继昨日华为、AI手机、折叠屏等消费电子板块细分概念全面爆发后，今天多只个股继续走强，其中欧菲光三连板，福日电子等股再度涨停。消息面上，有媒体称目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备，部分零部件的计划投产数相较Mate 60同期增加约50%。
随着消费电子进入传统消费旺季，其他手机厂商都在10月中后旬纷纷也发力，如荣耀发布Magic7系列、小米发布15系列、苹果正式推送带有苹果AI的iOS 18.1正式版等。
华福证券表示，消费电子正处AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的拐点。短期来看，硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机。根据Counterpoint Research最新报告，2024年一季度具备生成式人工智能功能的智能手机（GenAI手机）市占率达到6%，而此前一个季度仅有1.3%的市占率。
此外，新一轮换机周期的到来使得市场需求持续向好。根据IDC最新数据，2024年三季度，中国智能手机市场出货量约6878万台，同比增长3.2%，连续四个季度保持同比增长。其中，vivo、华为和小米等厂商市场表现亮眼，推动了安卓市场同比增长3.8%。
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