俗话说,投资基金就是投资基金经理。基金经理负责决定基金的投资组合构成,包括买入哪些股票、债券或其他资产,以及何时买卖这些资产,他们的决策直接影响基金的表现。
正因为如此,那些长期业绩优异的基金经理会受到投资者的格外关注。在评估一位基金经理长期业绩的时候,我们可以采用基金经理累计收益或者年化收益。年化收益由累计收益换算而来,相较能够直观展示管理年限较长基金经理的业绩。
那么公募基金市场中,有多少长期业绩表现亮眼的基金经理?我们以近5年和近10年业绩作为考核。
公募排排网数据显示,截至2024年7月1日,有近5年业绩展示的公募基金经理共1371位,他们近5年年化收益中位数为4.17%;有近10年业绩展示的基金经理共384位,他们近10年年化收益中位数为5.02%。
由于公募基金主要投资A股市场,我们将这些公募基金经理的长期业绩与A股主要股指对比来看,均远高于对应区间A股主要指数的年化涨幅。
为了给予更有参考价值的信息,笔者根据公募排排网数据,分别筛选出了从业年限10年以上且近十年年化收益10%以上的基金经理(“双十”基金经理)、近五年年化收益15%以上的基金经理、以及近三年累计收益基金经理十强供读者参考!
44位“双十”基金经理:刘元海夺冠!
一年半载短期业绩突出或是运气,在长达10年的时间取得优秀业绩是非常难得的事情。 十年间多次市场周期轮替,或是经济衰退和复苏,或是2015年的超级牛市和2021年以来的三年熊市,意味着这些基金经理能够适应不同市场环境下的挑战,堪称“宝藏基金经理”!
公募排排网数据显示,截至2024年7月,从业年限在10年以上且近十年年化收益在10%以上的基金经理(“双十”基金经理)共有44位,其中近十年年化收益13%以上的有11位,来自景顺长城的基金经理有6人,数量最多,其次是来自易方达的基金经理有4人,排在第二。
具体来看,“双十”基金经理前三名分别是:东吴基金的刘元海、华商基金的周海栋以及景顺长城基金的张仲维。以下是完整44名 “双十”基金经理名单:
夺冠“双十”基金经理的是来自东吴基金的刘元海,其核心策略是混合策略,截至2024年7月1日,近10年累计收益为442.32%,近10年年化收益为18.42%。
公开资料显示,基金经理刘元海是同济大学管理学博士,2004年加入东吴基金,曾任研究员、基金经理助理,现为东吴基金投资管理部副总经理兼基金经理。
截至今年二季度末,基金经理刘元海旗下管理规模最大的基金是“东吴移动互联混合”,合并份额计算,管理规模达37.05亿元。该基金的A份额年初至今收益为8.08%,业绩比较基准收益率为-5.72%。
年内该基金业绩表现突出主要是重仓了A股人工智能的相关产业链。具体来看,截至二季度末“东吴移动互联混合A”前十大重仓股为:立讯精密、兆易创新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份、新易盛、鹏鼎控股、水晶光电、工业富联,合计前十重仓股占比达77.87%。
今年以来,市场对于AI的投资分歧在于是“技术革命”还是“行情泡沫”。刘元海近期在接受媒体采访时表示,历史上来看,只要观测到科技行业可能出现杀手级产品或杀手级技术,往往科技股大级别行情的概率就相对比较大;未来科技股投资策略关键词可能就是AI,谁的AI含量高,它的投资机会可能就相对比较大。
36人近五年年化收益15%以上,大成基金韩创领衔!
公募排排网数据显示,截至2024年7月,有近5年业绩展示的公募基金经理共1371位,他们近5年年化收益中位数为4.17%。
取得近5年年化收益15%以上的基金经理共36人,其中前十基金经理的近5年年化收益在20%以上。以下是完整36名近5年年化收益15%以上的基金经理名单:
获得近5年年化收益冠军的是金元顺安基金的缪玮彬,近5年年化收益为28.57%。
公开资料显示,基金经理缪玮彬为复旦大学经济学硕士,1998年毕业进入证券行业,已有27年从业经验,是名副其实的金融老将,曾担任华泰资管固定收益部总经理,宝盈基金研究员,2016年10月加入金元顺安基金。
缪玮彬取得如此业绩,与其管理的基金“金元顺安元启灵活配置混合”离不开关系。公募排排网数据显示,截至8月5日,该基金近三年收益为85.25%,业绩比较基准收益为-14.46%。要知道,近三年的A股市场大盘表现并不佳。
从该基金净值曲线来看,长期业绩走势确实表现突出。分析其业绩归因主要是其持股十分分散,截至今年二季度末,该基金管理规模为11.58亿元。股票持仓占据76.75%,而前十大重仓股持仓占比仅为8.79%,且多是市值较小的小盘股。
值得留意的是,由于业绩突出和关注度较高,这只基金早在2022年8月份就闭门谢客,暂停申购至今。
另一位值得留意的基金经理是大成基金的韩创,其近五年的年化收益为23.42%。
公开资料显示,韩创是中山大学经济学硕士,具有11年证券从业经验,其中5年基金管理经验,曾任招商证券研究部研究员,2015年6月加入大成基金,曾担任研究部研究员(建材、化工等周期行业),现为大成基金董事总经理兼基金经理。
截至二季度末,韩创管理规模最大的一只基金是“大成新锐产业混合A”,管理规模为70.34亿元,从2019年1月10日任职至今,近五年收益为198.98%,业绩比较基准收益为-1.75%。
作为一位研究周期行业出身基金经理,韩创的投资理念主要考虑到行业的景气度。他曾表示,“只有时代的企业,没有企业的时代,一家公司再怎么厉害,都必须顺势而为。”
在“大成新锐产业混合A”的季报中,韩创同样表达了相同的观点:基金仍坚持“供给有约束的资源品,成本有优势的制造业和产品有差异化的可选消费品”的选股思路,在此基础上希望能对更多长期问题有更深入的思考,尽量使得基金可以穿越周期。
具体来看,该基金截至二季度末的前十重仓股分别是:赛轮轮胎、中国铝业、远兴能源、昊华科技、紫金矿业、云铝股份、中远海能、中金黄金、洛阳钼业、山东黄金,前十重仓占比为68.21%。
近三年收益:万家基金黄海领先!
为了给予读者更加全面的参考信息,笔者根据公募排排网筛选了近三年收益前十强公募基金经理,其中年内业绩突出的有上文提到的缪玮彬外,还有万家基金的基金经理黄海。
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