彤源投资怎么样?彤源投资是一家上海的私募基金公司,成立于2006年04月19日,以股票策略为核心投资策略,旗下管理130只基金,管理基金规模达20~50亿,公司备案编号为P1000266 ,本私募公司的核心人物是薛凌云、王振宁、谷玺、陆凤鸣等基金经理 ,代表产品为中海信托-彤源5号。
彤源投资业绩收益如何?
据私募排排网数据,截至2024-06,彤源投资私募公司业绩累计收益为587.64%,近一年收益为-16.88%,年化收益为18.85%。
彤源投资私募公司团队介绍
彤源投资基金经理1:薛凌云
美国南密西西比大学 MBA 2008年加盟上海彤源,历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资总监、法定代表人、执行董事 2005年6月-2007年,在巴西淡水河谷担任经理
彤源投资基金经理2:谷玺
南京大学生命科学学院 生物科学学士、硕士 中欧国际工商学院 金融MBA 2013年6月加盟上海彤源,历任研究员、高级研究员、研究总监、基金经理、总经理 2012年6月-2013年6月在三江资本任分析师,负责生物医药、医疗器械行业研究
彤源投资基金经理3:陆凤鸣
同济大学 工商管理学士、金融学硕士 2019年加盟上海彤源,历任投资副总监、基金经理 2016年任上市公司旷达科技公司董事、副总裁、董秘 2014年加盟上海彤源,任研究总监 2010年至2014年,在海通证券从事公用事业行业研究 2008年至2010年,在兴业证券从事电力行业研究
彤源投资私募公司管理的基金一览
彤源投资私募公司管理的基金有130只,有88只正在运行中 ,分别为中海信托-彤源5号、平安财富-彤源7号B、平安财富-彤源7号B类同时享有特定受益权、中海信托-彤源3号、山东信托-彤源2号证券投资、中海信托-彤源6号、平安财富-彤源7号、外贸信托-双赢(12期)阳光私募基金宝证券投资、平安财富-彤源7号A、中海信托-同庆2期等,基金详细情况如下:
彤源投资旗下基金1:中海信托-彤源5号
中海信托-彤源5号基金的投资策略为股票策略,基金经理是薛凌云,截至 2024-06-21,最新净值为5.8153,自2013-05-16以来,基金累计收益为660.78%,今年以来收益为-1.29%,年化收益为20.06%。
彤源投资旗下基金2:平安财富-彤源7号B
平安财富-彤源7号B基金的投资策略为股票策略,基金经理是,截至 2024-06-21,最新净值为7.4200,自2014-06-24以来,基金累计收益为642.00%,今年以来收益为-0.93%,年化收益为22.21%。
彤源投资旗下基金3:中海信托-彤源6号
中海信托-彤源6号基金的投资策略为股票策略,基金经理是薛凌云,截至 2024-06-21,最新净值为4.6735,自2013-07-24以来,基金累计收益为488.81%,今年以来收益为-1.27%,年化收益为17.64%。
彤源投资私募公司简介
上海彤源投资发展有限公司成立于2006年4月,是国内较早秉承价值投资理念并始终坚持的专业投资管理公司。2014年3月于中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人。2018年获得中国证券投资基金业协会批准的投资顾问资格。
我们的团队核心骨干来自于国内大型基金公司、知名证券研究机构及大型跨国公司,平均从业年限11年。
公司荣获中证报金牛奖、上证报金阳光奖、证券时报金长江奖、中国基金报英华奖及合作机构、评价机构如工商银行、招商银行、平安银行、国金证券、格上理财、好买基金、朝阳永续、WIND等评定的专业奖项。
我们的团队注重深入企业基本面研究。我们期望通过不懈努力,能够始终站在中国企业价值发现的前列,并与广大投资者在中国崛起之路上分享企业成长,探寻投资真谛。
彤源投资私募公司所获荣誉
2017-私募排排网-年度最值得信赖的私募基金管理人-最值得信赖的私募基金管理人提名-股票策略五年期
2017-私募排排网-年度最值得信赖的私募基金管理人-最值得信赖的私募基金管理人提名-股票策略
2021-Wind-Wind2021年度五年期最强私募基金公司-
2017-平安银行-平安银行资产管理事业部2017年度优秀投资管理人-
2021-Wind-Wind2021年度三年期最强私募基金公司-
2016-中国工商银行-中国工商银行私人银行部 2016年度最佳收益奖-
2021-新财富-2021年度新财富最佳私募管理人-
2015-中国工商银行-中国工商银行私人银行部 2015年度最佳收益奖-
2020-证券时报-证券时报2020年度金长江奖 行业典范私募基金公司&绝对回报私募基金产品-
2014-中国工商银行-中国工商银行私人银行部 2014年度最佳收益奖-
2020-国金证券-国金证券第十三届国金最佳私募评选十年最佳奖(2011-2020)(股票策略)-
2020-Wind-Wind2020年度三年期最强私募基金公司-
2020-格上财富-格上财富2016、2018、2019、2020年度中国证券私募金樟奖-
2020-中国基金报-中国基金报2020英华奖中国私募基金综合实力50强-
2020-上海证券报-上海证券报第十一届金阳光·三年卓越公司奖-
2019-Wind-Wind2019年度最强私募公司(一年期、三年期、五年期)-
2019-国金证券-国金证券第十二届国金最佳私募评选十年最佳奖(2010-2019)-
2019-好买财富-好买财富2019年股票十大好基金奖-
2018-国金证券-国金证券第十一届金启奖(股票投资策略)-
2018-国金证券-国金证券第十一届金硕奖(2009-2018)-
2018-上海证券报-上海证券报第九届金阳光·三年卓越公司奖-
2018-国金证券-国金证券最佳私募评选十年最佳奖(2009-2018)-
2017-国金证券-国金证券第十届五年最佳奖(2013-2017)-
2017--2017年度wind最强私募公司-
2016-格上财富&招商证券-格上财富&招商证券2016年中国证券私募基金金樟奖-
2013-招商银行-2013年招商银行第三届6S托管银行理财“金眼睛”奖 连续三年阳光私募业绩优胜奖-
彤源投资私募公司投资理念
公司始终奉行“价值发现型投资”的基本原则,深入分析宏观经济和市场发展趋势,凭借对宏观经济的准确把握和对行业的超前判断力,挖掘具有可持续发展能力并且其股票被市坚持价值投资理念;专注于持续成长的优质企业;强调自上而下和自下而上相结合,与时俱进锁定主导行业和龙头企业
自上而下:首先根据对中期经济和社会发展趋势的判断决定大的布局方向(比如股票资在大类资产比较中的优劣势,哪些行业可以做为中长期核心配置,风格选择等);然后根据短期宏观、政策驱动和行业景气变化确定在一定时间内(通常半年左右)的优势子行业。
自下而上:圈定优势行业后,通过案头研究、实地调研、专家访谈、上下游验证等方法挑选出公司治理结构优良、管理能力突出、商业模式领先、盈利能力和成长速度具有优势的龙头企业。在基本面分析的基础上,同时多角度分析比较行业和公司的估值水平,锁定风险收益比优良的重点公司进行重点投资,力争为投资人带来长期的财富增值。本基金还可通过其他策略投资相关金融工具,力争实现基金资产增值。
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