2024年上半年已经收官,上半年的A股分化非常明显,表现最好的是沪深300,微涨0.89%;表现最差的是中证2000,跌幅超23%。其中,上涨个股不足800只,占比低于15%,全部A股平均跌幅超20%,跌幅中位数接近24%。高股息的煤炭、银行、公用事业成为少数上涨的板块。
2024年上半年的A股延续了近年来的弱市行情,拉长周期来看,近一年、近三年A股主要指数的表现都不尽人意。在这样的市场环境下,股票投资要想取得不错的业绩表现,非常考验基金经理的选股和择时能力。
笔者根据公募排排网、基金公司官网等数据,统计了截至2024年6月底的2024年上半年、近一年、近三年维度下基金经理偏股基金(包括股票型基金)的业绩情况。上半年,2200位基金经理的偏股基金收益中位数为-3.66%,收益均值为-4.06%,正收益占比超30%,均好于A股整体的表现。
虽然过去三年,基金经理的整体业绩表现一般,但是也有一些基金经理逆势取得了亮眼的收益。为了给读者提供一些参考,笔者从任职基金总规模超10亿元的基金经理中分别筛选出了今年上半年、近一年、近三年偏股基金收益居前20的基金经理。(仅统计偏股型基金、股票型基金,剔除被动型指数基金,基金经理管理多只产品的,按照产品规模加权计算业绩)
今年上半年:冠军王鹏重仓英伟达概念!季军许拓重仓高股息!
2024年上半年偏股基金收益居前20的基金经理,上榜“门槛”超14%。其中,宏利基金的王鹏、惠升基金的曾华、永赢基金的许拓、景顺长城基金的邹立虎,4位基金经理今年上半年的偏股基金收益超20%。
20强基金经理中,东方红资产管理的张锋、景顺长城基金的鲍无可、大成基金的刘旭、惠升基金的曾华、景顺长城基金的邹立虎、东方红资产管理的王焯,管理基金规模均超100亿元。
其中,冠军是宏利基金的王鹏。他管理6只基金,管理总规模超78亿元,上半年的偏股基金收益超28%。根据最新披露的持仓数据来看,2024年一季度末,王鹏旗下基金持有的前10大重仓股持股市值占其基金净值的比重超60%。
王鹏的前5大重仓股分别是:沪电股份、工业富联、新易盛、天孚通信、中际旭创,均是英伟达的A股供应商。今年上半年,英伟达不断新高,带动了相关的A股英伟达概念股跟随大涨,这或是其业绩领先的主要原因。
资料来源:Choice
资料显示,王鹏是清华大学工学硕士,曾任职于中邮创业基金担任TMT行业研究员,上海磐信投资担任电子行业研究员,2015年6月加入泰达宏利基金,担任TMT行业研究员,2017年12月19日开始担任基金经理。其工科专业背景,加上科技板块的研究经验,重仓英伟达概念股也就在情理之中。
来自永赢基金的许拓,管理4只基金,管理总规模接近41亿元,上半年的偏股基金收益超25%。根据最新披露的持仓数据来看,2024年一季度末,许拓旗下基金持有的前10大重仓股持股市值占其基金净值的比重超50%。
其前10大重仓股在行业上非常集中,包括中国核电、华电国际、浙能电力、中国广核、华能国际、华润电力等多只电力股,电力股因为高股息的逻辑,今年上半年表现亮眼。
近一年:冠军黄海重仓煤炭股!鲍无可表现持续亮眼!
近一年偏股基金收益居前20的基金经理,上榜“门槛”超8%。其中,管理基金规模超100亿元的仅有景顺长城基金的鲍无可、邹立虎2位上榜。
近一年偏股基金收益居前5的分别是:万家基金的黄海、景顺长城基金的邹立虎、景顺长城基金的鲍无可、中信保诚基金的吴一静、招商基金的吴潇。
其中,冠军是万家基金的黄海。他管理3只基金,管理总规模接近66亿元,近一年偏股基金收益超37%,今年上半年收益超12%,近三年收益超80%,在近三年排名中位列第2。
根据最新披露的持仓数据来看,2024年一季度末,黄海旗下基金持有的前10大重仓股持股市值占其基金净值的比重超67%。其前10大重仓股在行业上非常集中,多数是煤炭股,包括淮北矿业、华阳股份、中煤能源、山煤国际等等。
此外,来自景顺长城基金的鲍无可,是20强中管理规模最大的基金经理。其管理8只基金,管理规模超210亿元,近一年偏股基金收益超17%,位列第3名。值得一提的是,他同时还位列今年上半年、近三年的20强,今年上半年偏股基金收益超15%,近三年超41%。
根据最新披露的持仓数据来看,2024年一季度末,鲍无可旗下基金持有的前10大重仓股持股市值占其基金净值的比重超48%,主要重仓了资源股与高股息两大方向。
近三年:缪玮彬夺冠!周海栋也表现亮眼!
近三年偏股基金收益居前20的基金经理,上榜“门槛”超16%。其中,管理基金规模超100亿元的有10位上榜。
近三年偏股基金收益居前5的分别是:金元顺安基金的缪玮彬、万家基金的黄海、景顺长城基金的鲍无可、招商基金的翟相栋、交银施罗德基金的杨金金。
其中,冠军是金元顺安基金的缪玮彬。他管理1只基金(金元顺安元启灵活配置混合),管理总规模接近13亿元,近三年收益超93%。据公募排排网资料显示,他目前管理的唯一基金“金元顺安元启灵活配置混合”,成立于2017年11月14日,成立来年化收益超23%。
资料显示,缪玮彬是复旦大学经济学硕士,1998年便开始了证券从业。曾任华泰资管固定收益部总经理、宝盈基金研究员、金元证券资产管理部总经理助理、联合证券高级投资经理、华宝信托投资经理。2016年10月加入金元顺安基金。
根据最新披露的持仓数据来看,2024年一季度末,缪玮彬旗下基金持有的前10大重仓股持股市值占其基金净值的比重不足15%,且持仓在行业上非常分散,属于精选个股型基金经理。
此外,华商基金的周海栋,是20强基金经理中管理规模第2大的。他管理6只基金,管理总规模接近336亿元,近三年偏股基金收益接近27%。
根据最新披露的持仓数据来看,2024年一季度末,周海栋旗下基金持有的前10大重仓股持股市值占其基金净值的比重不足25%。前10大重仓股多数是资源股,包括紫金矿业、洛阳钼业、兴业银锡、神火股份等等。
综上,经笔者梳理发现,永赢基金的许拓、景顺长城基金的邹立虎、景顺长城基金的鲍无可、万家基金的叶勇4位基金经理同时位列今年上半年、近一年、近三年20强榜单。
【资料来源】:公募排排网、基金公司官网
【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排名。
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