随着全部上市公司3季报披露完毕,各国主权财富基金在A股的投资版图也已浮出水面。经笔者梳理发现,外国主权财富基金的不少持仓与社保基金、高毅资产持仓相同。
今天就来带大家盘点下“外资国家队”在A股的持仓。(文末附有社保基金、百亿私募重仓股)
什么是国家主权财富基金?
主权财富基金,指由国家或地区政府所拥有的投资机构,主要职责是管理来自外汇储备及出口商品所得的外汇资金。其中后者是主要的资金来源,因此,主权财富基金主要是在出口能源和商品、拥有巨大的贸易顺差的大国。
截至2024年8月的SWF数据显示,全球管理规模最大的10家主权财富基金有6家来自于中东地区,2家来自于中国,还有2家分别来自于新加坡和挪威。(PS:中国投资有限责任公司下设三个子公司,分别是耳熟能详的“国家队”汇金公司、中投国际和中投海外)
这些主权财富基金在全球市场进行多元化投资,以达成一系列经济目标。如:平衡不同时间段内的国民收入波动,分散投资组合的风险,对冲本土经济增长压力,同时享受全球经济增长红利。
同时,它们也意识到单纯投资黄金、债券或货币等资产难以战胜通货膨胀,因此纷纷将重点放在具有现金生产力的优质股权上。
当前,在A股有所布局的外国主权财富基金分别是来自中东的阿布达比投资局、科威特投资局以及来自新加坡的“国家队”新加坡政府投资局和淡马锡敦富投资公司。接下来,本文将一一揭示它们的持仓详情。
科威特投资局A股持仓超43亿!在新集能源上大赚!
科威特投资局成立于1953年,前身是科威特投资委员会,为管理科威特盈余的石油收入而设立,是全球首家主权财富基金。需要注意的是,该基金需要支付所有财政预算支出,因此,其投资追求最大化的商业回报。如在1990-1993年期间,由于地缘冲突的原因,导致科威特没有石油收入,科威特投资局投入了800多亿美元资金以支持重建。
Choice数据显示,科威特投资局共现身17家上市公司3季报的十大股东名单,持股市值合计43.78亿元。从行业分布来看,其持有的汽车零部件(4家)、工程机械(2家)行业的公司偏多。
具体到个股层面,持股市值最高的公司为3季度新进的三花智控。与2季度相比,科威特投资局3季度新进了4家公司、增持了3家公司;同时减持了新集能源、岱美股份、松原股份和天成自控。
经梳理发现,科威特投资局的多只持仓与社保基金、高毅资产、澳门金融管理局的持仓有重合。其中,今年来股价表现最好的是煤炭开采业的新集能源,科威特投资局自2023年4季度新进该公司的10大股东名单后,不断进行加仓,期间最大涨幅为102.73%,直至今年3季度才略微减仓。该公司同时被社保基金、澳门金融管理局所持有,截至11月1日,今年来涨幅为59.38%。
阿布达比投资局持股89亿元!3季度增持、新进9家公司!
阿布达比投资局则成立于1976年,总部位于阿拉伯联合酋长国的阿布达比,由该国的财政部设立,主要职责是管理和投资阿布达比的石油收入,以确保国家的长期财政稳定和财富的可持续增长。
Choice数据显示,3季度末,阿布达比投资局共现身24家上市公司十大股东名单,持股市值合计89亿元,从行业分布来看,其持仓分布较为均衡,医疗器械、化学制药、工业金属、装修建材行业各占2家公司。
从持股市值来看,其持股市值最大的公司是紫金矿业,持股市值合计25.94亿元,其次是主营互联网金融的同花顺,持股市值合计9.72亿元。
与2季度相比,阿布达比投资局在3季度均新进、增持了9家公司,同时减持了涨幅和持股市值均最高的资金矿业,这一操作上与高毅资产旗下产品一致。
经梳理发现,阿布达比投资局的多只持仓也与社保基金、证金、高毅资产、澳门金融管理局、香港金融管理局的持仓有所重合。其中最有看点的是,冶钢原料行业的河钢资源,阿布达比投资局在3季度增持了75.47%,同时社保基金、高毅资产旗下产品也有新进10大股东名单。
新加坡国家队持股超49亿元!
新加坡拥最知名的两大主权财富基金:新加坡政府投资公司和淡马锡控股,分别负责管理和投资新加坡政府的国有资产(包括国内和国际的投资)和外汇储备。其中,淡马锡富敦资金管理公司则是淡马锡控股所全资持有的一家子公司。
Choice数据显示,新加坡政府投资公司、淡马锡富敦资金管理公司共现身7家A股上市公司3季报十大股东名单,持股市值合计49.5亿元,其中,计算机设备的柏楚电子被二者同时持有,持股市值合计14.8亿元。
梳理发现,新加坡“国家队”也有3只持仓与社保基金的持仓有重合,其中,最有看点的是工程器械行业的恒立液压,该公司同时被社保基金以及阿比达比投资局、科威特投资局、新加坡政府投资局3家主权财富基金共同持有。
公司是集液压元件、精密铸件、液压系统等产业于一体的大型综合性企业,技术水平和生产规模已跻身于世界液压领域前列,在中国、德国、美国、日本、墨西哥均有生产制造基地。该公司自9月24日反弹以来,仅上涨2.58%,近一个月获得7份券商给出买入评级,平均目标价为64元,当前股价距目标价有18.28%的上涨空间。
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