华为概念近期迎来爆发，8月15日近10股涨停，力源信息、天邑股份、惠伦晶体等20CM涨停，将华为概念推上高潮。
从消息面上看，首先，2024年华为海思全联接大会将于9月9日-10日在深圳举行，这也是海思首届全联接大会。
海思成立于2004年，是华为旗下的全资子公司，半导体领域的先锋，一直被视为国产芯片的灵魂。目前有麒麟系列手机芯片、昇腾系列AI服务器芯片、鲲鹏系列CPU芯片、巴龙系列基带芯片等产品。
其次，据《华尔街日报》周二援引消息人士报道称，华为不久将推出新款昇腾910C，可媲美英伟达去年推出的H100。
6月份集成电路IC透露，昇腾910C芯片目前处于芯片级测试阶段，预计今年下半年或有样机出现，之后量产值得期待。
此前华为910芯片和910B新品采用的都是7nm制程，应用增强版EUV工艺。在算力方面，昇腾910表现非常出色，半精度(FP16)算力可达320TFLOPS，整数精度(INT8)算力可达640TOPS，功耗只有310W，支持128通道全高清视频解码。从算力上看，昇腾910和英伟达A100性能基本上相当。
对于即将推出的华为昇腾910C芯片，华西证券认为，作为新一代算力核心，华为昇腾910C芯片价值量接近前款昇腾910B芯片的1.5倍，但若910C量产，不太可能采用7nm 以上制程，因此推测是7nm或者更先进制程。
自2018年美国通过多种手段打击我国高科技领域发展，禁止英伟达、AMD向我国出口人工智能的顶级计算芯片。国产替代趋势越来越明显，自主可控势在必得。
此次即将推出的华为910C芯片被寄予厚望，近期华为概念已经有所表现，华西证券表示后续行情值得期待。以下为笔者梳理的华为910C芯片相关产业链环节供投资者参考。
图1：源自财通证券研究报告“神州数码（000034）：乘华为东风，勇作信创先锋”图2：源自华西证券周报“期待910C，信创与电力IT再迎新政策”
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