资本市场有句老话“一年翻倍者众,三年翻倍者寡”,意思是能够持续稳定复利的人是寥寥无几的。而之所以出现这个现象,是由于资本市场具有周期性,投资风格也会不停转换,而多数投资人擅长的领域是有限的,部分投资人甚至有路径依赖。因此,在投资领域要想持续领先是非常困难的。
自2021年以来,资本市场由于内外多重复杂因素干扰,整体表现比较低迷。以A股为例,本轮A股调整大周期,始于2021年年初,自2021年以来,指数整体呈现震荡下跌走势,区间反弹空间也非常有限。
深证成指2021年以来走势图(日K线)
资料来源:东方财富
对于私募管理人来说,在这样弱势的市场背景下,要做到每年投资收益都排名居前,非常考验其投研能力和把握市场节奏的能力!
今天笔者就从“旗下有2只及以上产品在排排网有业绩展示”的私募中,分为4个规模组(50亿以上、10-50亿、5-10亿、5亿以下),分别梳理出了各规模组中“自2021年以来各年收益排名均居上游”的私募名单,供大家参考。(其中,2024年来的收益为截至到3月27日的收益)
50亿以上规模:日斗、宽德、衍复等11家私募排名持续居前!
根据私募排排网数据,在50亿以上规模私募中,2021-2024年各年有业绩展示的私募分别有134、140、141、143家。鉴于公司数量并不多,笔者梳理出了每年收益排名均居前50%的公司,共有11家。
他们分别是:前海国恩资本、日斗投资、竹润投资、宽德私募、珠海致诚卓远、平方和投资、上海天演、旌安投资、珠海宽德、衍复投资、明汯投资。其中量化私募占8家,主观私募占3家;核心策略分布来看,股票策略私募占8家。
其中,日斗投资在2021年以来累计收益居第2高。日斗投资在2024年以来,取得了9%以上的收益。2021年以来累计收益接近117%。
私募排排网资料显示,日斗投资成立于2016年3月,公司核心策略为股票策略,目前管理规模为50-100亿,公司办公地在深圳。公司的投资理念是“以客户为中心,坚持价值投资,时间创造奇迹!”。自2019年4月有业绩展示以来,公司年化收益超25%。
宽德私募是上榜私募中2021年以来累计收益最高的百亿私募。其核心策略为股票策略,2021年以来累计收益超50%。
资料显示,宽德私募于2014年由华尔街资深人士在珠海创建,公司是一家创新型的私募机构,以高频交易起步,侧重于股票、期货、期权等多品种、多策略、大容量的量化投资。自2016年4月有业绩显示以来,公司年化收益超16%。
此外,衍复投资作为成长最为迅速的量化巨头之一,也位列其中。其核心策略为股票策略,2021年以来累计收益接近30%。
资料显示,衍复投资成立于2019年7月,于2020年10月晋升为百亿私募,当前管理规模超500亿元。公司创始人为高亢,本科毕业于MIT(麻省理工学院),曾就职于全球知名量化对冲基金管理机构,后回国创业,具有超过10年的量化策略研发和组合管理经验。
10-50亿规模:殊馥投资等17家私募排名持续居前!
在10-50亿规模私募中,2021-2024年各年有业绩展示的私募分别有308、350、378、379家。鉴于公司数量较多,笔者梳理出了每年收益排名均居前40%的公司,共有17家。
其中主观私募占7家,量化私募与“主观+量化”类私募各占5家;核心策略分布来看,股票策略私募占4家,多资产、期货及衍生品策略私募各占3家,债券策略私募占6家。
其中,2021年以来累计收益居前5的私募分别是:上海汇牛私募、非马投资、晋江润熙私募、诣指投资、积露资产,累计收益均在100%以上。
其中,积露资产是上榜的股票策略私募中2021年以来累计收益最高的。其2021年以来累计收益接近110%。
私募排排网资料显示,积露资产成立于2015年11月,公司现有拥有十几名优秀研发人员,五十多名资深操盘手。公司的投资理念是“在不确定的市场中寻找瞬间确定性的机会获取稳定的收益,积少成多”。自2017年1月有业绩显示以来,公司年化收益接近24%。
此外,来自上海的殊馥投资也位列其中,其是一家多资产策略私募,2021年以来累计收益超80%。
资料显示,殊馥投资成立于2015年9月,公司致力于为客户实现长期稳定的收益,专注于固收+策略,在此基础上,用量化策略为投资者提供更稳定、流动性更强、回撤更低的投资解决方案。
5-10亿规模:上海量宇、前海钰锦等11家私募排名持续居前!
在5-10亿规模私募中,2021-2024年各年有业绩展示的私募分别有254、308、335、339家。鉴于公司数量较多,笔者梳理出了每年收益排名均居前40%的公司,共有11家。其中主观私募占5家,量化私募占4家;核心策略分布来看,股票策略私募占7家。
其中,2021年以来累计收益居前5的私募分别是:北京溪谷私募、南京一三一私募、上海量宇私募、前海钰锦投资、北京枫泉投资,累计收益均在100%以上。
其中,上海量宇私募是一家股票策略量化私募。其2021-2023年各年收益均在30%左右,2021年以来累计收益超140%。
私募排排网资料显示,上海量宇私募成立于2017年2月,公司核心团队拥有多年的市场研究背景及丰富的投资经验,投研人员均为海内外名校毕业,金融、数学、计算机等科学领域的一流复合型人才。自2018年7月有业绩显示以来,公司年化收益接近30%。
前海钰锦投资是一家股票策略主观私募,是上榜私募中今年来收益最高的。其2021年以来累计收益超105%。
资料显示,前海钰锦投资成立于2015年7月,公司定位于做具有独立投资视角的价值投资人,受托管理的资金主要来自具备长线投资需求的投资者。自2017年4月有业绩显示以来,公司年化收益超20%。
0-5亿规模:泽元投资等11家私募排名持续居前!
在0-5亿规模私募中,2021-2024年各年有业绩展示的私募分别有1644、2015、2315、2419家。鉴于公司数量非常,笔者梳理出了每年收益排名均居前20%的公司,共有11家。
其中主观私募占6家,量化私募占3家;核心策略分布来看,股票策略私募占5家,期货及衍生品策略私募占4家。
其中,2021年以来累计收益居前5的私募分别是:善流投资、易微投资、量子金服、泽元投资、江西岭北私募,累计收益均在160%以上。
其中,泽元投资是上榜的股票策略私募中2021年以来累计收益最高的。其2021年以来累计收益接近190%。
资料显示,泽元投资成立于2014年1月,公司股东兼高管任文启、王俊、钟达奇三人都拥有10年以上相关工作经验。公司在发展过程中逐步形成了一套完善的策略体系,以行业和企业的深度研究和企业实地考察相结合,研究范围涵盖港美股、A股市场。以追求中长期确定性的绝对收益为目标,要收益更要高胜率,从而实现长期稳健的复利收益。自2018年7月有业绩显示以来,公司年化收益超20%。
风险揭示
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