进。
「外贸信托-仁桥泽源股票」在2023年中报时首次新进山河药辅前十大流通股东,一个季度后「仁桥金选泽源5期」也新进。
这样的操作,与夏俊杰2月5日发布的月度观点相互映照,在这篇月度思考中,夏俊杰表示:“对于业绩没有问题的,仅仅是估值被极限压缩的,我们会坚守,甚至加仓。”
2、在更新至2月6日的信息中,周伟锋所在的远信资本旗下有三只产品位列联德股份前十大流通股东名单。
其中「远信中国价值成长9号」从2023年一季度新进前十大股东名单以来持续增持联德股份,此次也还在增持。
而2023年三季报时掉出前十大流通股东名单的两只产品——「中信资本中国价值成长3号」和「中信资本中国价值成长11号」,此次也再度进入联德股份前十大流通股东之列。
公开资料显示,联德股份主要生产用于压缩机、工程机械、能源设备以及食品机械整机制造的精密零部件等。
3、从更新至2月5日的信息来看,睿郡资产薛大威管理的「外贸信托-睿郡稳享」也是选择了坚守盈康生命。
而在这之前,睿郡资产董承非管理的「睿郡有孚1号」和「睿郡有孚3号」,表现出对乐鑫科技的钟意,先后新进乐鑫科技的前十大流通股股东名单,其中「睿郡有孚1号」还在今年1月进一步加仓;
4、在大族激光公告的2月5日股东信息中,景林资产旗下的「景林全球基金」和「景林景泰全球」两只产品选择继续减持。
这两只产品于2022年一季报首次新进大族激光前十大流通股东,2022年二季报时两只产品还分别增持,此后持股数量一直未变,直到2023年的三季报时开始减持。
公开资料显示,大族激光聚焦激光及自动化技术,主要从事智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售。
5、在更新至2月5日的信息中,“公募派”名将周应波创立的上海运舟私募旗下的「运舟成长精选1号」、「运舟成长精选2号」都对福元医药进行了减持。
在今年1月的产品总结月报中,周应波反思,在运舟净值大幅回撤的情况下,首先要做的是风控。一是大幅降低仓位水平到中性以下;二是大幅降低高弹性板块的配置比例,增加低波动行业的占比。
不过对于医药板块,周应波仍然表示看好:“医药行业经历了过去几年的调整,估值也来到了历史的低位,随着反腐的最后出清以及创新药在国内外出现的积极变化,整个行业也从减量来到了增量状态。”
此外周应波还表示,当前看好和硬件的变化方向相关的零部件投资机会;对汽车“智能化”保持重点关注并在未来出现更确定的投资时机时积极参与。
6、在移远通信近期披露的截至2月1日的前十大流通股股东名单中,百亿私募重阳投资和重阳战略的“掌门人”裘国根管理「重阳战略聚智」、「重阳战略英智」依然持有不变,而「重阳战略才智」在本期新进。
回顾历史来看,「重阳战略聚智」从2021年三季度新进移远通信前十大后,一直到现在未减持,中间还有增持;「重阳战略英智」则是2023年中报时新进,基金为2023年四季度以来新进。
公开资料显示,移远通信主营无线通信模组,值得注意的是,本期移远通信第7大流通股东,正是著名的“牛散”葛卫东,第5则是多次与其行动一致的葛贵莲。
早在2021年中报时,葛卫东就已经新进为移远通信的第6大流通股东。相比2023年三季度末,葛卫东本期内小幅减持了5200股。
此外,在更新至1月30日的信息中,「重阳战略聚智」和「重阳战略才智」分别新进顺丰控股的前十大流通股东名单。
最后需要说明的是,本文中的“新进”行为,仅表示与上期股东名单相比,相关产品新进入上市公司前十大流通股东名单之列,可能是新买入,也可能是其他股东减仓后被动进入,并不代表期内完整操作。
风险揭示
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