很快就到“股民纪念碑”一周年的日子,交易所场外的基民们或许早已麻木,上证指数仍未回到一年前“纪念碑”开盘高点的3219.04,截至2024年7月15日收盘,上证指数收报2974.01,依旧在3000点以下徘徊。
近一年外围市场以美股科技股为首的“七巨头”轮番上涨,加上这些科技巨头对AI产业不断投资,AI又为“七巨头”的上涨提供了充足燃料。
由于涨幅相比A股的基金表现太好,近期全市场有14只QDII基金发布限购公告,涉及汇添富基金、宏利基金、招商基金、建信基金等多家基金公司。
QDII限购一是由于外汇额度的限制,QDII基金的境外投资需在年度固定额度范围内进行,近期海外投资需求增加导致额度紧张;二是为了避免资金过快涌入影响基金正常运作和保护投资者利益,因此采取了限购措施。
有没有那种和美股一样持有体验好的基金?又有哪些收益亮眼的QDII基金处于正常申购状态?
笔者根据公募排排网数据,筛选了近一年回撤在15%以内收益居前的80只基金供读者参考。
这些基金除了投资A股以外,还有主投美股的基金,且全部处于正常申购状态,无需眼红外围市场,多只基金涨幅在30%以上!
主动管理股票型基金:“招商行业精选股票”表现亮眼
首先在这里和各位读者解释一个概念叫“最大回撤”,是指在选定的周期内,从任意历史时点往后推,基金净值达到最低点时收益率回撤幅度的最大值。
通俗来说,回撤就是跌幅。一般而言,回撤数值越低越好,代表着基金抗风险能力较强;相反,数值越高则表示基金抗风险能力较弱。
要在主投A股的主动管理型基金中挑选抗跌基金可不容易,但“招商行业精选股票”却在近一年的时间做到了最大回撤5.16%,同时取得了20.84%的收益率。
这意味着基民在过去一年的任意时间点申购了这只基金持有至今,最多仅遭遇5.16%的净值跌幅。具体可以参考公募排排网的净值收益曲线:
图:“招商行业精选股票”近一年收益走势;来源:公募排排网
当然,过去一年中A股具有持续性的板块极少,红利就是其中之一,“招商行业精选股票”的重仓股正好是银行、煤炭、电力这类股票,构成了这只基金的“财富密码”。
据公募排排网数据显示,截至2024年一季度末,“招商行业精选股票”前十大重仓股分别是农业银行、长江电力、中国神华、工商银行、交通银行、中国移动、建设银行、中国核电、中国广核、中国电信。这前十大重仓股占据股票投资的77.06%,而该基金股票资产占据基金资产92.34%。
类似这只抗跌绩优股票型基金还有很多,笔者根据公募排排网数据整理供读者参考!
![图2](https://static.simuwang.com/Uploads/MarketOperate/College/2024/07/202407046695e108ca9ec.png)
混合型:基金经理许拓“永赢股息优选混合A”第一!
永赢基金旗下的“永赢股息优选混合A”获得第一,近一年的收益达到了36.45%,最大回撤仅5.95%,研究其净值曲线,笔者还发现,该基金今年上半年取得“月月正收益”,确实“抗跌”。
图:“永赢股息优选混合A”近一年收益走势;来源:公募排排网
具体来看,该基金主要布局电力板块。截至一季度末,该基金71.33%的资产布局股票,前十大重仓占到52.72%,具体分别是:中国核电、青岛港、浙能电力、中国广核、华电国际、华润电力(港股)、华能国际、华电国际电力股份(港股)、华能国际电力股份(港股)、伊利股份。
基金经理许拓在第一季度报中表示:“当前的主要持仓方向仍以优质的稳定运行的低估值龙头公司为主。其中,仍然保持了对电力龙头公司的偏高配置,核心还是认为电改背景下,电力龙头公司的盈利稳定性明显提升,叠加其仍保持一定的增长,而当前估值水平偏低。”
这样近一年抗跌绩优的混合型基金也同样不少,回撤收益比还更具有性价比,笔者根据公募排排网数据整理供读者参考!
![图4](https://static.simuwang.com/Uploads/MarketOperate/College/2024/07/202407236695e11b47c96.png)
这些都是可以正常申购的QDII海外基金!
在美联储维持高息的情况下,以美股科技股为首的“七姐妹”轮番上涨,加上近一年这些科技巨头对AI产业不断投资,AI又为美股“七姐妹”的上涨提供了充足的燃料。
由于涨幅相比A股的基金表现太好,近期全市场有14只QDII基金发布限购公告,涉及汇添富基金、宏利基金、招商基金、建信基金等多家基金公司。
在这里笔者根据公募排排网筛选出了20只不限购抗跌绩优QDII海外基金供读者参考!
近一年表现最好且回撤在15%以内的QDII基金是“广发全球精选股票(QDII)(美元现汇)A”。该基金近一年收益为42%,最大回撤为11.81%。
其中,“广发全球精选股票(QDII)(美元现汇)A”的前十大重仓股为英伟达、Service、Meta、微软、谷歌C、亚马逊、新思科技、礼来、赛富时、爱马仕。
该基金的基金经理李耀柱在一季报中表示:人工智能领域,巨头集中效应越来越明显,二线公司的中长期增长空间大幅减少,所以减持了部分二线公司。同时,全球消费在复苏,因此增加了顶级奢侈品的配置。
图:“广发全球精选股票(QDII)A”近一年收益走势;来源:公募排排网
另有一只QDII基金的持仓与第一名相近,由基金经理俞瑾和IKEDA KAE共同管理的“浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A”,近一年收益为32.72%,最大回撤为11.53%。
该基金前十大重仓股均是人工智能相关的龙头公司,具体来看分别是英伟达、台积电、亚马逊、谷歌C、美光科技、Meta、博通、微软、阿斯麦、Atist。
图:“浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A”近一年收益走势;来源:公募排排网
【资料来源】:公募排排网、基金公司官网
【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排名。
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