4月26日，AI板块再次大涨，AI算力领涨，AI大模型和AI应用也有所表现。森远股份、高新发展、工业富联等多股涨停，中际旭创、新易盛、华策影视等多股大涨。
消息面上，一是北京市经济和信息化局、北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。文件提到要改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型发展需要和国家相关部署进一步优化算力布局。对大模型公司采购国产GPU，将给予补贴。
二是，美股的英伟达近期走出修复行情，25日盘后继续上涨，此外谷歌盘后涨超10%，微软盘后涨超4%。
三是，近期公布的新易盛、中际旭创、天孚通信、沪电股份等算力核心公司的业绩普遍较好。
总的来说，美股AI的强势表现有望带动出海业务占比较高的光模块公司，而算力自主可控也是大势所趋，华为算力是自主可控领头羊，因此，将利好华为算力！
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