从公募基金到私募基金,“公奔私”基金经理一直是基金行业的热门话题。
“公奔私”的现象与A股的牛市周期有着较强的关系。最早一次的“公奔私”高潮是在2007年,与当时的牛市背景相吻合;随着市场从全球金融危机中复苏,2009-2010年出现了一次公募基金经理大量转投私募的现象;在之后是2014-2015年的“大牛市”,见证了“公奔私”的又一次高潮。
期间,不少是在业界知名度高、管理规模较大的公募基金经理选择转战私募投资领域。例如,基金经理董承非从兴证全球基金转至私募领域的睿郡资产,“奔私”前管理规模达606.15亿元;前中欧基金的明星基金经理周应波,离开公募前的管理规模近600亿,2024年成立了运舟私募。
那么这些选择奔私的基金经理们,在经历了2024上半年的A股大幅波动行情后,他们掌管的基金业绩表现如何?
私募排排网数据显示,截至2024年6月,上半年有股票策略业绩显示的“公奔私”基金经理共208人,上半年股票策略收益均值为-3.10%,取得正收益的有70位,正收益人数占比为33.65%。
按基金经理所属私募管理规模来看,百亿私募阵营业绩领先,有业绩展示的“公奔私”私募基金经理共16人,上半年股票策略收益均值为3.05%,取得正收益的有10人,正收益人数占比为62.50%。
0-5亿小规模私募的“公奔私”基金经理则在收益均值和正收益人数上均垫底,有业绩显示的基金经理共105人,上半年股票策略收益均值为-4.86%,取得正收益有29人,正收益占比为27.62%。
拉长时间来看,近三年、近五年有业绩披露的公募背景基金经理平均收益分别为-15.56%和60.75%,与同期沪深300指数相比,均跑赢指数。
为了给投资者提供较好的参考,笔者根据私募排排网数据,在现任职公司规模大于5亿元,旗下至少有2只股票产品展示业绩的“公奔私”基金经理中,分别筛选出了2024上半年、近三年、近五年股票收益前20名。
据笔者统计,睿郡资产、仁桥资产、睿璞投资、华安合鑫、复胜资产、聚鸣投资等私募的“公奔私”基金经理连登两榜!
2024上半年:百亿私募睿郡资产、睿璞投资各2位基金经理上榜!
股票策略上半年收益前20的“公奔私”基金经理,上榜门槛在4.05%。前20基金经理中,有7位基金经理来自百亿私募,分别来自睿郡资产、景林投资、睿璞投资、聚鸣投资、淡水泉。
获得2024上半年股票策略收益前三的“公奔私”基金经理,分别是香橙资本的何潇、大禾投资的胡鲁滨、深圳易同投资的朱龙洋。
![图3](https://static.simuwang.com/Uploads/MarketOperate/College/2024/07/2024075466a06db248da5.png)
香橙资本的何潇取得“公奔私”基金经理第一,2024上半年股票策略收益为25.79%。
公开资料显示,何潇为北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士,2008年毕业后进入新华基金,历任行业研究员、策略分析师、基金经理等职务,现为香橙资本董事长、创始人。
2024年5月,香橙资本发布观点表示:得益于港股情绪修复和持有标的的良好表现,5月香橙旗下所有产品净值均创历史新高;未来依然充满机会,即使5月港股科技指数有了大幅的反弹修复,但港股市场经历了三年的调整,很多个股估值依然在低位,股价也依然在历史底部区域。
百亿私募睿郡资产基金经理王晓明位居第4,2024上半年取得了19.50%的股票策略收益。
公开资料显示,王晓明为复旦大学经济学硕士,作为“公奔私”的基金经理一员,王晓明曾任兴业全球基金管理有限公司副总经理、投资总监、基金经理,现任睿郡资产首席执行官,担任睿郡财富系列等产品投资经理。
7月6日,在华福证券主办的策略会上,睿郡资产首席投资官王晓明认为,对未来,在目前宏观环境下,要积极勇敢地把自己的钱投出去;在操作上,会重仓港股做配置,同时睿郡在积极应用一些针对个股的场外衍生产品,以改善组合的收益特征。
睿郡资产上榜的另一位基金经理是董承非,2024上半年取得了6.56%的股票策略收益。
此外,百亿私募中还有来自景林投资的蒋彤、睿璞投资的蔡海洪、郑劼,聚鸣投资的刘晓龙、淡水泉的赵军等“公奔私”基金经理,今年上半年股票策略收益分别为13.94%、14.62%、13.69%、6.64%、4.41%。
近三年:深圳乾图私募黄立图夺冠!
近三年股票策略收益前20的“公奔私”基金经理中,上榜收益门槛为6.40%。前20的“公奔私”基金经理中,有2位基金经理来自百亿私募,分别是睿郡资产的王晓明以及仁桥资产的夏俊杰。
获得近三年股票策略收益前三的“公奔私”基金经理分别是:深圳乾图私募的黄立图、香橙资本的何潇、汇富联合的章文。
取得第一名的是深圳乾图私募的基金经理黄立图,近三年股票策略收益为115.69%。
公开资料显示,黄立图中山大学金融学硕士研究生毕业,2007年进入广州越秀集团投资部,2011年进入华夏基金管理有限公司,现为深圳乾图投资私募基金的法人代表、总经理。
另有百亿私募仁桥资产基金经理夏俊杰上榜,近三年股票策略收益为16.88%。
公开资料显示,基金经理夏俊杰为南开大学金融学硕士,2006年加入嘉实基金,任行业研究员,2008年9月加入诺安基金,历任基金经理、投委会委员、权益配置组总监、事业部投资总监等职务。2017年创立仁桥资产,任创始人兼投资总监。
7月4日,仁桥资产发布观点认为,“避险”资产带上引号,显然觉得避不了险,甚至未来还可能成为险的来源;现阶段更为核心的矛盾是,伴随着股价的持续上涨,公司的股息率已不再有吸引力,股价逐渐演变成了单纯的资金博弈行为,而这种态势一旦反转,其杀伤力是巨大的。
对于AI,仁桥资产认为,无论是微软的Copilot,还是三星的AI手机,都还没有展示出对现实世界的改变和不可逆的影响,没有场景的支撑;在所有的AI应用方向上,自动驾驶相信仍是最值得关注的领域,也许会是最早突破的应用场景,会持续的跟踪。
近五年:华安合鑫基金经理袁巍领先!
近五年股票策略收益前20的“公奔私”基金经理中,上榜收益门槛为80.54%。前20的基金经理中,有4位基金经理来自百亿私募,分别来自仁桥资产的夏俊杰、聚鸣投资的刘晓龙、睿郡资产的王晓明、合远基金的管华雨。
获得近五年股票收益前三名的“公奔私”基金经理分别是深圳乾图私募的黄立图、华安合鑫的袁巍、上海仙人掌私募的姚跃。
其中,华安合鑫袁巍夺得“公奔私”基金经理亚军,近五年股票策略收益为569.13%。
5月21日,华安合鑫在公众号发表题为《轻舟已过万重山》的文章。文章指出,当下的港股市场仍然存在大量风险收益比合适,能为投资者在未来几年提供丰厚潜在回报的标的;并且目前港股市场已经度过了最艰难的时刻,之前制约港股市场的负面因素都在向正面的方向演绎。
风险揭示
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