多资产策略基金一般是指投资于债券类、权益类、期货和衍生品类等资产或策略,且比例均不高于80%的基金产品。多资产策略的优势在于风险分散、捕捉各类资产的上涨机会、资产组合的灵活调整等等。从二级策略来划分,多资产策略可分为宏观策略、复合策略、套利策略。
值得注意的是,多资产策略今年来业绩表现亮眼。私募排排网数据显示,截至11月底,今年来有业绩展示的产品共有3260只,其中多资产策略产品共有400只,今年来收益均值为70.95%,在五大一级策略中位居第1;收益中位数为13.74%,略小于第1名的股票策略。
为了给读者提供更多信息,笔者接下来将给大家盘点不同产品规模区间(1亿以上,5000万-1亿,1000万-5000万)旗下今年来收益10强的多资产策略产品。
产品规模1亿以上:泓湖私募梁文涛夺冠!深圳凯丰投资吴星位居第5
数据显示,规模1亿以上的产品共有70只,今年来收益中位数为20.42%,其中10强产品的上榜门槛为38.77%。
在10强产品中,百亿私募、准百亿私募和规模10-20亿的私募各有1家,20-50亿规模的私募有4家,0-5亿规模的私募有3家。收益位居前3的分别是泓湖私募、乐瑞资产、路远私募旗下的产品。
位居第1的是泓湖私募梁文涛管理的宏观策略产品“泓湖稳健宏观对冲B类份额”,今年来收益为76.52%,产品规模为1.23亿元。
梁文涛是清华大学管理学院博士、北京大学工商管理硕士,2002年4月至2007年1月,担任易方达基金管理有限公司科汇基金和平稳增长基金的基金经理,同时主管研究部,2010年创立泓湖私募。
位居第2的是乐瑞资产唐毅亭和王笑冬共同管理的“乐瑞股债轮动1号证券投资A类份额”,今年来收益为61.23%,产品规模为2.12亿元。值得注意的是,唐毅亭和王笑冬共同管理的“乐瑞股债轮动1号证券投资B类份额”在产品规模1000-5000万10强榜单的夺得第7名,今年来收益为60.19%,产品规模为1883万元。
唐毅亭是乐瑞创始人、董事长、投决会主席,为中国人民大学经济学硕士、学士,拥有29年债券投资经验。他也是中国基金业协会会员代表大会第三届监事会监事,中国基金业协会私募证券投资基金专业委员会联席主席,是中国市场“大类资产配置”和“固定收益+”投资策略首倡人、实践者。王笑冬是乐瑞资产投研总监,为北京大学金融数学专业硕士,具有16年资本市场投研经验。
位居第5的是深圳凯丰投资吴星管理的宏观策略产品“凯丰宏观策略9号证券投资”,产品规模达7.19亿元,为该榜单最大,今年来收益为49.69%。
吴星是凯丰投资董事长、首席投资官,他是江西财经大学学士、中欧国际工商学院EMBA,具有二十年商品、证券投资经历,曾任中国国际期货农产品部经理、新湖期货深圳营业部总经理、中信期货总经理助理兼产业中心总经理。2012年创办凯丰投资以后,吴星带领公司获得多项行业荣誉,代表产品六年蝉联私募金牛奖。
产品规模5000万-1亿:安合融信、上海达仁资产、云联智融位居前3甲
数据显示,规模1亿以上的产品共有63只,今年来收益中位数为14.38%,其中10强产品的上榜门槛为38.77%。在10强产品中,0-5亿规模的私募共8家,10-20亿私募有2家。收益位居前3的分别是安合融信、上海达仁资产、云联智融旗下的产品。
位居第1的是安合融信邢本广管理的套利策略产品“安合融信匠人匠心1号”,今年来收益为115.92%,产品规模为5115万元。
邢本广有近10年ETF品种交易经验,具有丰富从业经验。他于2016年-2019年曾任职于青岛东海恒信资产管理公司,2019年-2023年曾任职于苏州华智汇金资产管理有限公司。他曾担任ETF交易员、ETF交易团队负责人,有过亿规模资金操作经验,熟练掌握ETF申赎套利、股票、可转债、分级基金等套利交易品种,擅长通过分析国家大力发展的产业/行业。
另外,安合融信高鹏管理的套利策略产品“安合融信匠人匠心1号”在产品规模1000-5000万10强榜单的夺得第4名,今年来收益为63.74%,产品规模为3835万元。
高鹏是安合融信法定代表人、首席投资官,他也是副教授级研究员,清华大学工学学士、经济学硕士、文学博士,历任清华大学教师、北京市中关村园区光机电基地总经理、北京市通州区台湖镇镇长、公安部副局长、研究所副所长。高鹏在宏观经济、股权投资、二级市场、量化投资、信息科技、信息安全、物联网、人工智能、理性量化投资哲学等领域均有深度研究和学术成就。
产品规模1000-5000万:海南致衍私募夺冠!泓湖私募、乐瑞资产再度上榜
数据显示,规模1000-5000万的产品共有264只,今年来收益中位数为12.48%,其中10强产品的上榜门槛为56.34%。
在10强产品中,0-5亿规模的私募共7家,20-50亿私募有2家,百亿私募有1家,其中泓湖私募、安合融信、乐瑞资产等私募再度上榜。收益位居前3的为海南致衍私募、全成基金、泓湖私募旗下的产品。
收益位居第1的是海南致衍私募白致华管理的复合策略产品“致衍梧桐树2号”,产品规模为4200万元,今年来收益为89.66%。
白致华是海南致衍私募的创始人之一,本科毕业于上海财经大学,MBA学历,具有复合型知识背景和工作经验,10余年产业及资本市场工作经历。他拥有多年制造业财务工作经验,对制造业上下游产业链有着丰富的研究资源。他对对宏观研判、产业跟踪和市场趋势均有深刻认知,擅长利用个股、可转债及股指期权等全市场工具构建投资组合,捕捉市场机会。
风险揭示
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