近日，在多个利好的催化下，人工智能板块再度升温，其中算力、存储、通信板块等等硬件端崛起，中兴通讯、兆易创新、浪潮信息近两日触及涨停。
消息面上，12月18日，字节跳动旗下的2024冬季火山引擎Force原动力大会将于上海召开，其发布的视觉理解模型大超预期，AI眼镜等硬件应用有望加速落地。同日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》并提出，每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。
浙商证券表示，豆包大模型为国内排名第一的AI APP，围绕豆包大模型的AI硬件立体化布局加速，字节AI供应链厂商将深度受益。招商证券发研报指，近期Broadcom、Marvell、Credo、Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证。
值得注意的是，在近期私募、外资调研以及百亿私募三季度的重仓股中，多只人工智能概念股受到关注。从二级行业来看，相关概念股多以半导体、光学光电子等硬科技方向为主。
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