一波泼天的富贵轮到了川渝地区的幸运儿和上市公司股东。
9月25日，高层发文表示，“将引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移”。10月1日，高层进一步发布了《关于推动沿海产业向中西部地区转移的指导意见》。
10月15日，在四川成都，有媒体报道“某小程序的拆迁地图上更新了许多拆迁的新区域”，对此，该平台工作人员回应称“图上信息来源于各区域政府官网，后续还会更新”。
（图片来源：四川观察抖音）
一时间，“四川拆迁”、“西部大开发计划”纷纷登上上热搜。有网友表示“一觉醒来发现自己家住在一环了，一下就成了川爷”，还有网友“凡尔赛”道：在四川温馨的小家突然就变成了一串冰冷的数字。拆了350多平的房子，失去了有山有水的风景，还有可怜的社保。
与此同时，“西部大开发”的热度也体现在当天的股市上了，Choice数据显示，10月16日，四川、重庆的上市公司平均涨幅6.56%和3.72%，共有62只个股涨超10%。不只是川渝人民，川渝地区上市公司的大股东也迎来了“泼天的富贵”。
笔者以为，这一轮“西部大开发”有其深层次的时代意义和逻辑。
首先是国家战略布局方面：西部地区作为连接中亚、南亚乃至欧洲的重要通道，其战略地位特别重要。通过加强西部地区的开发，可以巩固边疆安全、提升国家的战略纵深，还能促进西部与周边国家及地区的经贸往来，提升中国在全球贸易网络中的影响力。
从区域协调发展考虑：长期以来，中国的东部沿海地区发展迅速，而西部地区则相对滞后。新一轮西部大开发可以缩小东西部之间的发展差距，促进全国范围内的经济均衡发展，实现共同富裕的目标。
最后，“西部大开发”或也有产业链战略分散的考量。当前复杂的国际形势下，将技术和产业转移到中西部，能够有效分散产业集中的风险，是一种必要的资源“备份”和战略“备份”。
要知道，在2021时候，上海地区的企业手握着我国汽车供应链的半壁江山，而由于当时某些不可抗力因素导致上海地区停摆，我国汽车生产线也几乎都跟着停摆。
因此，领导高度重视产业转移工作，强调四川是“我国发展的战略腹地”，并明确提出要把四川“建设成为国家的战略腹地和关键产业备份”。
既然西部大开发具有相当的必要性和战略高度，那么，“西部大开发”的时代背景下，机会在哪里呢？
首先，“西部大开发”表层的利好是基建方面。比如，四川方面就有印发《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》，涉及330个重大项目，预计在未来2至3年内开工，总投资额估算达到2.15万亿元，涉及交通，能源，水利等重大工程国家战略腹地。
东吴证券研究所指出，随着相关政策的进一步实施，西部地区的基础设施建设和城镇化进程有望加速，这将直接促进工程建设投资的增长，特别是水利、交通运输等领域的结构性需求预计将显著增加，预计今年上半年，建筑行业的中央企业订单量和收入份额将持续增长。鉴于此，建议投资者关注那些估值仍处于历史低位但业绩表现稳健的基建龙头央企，并寻找其估值修复的机会。推荐中国交建、中国电建、中国中铁，建议关注中国核建、中国化学等。
另外一方面，受益的还有四川、重庆地区的央国企上市公司。
10月14日，四川省人民政府发布相关决定，表示将进一步全面深化改革：经济体制改革方面，深化国资国企改革、深化要素市场化改革（包括“推进水、能源、交通等领域价格改革）、推进国有经济布局优化和结构调整，更大力度布局特色优势产业和战略性新兴产业，有序推进国有企业战略性重组和专业化整合。另外，还将整合组建四川科创投资集团、四川数据集团。
（图片来源：四川省人民政府官网）
另外，重庆市的领导在调研国资国企改革工作时也表示，“国资国企改革事关高质量发展全局，是经济体制改革的关键和要害。要提升国有资产盘活质效，加快探索管用有效、具有普遍意义的盘活方式，积极引进社会资本和专业机构力量，推动资产盘活提速放量、提质增效”。
近年来，央国企上市公司的“市值管理”和“并购重组”反复被提及，相关支持政策也逐步出台，川渝地区尝试并购重组的上市公司中诞生了多只大牛股，如背靠成都高新投资集团的高新发展，公司主营业务为房地产开发及半导体功率半导体，一纸计划收购算力产业的华鲲振宇的公告发布后，股价曾连续11天11板。
龙虎榜数据显示，10月15日，知名游资“呼家楼”的席位买入高新发展1.59亿元，10月16日，再次买入7008万元，卖出13397万元。
资料显示，呼家楼擅长利用其资金优势，在低位买入多个相关个股，试图通过这些个股的涨停来吸引市场的注意力和资金流入，从而创造一个新的市场热点或主线。一旦通过平铺策略成功吸引了市场的关注，并且形成了新的市场热点，呼家楼会进一步集中资金于该板块中的核心标的上，推动这些股票持续走强。
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