2月以来，AI板块带领指数不断走强，AI各个细分板块轮番上涨。近日，在相关消息催化下，AI手机产业链大爆发。截至3月4日收盘，龙头福蓉科技走出3连板行情，其中包含2个一字板。思泉新材、美格智能等多股也有大涨表现。
专业人士分析认为，AI手机属于人工智能赋能手机产业链的产物。智能手机市场已经多年没有出现较大的技术革新，AI手机或是手机产业链又一次颠覆性技术应用，类似新能源车的逻辑，有望通过供给端革新而新一轮换机需求，从而让整个手机产业链焕发生机。
多家手机厂商发力AI手机
北京时间2024年1月18日，三星发布了AI手机GalaxyS24系列，该手机增加了基于Alphabet（GOOGL-US）旗下Google Gemini技术的AI工具，可以即时翻译电话、转录录音、总结网络文章、修复笔迹，并使用生成式AI来填补部分照片。
据集微网报道，三星GalaxyS24系列在推出28天后（截至2月27日）在韩国销量突破100万部，这是GalaxyS系列历史上突破100万部最短时间的新纪录。
除三星品牌外，在近期召开的世界移动通信大会（MWC2024）上，国内手机厂商荣耀宣布联合高通、Meta将70亿参数大模型引入端侧。荣耀在MWC发布的新机Magic6Pro，AI为最大卖点。
荣耀Magic6Pro搭载的灵动胶囊和荣耀任意门，将提供更加个性化的AI体验。比如，AI使能的荣耀任意门可以快速识别短信中的地址，可以让用户一步拖拽到Google地图，轻松进行导航。
OPPO也官宣将全面发力AI领域，在2024年第二季度，OPPO Reno11系列及OPPO FindN3也将引入包括AI消除功能在内的一系列生成式AI功能。
另外，2月29日晚，魅族首款开放式AI终端魅族21Pro正式发布，魅族21PRO可实现包括AI语音助手、AI图库在内的多项AI功能，可进行专业知识问答，也可根据自然语文生成文本或图片，还可帮助用户自动生成消息回复，并根据用户需求进行长文创作。
越来越多品牌开始探索生成式AI同手机的结合方式，生成式AI浪潮向手机端延伸的进程不断推进，从智能手机向AI手机的发展是大势所趋。
根据Counterpoint预测，2024年生成式AI智能手机出货量将达到1亿台，到2027年出货达到5.22亿台，2023-2027年复合增速为83%，届时AI手机的渗透率将达到40%。
AI手机有望驱动智能手机市场复苏！
根据IDC公布的报告，2023年全球智能手机出货量创下10年来出货量最低。市场调研机构Canalys报告显示，2023年第四季度，全球智能手机市场增长8%，达到3.2亿部。
2024年1月，国内市场手机出货量3177万部，同比增长68%。整体来看，以手机为代表的电子产业链基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求。
AI手机的问世与逐步渗透，首先利好的是AI手机相比传统智能手机增量的地方，比如手机散热、手机存储、大模型训练、数据等。其次，手机每一次大的创新都容易带来新的换机需求，因此对于整个手机产业链来说都将受益。
笔者根据上市公司资讯、公告，梳理出了AI手机产业链上的主要A股公司，供大家参考。其中，截至3月4日，有5家公司在2月以来，股价已经大涨了40%以上。
风险揭示：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险，投资需谨慎。本文所涉的文章观点，仅代表笔者个人观点，不代表本平台的任何立场，不构成任何投资建议。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得我司许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处