今年来，我国资本市场整体表现较差，居民投资意愿下降。在这样的背景下，私募证券投资基金的管理规模整体有所下降。
根据中国基金业协会数据，截至2023年12月末，存续私募证券投资基金管理人为8469家，私募证券投资基金为97258只，存续规模为5.72万亿元。而到2024年5月末，存续私募证券投资基金管理人为8240家，相比去年底减少229家；存续私募证券投资基金为95798只，相比去年底减少1460只；存续规模为5.19万亿元，相比去年底减少约5300亿元。
然而，也有一些私募在今年来“逆流而上”，管理规模相比去年底再上台阶。这些私募管理规模跃升的原因或是因为产品净值有明显提升导致，或是赢得了投资者的信任而使得受托管理的资金增多。
根据中国基金业协会规模分类，证券投资类私募的管理规模被划分为“0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上”6个规模类别。那么相比去年底，今年来有哪些私募实现了管理规模跨越式增长呢？
2家新锐私募晋升百亿量化！14家私募跨越式扩张！
根据私募排排网数据，截至2024年6月底，共有164家私募的管理规模相比去年底上了至少一个台阶。按办公城市划分来看，上海占59家，北京占32家，深圳占24家，杭州占17家。
按公司投资模式看，主观私募占90家，量化私募占42家，主观+量化（混合）类私募占31家。按公司核心策略划分来看，股票策略私募占101家，债券策略私募占17家，期货及衍生品策略私募占16家，多资产策略私募占15家。
其中，有10家私募在今年跃升为50亿以上规模的头部私募，其中量化私募占7家，主观私募占3家。从核心策略来看，股票策略私募占8家；从办公城市来看，上海占7家。
值得注意的是，今年来有4家跃升为百亿私募，他们分别是：磐松资产、上海波克私募、龙旗科技、聚宽投资。其中，磐松资产、上海波克私募均是2022年成立的新锐量化私募。
其中，来自上海的磐松资产，在去年底管理规模还是20-50亿，到2024年6月底，已经跨越2个台阶，管理规模跃升至100亿元以上。
私募排排网资料显示，磐松资产是一家成立于2022年6月的新锐量化私募。公司核心人物包括吴确、 黄大洲、 张潇、 王栋梁等。今年上半年公司收益超10%，夺得百亿量化私募半年度冠军。
此外，来自杭州的浙江沁源私募，是10家头部私募中上半年收益最高的。其是一家股票策略主观私募，上半年收益超17%，近三年收益超61%。该私募在去年底管理规模是20-50亿，到2024年6月底，已经是50-100亿规模私募。
资料显示，浙江沁源私募成立于2014年9月。公司团队按产业链分工，集中覆盖互联网、消费、电子、汽车几大行业，致力于全球范围内寻找最具赔率的资产；同时通过多市场、多策略、以及对冲实现净值的平稳增长。自2017年10月有业绩展示以来，公司年化收益超24%，并且在6月份业绩创下历史新高。
此外，笔者梳理发现，有14家私募在今年上半年实现管理规模跳跃式扩张（上升2个台阶以上），其中股票策略私募占11家；按投资模式看，主观私募占6家，量化私募占5家。成立于2023年的乐溪私募，在上半年管理规模实现了跨越3级台阶（由0-5亿规模上升至20-50亿）。
上半年20强：北京枫泉投资位列第3！
在管理规模上台阶的164家私募中，有不少私募在今年上半年或者近三年取得了较好的业绩。也或是因为业绩较好，公司管理的规模提升明显。
为了给读者提供更好的参考，笔者从“有2只及以上产品在排排网有业绩展示”的私募中分别筛选出了上半年收益前20强和近三年收益前20强。
根据私募排排网数据，在管理规模上台阶的164家私募中，有今年上半年业绩展示的私募为124家，收益中位数为2.69%。上半年收益20强私募的上榜“门槛”接近10%。
20强私募中，主观私募占15家；深圳地区私募上榜数量最多，有7家。50亿以上规模的头部私募仅磐松资产1家上榜。
有7家私募在上半年取得了20%以上的收益，他们分别是：点将台投资、上海领久私募、北京枫泉投资、香橙资本、前海钰锦投资、海南善择私募、大道投资。
其中，点将台投资同时位列上半年收益和近三年收益第1名。该私募是一家股票策略主观私募，上半年收益超42%，近三年收益接近287%。
资料显示，公司成立于2017年5月，公司坚持“深度研究驱动，时间沉淀价值”的投资理念，是价值成长投资的践行者。公司创始人汤国庆，具有30年以上的中国股市投资经验，对大周期产业趋势有着深刻理解和精准把握，拥有行业和个股深度研究能力和迭代思维。自2018年有业绩展示以来，公司年化收益超36%。
此外，北京枫泉投资在上半年管理规模由5亿以下，上升到了5-10亿。该私募是一家股票策略主观私募，上半年收益接近38%，近三年收益接近85%。
资料显示，北京枫泉投资成立于2016年4月，公司专注于逆向投资，通过发掘被市场忽视的投资机会来获得长期超额收益。公司创始人陈政，毕业于北京大学，具有17年证券行业研究、投资经验，曾任职于中信建投证券，获评2012年-2014年新财富汽车行业最佳分析师第五、第二、第一名。自2019年2月有业绩展示以来，公司年化收益超21%，并在6月份创下历史新高。
近三年20强：草本投资排名居前！
根据私募排排网数据，在管理规模上台阶的164家私募中，有近三年业绩展示的私募为85家，收益中位数为17.52%。近三年收益20强私募的上榜“门槛”接近58%。20强私募中，主观私募占12家；按核心策略来看，股票策略私募占13家。
有6家私募在近三年取得了100%以上的收益，他们分别是：点将台投资、海南善择私募、梅山保税港区英领私募、草本投资、明策资产、宁波泽添。
其中，来自广州的草本投资，是一家期货及衍生品策略主观私募，近三年收益接近136%，位列第4名。上半年收益超16%，位列第10名。资料显示，草本投资成立于2014年6月。公司创始人曹登雷具有20年以上资本市场从业经历。
不难发现，共有11家私募同时位列上半年和近三年20强，他们分别是：点将台投资、上海领久私募、北京枫泉投资、香橙资本、前海钰锦投资、海南善择私募、久阳润泉、草本投资、中盛晨嘉、傲创投资、壹点纳锦资管。
风险揭示
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