私募排排网联合鑫顺和康投资，特邀投资专家于炳，于2024年10月23日15：40举办主题为“全球配置下的投资机会”的路演活动。本次路演围绕三大核心议题：探讨为何要进行全球配置，分享如何实现全球配置的策略，以及展望未来的投资机会。为投资者指明全球化投资的新路径。
北京鑫顺和康投资管理有限公司合伙人及基金经理于炳强调：在全球经济复杂多变的背景下，通过全球配置寻找投资机会的重要性。目前的投资策略侧重于互联网、软件、AI、半导体、创新药、医疗器械和消费等行业，采用自上而下的研究方法，偏好成长股和基本面投资。
以下是分析鑫顺和康投资路演的总结，仅供参考。
1.全球配置下的投资机会路演
鑫顺和康投资于总在路演中介绍了他们稳健一号产品，以及在全球配置下的投资机会。分享了从实业转行到私募，凭借在互联网和资本市场的丰富经验，特别是在A股和美股的投资经历。
2.自上而下研究增长行业与价值投资策略
在过往的投资经历中，鑫顺和康投资专注于研究互联网、软件、AI、半导体、创新药、医疗器械等高增速行业。通过自上而下的宏观经济分析到具体行业研究，结合个人的实业经验和对公司基本面的理解，采取成长股的价值投资策略。此外，还通过产品设计来实现全球市场选择和多市场分散，从而减少局部经济影响，控制回撤并实现超额收益。
3.未来市场判断及科技投资策略
鑫顺和康投资的投资策略聚焦于软科技和硬科技领域，包括搜索电商、社交公司、半导体、医疗器械和创新药等。软科技侧重于有门槛的科技公司，硬科技则包括半导体、医疗器械和创新药等。讨论指出，虽然过去业绩不能保证未来表现，但预测市场能跑赢标普500。投资标的集中在美股和部分A股公司，特别关注估值合理的中盘股。策略还涉及消费行业，如奢侈品和新能源领域，强调人口结构变化对老消费行业的影响，以及对新消费和出口型企业的乐观态度。
4.全球配置投资策略优势分析
鑫顺和康投资指出如果去年没有进行全球配置，今年可能因地区市场表现不佳而收益不佳。同时，通过对比沪深300和标普500、纳斯达克100的年化收益率，强调了全球配置分散风险、提高收益的可能性。特别提到了科技行业指数级的发展潜力，以及像孙正义等投资者通过专注于科技行业获得高回报的案例。还提及投资组合中科技占比的合理性，以及如何通过不同行业的组合来降低风险，特别是在美国市场，因为很多全球科技公司都在那里上市，且其指数年化收益率远超A股市场。
5.中国面临经济挑战与政策应对
鑫顺和康投资指出：当前A股市场虽处于牛市，但经济面临消费降级、人口老龄化、地方债务和房地产问题等挑战。需要通过改变人口结构、化解债务、提升产业结构和增强创新活力来应对。政府已开始出台生育政策以应对低生育率和人口减少的问题。此外，重视与内需关系较小的出口和新消费行业，以及通过集中力量办大事的能力来激励生育，以应对人口危机。
6.生育率挑战及解决方案
当前生育挑战源于政策调整不及时，导致适龄人群生育意愿延迟，影响人口结构和经济结构。问题包括老龄化加剧、社保现收现付制压力、生育养育成本高及年轻人群婚育观念变化等。鑫顺和康投资提出男女同休产假和学习发达国家完善幼托服务、允许单身女性生育等方案，旨在提升生育率，优化人口结构，促进经济发展。
7.全球配置和投资策略分析
鑫顺和康投资讨论日本市场的成功经验和教训，包括全球化战略和特定行业的发展，以及日本如何通过出口和特定产业保持竞争力。同时，分析了人才流失问题对美国科技行业的影响，强调了吸引全球人才的重要性。提出了全球配置投资策略，重点放在能够改变世界和不受世界变化影响的公司，如AI、生命科学、下一代能源和终端公司。强调了医疗健康领域持续增长的潜力，以及非侵入式健康监测技术的发展。
8.详解个人投资策略与市场分析
鑫顺和康投资分享了其在美股和A股的投资经验，强调不加杠杆以规避风险，并通过分散投资和对冲策略提高收益。同时，分析了当前市场形势，包括政策变化、行业前景以及全球市场展望。
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