近日,公募基金2024年的三季报基本披露完毕。随着公募基金三季报的披露,公募基金的重仓股也随之浮出水面。(按照披露规则,公募基金在中报和年报中会披露全部的持仓数据,而季报只会披露前10大重仓股数据。)
公募基金作为A股市场重要的机构投资者之一,是很多板块和个股的主导力量之一,其持仓动向一直备受市场关注。那么,基金在三季度重仓了哪些方向呢?又有哪些调仓换股动作呢?今天,笔者就为大家一一梳理!
四行业被基金持股市值均超3000亿!
笔者根据Choice数据,梳理了公募基金三季报中披露的前10大重仓股数据(本文仅统计基金的A股持仓数据)。经统计,三季度末,公募基金总共重仓持有2748家A股公司,持股总市值约为31334亿元。相比二季度末重仓股的持股市值24288亿元,增加约7046亿元。
从公募基金三季度重仓股所属的行业分布来看,持股总市值最高的5个行业分别是:电子(4417亿元)、食品饮料(3549亿元)、电力设备(3545亿元)、医药生物(3316亿元)、非银金融(1885亿元),持股市值合计16712亿元,占比过半!
三季度基金持仓市值相比二季度增加超500亿元的行业有5个,分别是:电力设备(1132亿元)、电子(873亿元)、医药生物(857亿元)、非银金融(834亿元)、食品饮料(632亿元)。
这些行业持股市值增加较多主要得益于:一方面,公募基金对这些行业本身持股市值较多;另一方面,就是板块大涨贡献的,如非银金融板块在三季度涨幅超40%,电力设备板块在三季度涨幅超20%。
基金“抱团”股大幅跑赢市场!多只半导体个股被基金重仓!
从个股角度来看,共有135家A股公司均被上百只基金共同重仓。笔者梳理出了其中最受基金青睐的30家公司,也就是股东名单中基金只数最多的30家公司。这30家公司在今年前3季度的涨跌幅中位数约为46%,23家公司股价涨幅超30%,大幅跑赢市场!
其中,宁德时代、美的集团、贵州茅台、立讯精密、紫金矿业等5家公司均在三季度被上千只基金重仓持有。持股基金数最多的是宁德时代,三季度末,有1811只基金重仓了宁德时代,持股市值超1600亿元,该股在前三季度涨幅接近60%。
从基金持股市值来看,有56家A股公司被公募基金在三季度末持仓超100亿元。笔者梳理出了基金持股市值最高的30家公司,持股市值均在170亿元以上,其中半导体公司占6家,白酒公司占4家,白色家电占3家。股价表现来看,30家公司今年前三季度涨幅中位数约为40%,其中17家公司股价涨幅超30%。
公募基金三季度末持股市值最多的两家公司是贵州茅台、宁德时代。其中,1242只基金共持有贵州茅台市值约1618亿元,1811只基金共持有宁德时代市值约1616亿元。二者的持股市值旗鼓相当。
从公募基金持股占A股公司流通股比例来看,164家公司的公募基金持股比例达到10%以上。笔者梳理出了其中公募基金持股占比最高的30家公司。其中半导体公司占7家,医疗器械公司占5家,化学制药公司占3家。股价表现来看,30家公司今年前三季度涨幅中位数约为17.5%,其中14家公司股价涨幅超20%。
其中,前三季度股价表现最好的是光模块公司新易盛。新易盛在三季度末被基金持股占流通股比例约为33.66%,重仓持有该公司的基金达到717只,持股总市值超309.62亿元,该公司在前三季度股价涨幅约为164%。
公募基金重仓17只科技股超百亿!
10月以来的A股市场,科技股普遍表现不错,包括华为鸿蒙、华为手机、半导体、算力等均有表现!主要涉及计算机、电子、通信等三大板块。
为了给读者提供一些参考,笔者从计算机、电子、通信等三大板块中,梳理出了三季度末公募基金持股市值最多的30家科技公司!其中,半导体公司占到11家,持股超百亿的科技公司占到17家。股价表现来看,有16家公司在今年前三季度涨幅超20%。
其中,公募基金对立讯精密、中际旭创、海光信息、中芯国际、新易盛等5家公司的持股市值均在300亿元以上。
基金大手笔加仓股表现亮眼!
从基金三季度的持股变动来看,三季度公募基金大手笔或大幅加仓了多家公司。笔者以二季度基金重仓股数据为基准,首先,梳理出了三季度基金加仓金额最高的30家公司,其中银行、通信设备、消费电子行业公司各占3家。其中13家公司在三季度被加仓超50亿元,中国平安、贵州茅台在三季度均被加仓超150亿元。(其中,加仓金额=三季度成交均价*三季度基金持股数增加数)
股价表现来看,30家公司今年前三季度涨幅中位数约为44.19%,其中20家公司股价涨幅超30%,大幅跑赢市场!基金的大手笔加仓或是股价上涨的直接推动力。
而从相对加仓数来看,笔者根据基金二季度、三季度的持股数,在“三季度基金持股市值超10亿元”的公司中梳理出了“三季度持股数相比二季度增幅最高的30家公司”。其中14家公司在今年前三季度股价涨幅超20%。包括康泰生物、东方电子、洪都航空在内的6只个股,在三季度被基金环比加仓超10倍!
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