7月26日，家电、汽车两大消费板块大涨。家电板块中北鼎股份、火星人、海信家电、TCL智家等多股涨停，家电三巨头的美的、格力、海尔均涨超5%。汽车板块中的中通客车、中国重汽、金龙汽车等多股涨停。
消息面上，7月25日盘后，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，其中关于家电、汽车方面的支持力度超出了市场预期。
家电、汽车以旧换新政策支持力度大幅提升！
7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知。通知指出，现就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
在支持家电产品以旧换新方面，文件提出“对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%，购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过 2000元”。海通证券指出，相对于前期多数地方补贴约10%且不超过1000元的力度有所提升，有利于提振家电产品消费。
在支持汽车领域以旧换新方面，首先，对于乘用车“报废更新”补贴标准大幅提高。明确个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日（含当日）前注册登记的新能源乘用车，购买纳入目录的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准分别由此前的1万/0.7万提高至2万元/1.5万元，在4月份《汽车以旧换新补贴实施细则》印发之日起申请补贴的消费者，按新标准补贴。
对于商用车，支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车，报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元，无报废只更新、只提前报废不更新的亦有补贴。更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元。
华泰证券指出，本次政策力度较今年4月24日发布的以旧换新实施细则有较大幅度提升，尤其对货车、客车板块的更新补贴超预期。
平安证券指出，4月份出台的以旧换新补贴政策刺激效果低于预期，此次政策显著提高了补贴标准，明确商用车报废更新补贴金额，提高中央财政承担比例（补贴资金央地承担比例由此前的6：4提高到9：1），凸显了政府对汽车产业消费提振的强烈诉求，有利于加快释放汽车换新需求。
汽车、家电板块的19只个股被北向资金加仓超1亿元！
消费品以旧换新政策预期对家电、汽车消费均有提振，家电、汽车产业链相关公司有望受益！为了给读者提供一些参考，笔者从多个维度梳理了家电、汽车产业链公司。
首先，北向资金作为市场的“聪明资金”，其一举一动颇受市场关注。根据Choice数据，自4月以来，截至7月25日，北向资金净卖出A股金额超580亿元。同期，A股市场也不断走弱，成交低迷。
而经笔者梳理，汽车、家电板块中有19家公司自4月以来被北向资金逆势加仓超1亿元，其中12家公司股价在今年来实现上涨。其中，家电巨头海尔智家，在4月以来被北向资金累计净买入近33亿元，该公司股价在今年来已经涨超30%。
汽车、家电板块的23只个股被基金加仓超1亿元！
此外，基金作为市场重要的机构投资者，其青睐的个股也备受市场关注。近期，基金二季报刚刚披露完毕，基金青睐的个股和调仓换股数据也已出炉。
二季度，A股市场持续走弱，基金赎回压力大，因此，被加仓的个股非常少。根据Choice数据，基金在二季度加仓金额超1亿元的来自汽车、家电行业的公司共有23家。其中14家公司在今年来实现股价上涨。（加仓金额=加仓股数*区间加权平均成交价）
其中比亚迪在二季度被基金加仓超125亿元，二季度末基金持股市值超290亿元。此外，美的集团在二季度也被基金加仓超50亿元。
此外，笔者还梳理出了家电、汽车两板块中二季度末基金持股市值最高的30家公司。其中，5家公司被基金持股均超100亿元，20家公司被基金持股均超20亿元。在基金持股市值最高的10家公司中，有9家公司在今年来实现股价上涨。
机构扎堆调研16家来自汽车、家电行业的公司
除北向资金、公募基金的持股或调仓换股数据外，机构调研数据也可以反映机构的动向。机构调研是机构了解上市公司的主要手段，机构在买入上市公司之前和买入之后都会密切跟踪上市公司的经营情况。
笔者根据Choice数据，统计了近一个月来有20家以上机构调研过的汽车、家电板块的公司，共有16家。其中多数公司在今年来股价下跌。其中，福田汽车、潍柴动力在内的5家公司在近一个月均被50家以上机构调研过。
26家汽车、家电板块公司中报业绩预计大幅增长！
最后，上市公司业绩也是市场重点关注的因素。目前，已经有近1/3的公司披露了中报业绩预告。
笔者梳理出了汽车、家电板块中中报预计净利润超1亿元且预计增长超30%的公司，共有26家。其中多数公司在今年来股价下跌。其中，包括长城汽车、赛力斯在内的8家公司，中报预计净利润增长超100%。
需要说明的是，股价涨跌受到多方面因素的共同驱动，笔者仅是从多个角度给大家梳理了汽车、家电板块内的A股公司，一家之言，仅供参考。
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