自9月24日以来,政策暖风频吹,A股市场走了放量上行的趋势性行情,也吸引了一众“00后”入市。虽然指数表现亮眼,但在实际操作上可能并不轻松:中小盘股及题材股明显强于大盘价值股,且市场波动相较之前明显放大。因此,多数股民表示在当前市场感到不适应,发出了“炒股不易”的感慨。
事实上,确实如此,对于普通投资者来说,直接选股并进行股票交易需要具备一定的专业知识和技能,包括但不限于财务分析、市场趋势判断、技术分析等,同时需要投入大量的时间和精力去跟踪市场动态、研究个股信息等。
在这种背景下,通过投资基金,将资金交由专业人士打理,减少个人在选股和操作上的风险,不失为一种选择。为此,笔者在成立半年以上的基金中,分别筛选出主动权益类基金、ETF及指数增强型基金、QDII股票型基金今年来收益的前20强。(需要说明的是,同一基金仅选取收益最高的子基金上榜)
主动权益型基金TOP20:摩根士丹利旗下基金夺冠!
公募排排网数据显示,截至11月20日,国内共有7942只主动权益型基金,今年来收益均值为6.46%,收益中位数为5.2%,正收益占比72.45%,进入收益前20强的门槛为40.11%。
摩根士丹利旗下基金“大摩数字经济A”以56.34%的收益位列第一,同期业绩比较基准收益率为21.58%,摩根士丹利基金已深耕中国市场十余年,建立了固定收益、主动权益、量化权益、多资产组合等公募基金及私募资管产品线,多次获得了包括“晨星奖”、“金牛奖”在内的众多权威奖项。
该基金经理雷志勇是北京大学计算机软件与理论硕士,先后任职于中国移动、东莞证券、南方基金,并于2014年10月加入摩根士丹利,从业12年,年均回报为10.85%。
从该基金3季报来看,该基金的股票仓位由二季度末的92.83%降至86.40%,前10大持仓占比61.33%,按持股市值排序依次分别是中际旭创(减仓)、新易盛(减仓)、沪电股份(减仓)、天孚通信(加仓)、海光信息(加仓)、深南电路(减仓)、歌尔股份(新进)、工业富联(减仓)、润泽科技(新进)、英维克(新进)。
从该基金的十大持仓可以看出该基金聚焦于数字化、智能化为代表的数字经济板块,该基金的管理人在3季报写道:“展望未来, AI 在云端算力及终端侧应用的需求维持向好,我们认为 AI 引领的数字化、智能化创新有望给社会发展注入巨大动能。本基金将继续围绕数字化、智能化方向精选个股。”
QDII股票型基金:南方基金、易方达基金旗下产品居前列!
今年,受美股等海外市场趋势性机会明显影响,QDII股票型基金一度受市场追捧。公募排排网数据显示,截至11月20日,国内共有293只QDII股票型基金,今年来收益均值为14.03%,收益中位数为17.41%,正收益占比92.66%,进入收益前20的门槛为27.10%。
南方基金旗下的“南方中国新兴经济9个月持有A”以今年来42.05%的收益位列第一,同期业绩比较基准收益率为15.88%。
易方达基金旗下郑希管理的“易方达全球成长精选混合A”以今年来33.53%的收益位列第4,同期业绩比较基准收益率为14.36%。自2022年1月成立以来,收益为32.74%,同期业绩比较基准收益为-4.27%。
该基金的基金经理是郑希,他于2006年7月加入易方达基金,从业19年,年均回报15.45%。他在3季报中表示,在三季度保持较高仓位,以成长性投资品种为核心仓位,提升了国内互联网、周期品配置比例,降低了全球云计算等相关配置比例。增配互联网主要系国内互联网实体电商、服务电商数据逐步超预期,全球大型互联网平台公司随着 AI 技术的赋能,大互联网公司收入增速逐步恢复。
该基金3季报动向可以印证这一点,股票仓位从二季度末的74.18%提升至86.17%,前十大持仓占比51.24%,分别是腾讯控股(加仓)、微软(减仓)、台积电(减仓)、美团(加仓)、博通(加仓)、英伟达(减仓)、阿里巴巴(新进)、苹果(减仓)、阿里斯塔网络(新进)、特斯拉(新进)。
ETF及指数型基金TOP20:南方基金、中欧基金旗下产品夺冠亚!
今年以来,被动型权益基金,特别是ETF,凭借其透明度高、费用较低和操作简便的特点,吸引了大量资金流入,使得被动型权益基金的管理规模在今年超过了主动型权益基金。公募排排网数据显示,截至11月20日,国内共有3798只ETF及指数增强型基金,今年来收益均值为14.72%、收益中位数为15.72%,正收益占比为89.09%。
南方基金旗下的“南方上证科创板芯片ETF”以今年来62.73%的收益率位列第一,同期业绩比较基准为65.06%。该基金的基金经理是李佳亮,他是美国南加州大学金融工程硕士、注册金融分析师(CFA),于2012年8月加入南方基金。
中欧基金旗下的“中欧中证芯片产业指数C”以56.60%的收益位列第二,同期业绩比较基准为60.85%。该基金的基金经理是宋巍巍,从业7年,年均回报为25.87%。
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