在风格快速变换、“牛短熊长”的A股市场中,私募要生存下来绝非易事。其中,有一批成立超10年的老牌私募在已经穿越多轮牛熊,成为私募行业上的“长青树”。不过,除了老牌私募,也有一批成立5-10年的中生代私募和成立不足5年新生代私募逐步崭露头角,有的已经成为私募行业的中坚力量。
据私募排排网数据,截至10月底,规模在5亿以上的老牌私募(2014年11月前成立)、中生代私募(2014年11月-2019年10月期间成立)、新生代私募(2019年11月之后成立)分别有389家、603家、142家,旗下有业绩展示的产品分别为373只、527只、46只,近三年来业绩中位数分别为9.09%、15.18%、18.18%。
为了给大家提供更多的信息,笔者接下来将分别筛选老牌私募、中生代私募、新生代私募旗下近三年收益居前30的产品进行盘点。(同一基金经理旗下相同核心策略的产品选取收益最高的参与排名)
老牌私募:九坤投资为唯一上榜百亿私募!融升基金旗下产品规模最大
数据显示,老牌私募旗下近3年收益30强的产品上榜门槛为53.68%,其中,产品规模超1亿元的有9只。从管理人规模来看,百亿私募仅有1家,规模为20-50亿私募有10家,规模为5-10亿私募有8家,规模为10-20亿私募有6家。
从二级策略来看,主观多头产品和量化多头产品数量最多,分别有10只、6只。其中,有5只量化多头产品位居前15名。
收益位居前5的产品分别由草本投资、滨海天地(包揽2、3名)、嘉石大岩、谢诺辰阳管理。其中,位居第1的是主观CTA产品“草本致远1号B类份额”,近三年收益达326.83%,由草本投资的基金经理刘智勇管理。
该榜单唯一上榜的百亿私募产品是九坤投资姚齐聪管理的“九坤日享中证1000指数增强1号”,近三年收益达57.68%,产品规模达4.56亿元。
资料显示,姚齐聪是北京大学数学学士、金融数学硕士,曾就职于美国著名量化对冲基金。对期货和股票的量化交易均有独特的理解,2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资,2012年和王琛合伙创立九坤投资。
该榜单产品规模最大的是融升基金侯茂林管理的宏观策略产品“融升稳健1号”,规模达4.75亿元,近三年收益达53.91%。
资料显示,侯茂林是融升基金创始人,曾就职于中信证券,现为融升基金总经理兼基金经理,全面负责公司投研及产品管理。他拥有19年国内及海外二级市场投资经验,熟悉A 股、港股、债券、商品、金融衍生品等品种,为国内最早一批利用期权规避股市风险的基金经理。
中生代私募:上榜门槛最高!日斗投资夺得季军
数据显示,中生代私募旗下近三年收益30强的产品上榜门槛为本文三大榜单中最高,达到82.03%。其中,产品规模超1亿元的有12只。从二级策略来看,主观多头产品数量大幅领先,共有12只。
从管理人规模来看,规模为5-10亿私募数量最多,共有9家,准百亿私募有5家。值得注意的是,日斗投资旗下上榜产品最多,共3只。
收益位居前5的依次是梅山保税港区英领私募、前海国恩资本、日斗投资、上海紫杰私募、亿峰(珠海横琴)私募旗下的产品。
日斗投资旗下3只产品的二级策略均为主观多头。其中,邹文和王文共同管理的“日斗共同A类份额”夺得季军,为榜单上准百亿私募旗下收益最高的产品,近三年收益达234.92%。
邹文、王文和张文勇共同管理的“日斗合众”位居第17,近三年收益为103.52%,产品规模为榜单最大,达11.62亿元;王文、张鹏、王震宇共同管理的“日斗睿欣”位居第20,近三年收益达90.55%,产品规模达3.28亿元。
资料显示,王文是公司创始人、董事长,也是知名私募大V“古道热肠也”,先后任职于中国农村发展信托投资有限公司、深圳市正友投资有限公司、香港博文基金。邹文是日斗投资投资总监和实控人,拥有20年以上证券投资经验,曾担任香港博文基金总经理兼投资部负责人,专注于港股、B股、中概股的研究。
张文勇是日斗投资研究总监,本科和研究生均毕业于北京大学,曾任职于国家外汇管理局,中国华安投资有限公司。张鹏拥有20年从业经验,曾从事于深圳市大地红投资有限公司、深圳市博文兄弟咨询管理有限公司等。王震宇现任投资部经理职位。
新生代私募:宏桥基金夺冠!同温层私募上榜产品最多
数据显示,新生代私募旗下符合上述排名规则的共有29只,上榜门槛为7.63%,规模大于1亿的产品共有8只。从管理人规模来看,榜单中新生代私募由规模为5-10亿、10-20亿、20-50亿的中小型私募组成。从二级策略来看,主观多头、量化多头产品数量最多,分别有9只、6只。
其中,收益位居第1的是宏桥基金刘宇管理的量化多头产品“宏桥合兴量化一号A类份额”,近三年收益为93.18%。
资料显示,基金经理刘宇对量化投资有较深入的理解,善于通过数学、统计的方法把握市场动态,擅长用非线性机器学习算法对A股进行量化建模并预测,对量化所选股票进行程序化交易。
从上榜产品数量来看,同温层私募上榜产品数量最多(共4只),其中收益最高和产品规模最大的产品均由王林海、段海磊、徐安共同管理。
收益最高的是位居第15的复合策略产品“同温层灵活配置1号”,近三年收益为22.88%;产品规模最大的是位居第22的股票市场中性策略产品“同温层量化阿尔法2号证券投资”,近三年收益为18.08%,产品规模达2.03亿元。
资料显示,段海磊是武汉大学计算机专业学士、哲学硕士、金融工程博士,为德国特里尔大学访问学者,具备良好的计算机、金融、哲学等跨专业复合型教育背景,专研量化投资和程序化交易十余年。
徐安是中南财经政法大学应用经济学硕士,金融从业经验近30年,曾在湖北证券、三峡证券总部和分支担任高管。王林海是现任投资经理,致力于期现套利、ETF 套利、高频阿尔法对冲、股指量化对冲等策略研究。
风险揭示
投资有风险,本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,深圳市前海排排网基金销售有限责任公司(“我司”)未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。 本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等,我司无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务,相关排行(如有)均为内部评定结果,仅供参考。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处