继桥水、Two Sigma等进军中国之后，又一家国际知名量化巨头来了。私募排排网数据显示，宽立(上海)私募于12月13日完成备案登记，成为今年年完成备案登记的第8家外资私募，同时还是年内完成备案登记的首家外资证券类私募。
图片来源：中国基金业协会
资料显示，宽立（上海）私募成立于2024年3月14日成立，由英国知名量化机构宽立资本100%控股。宽立资本管理着超过80亿美元资产，与AHL、元盛并称为“量化三巨头”。宽立资本旗下有趋势跟踪、宏观和货币以及多策略等，而趋势跟踪正是CTA的主流策略。消息指出，宽立(上海)私募将运用量化策略，聚焦国内商品期货和政府债券期货市场。
除此之外，今年来完成备案登记的私募还有斯通伍德耀石(海南)私募股权投资、中粮私募、开泰远景(上海)私募、江远云程私募、迪晟私募、汉领(上海)私募、博枫(上海)私募7家私募，管理规模目前均为0-5亿。
截至12月17日，当前处于备案存续中的外资私募共有204家，另外有113家外资私募已经注销。从204家处于备案存续状态的外资私募登记时间来看，自2014年首家外资落子中国至今，外资私募来华已经横跨了超10年。
证券类私募占比仅17.16%！桥水、野村、瑞银等知名国际巨头在列
从公司类型来看，除了新备案的宽立（上海）私募，目前处于存续备案状态的证券类外资私募有35家，占比仅为17.16%。数量最多的是股权、创业类外资私募，占比共73.04%。还有20家为其他类外资私募，占比9.8%。
在35家证券类私募中，共有28家外资私募的办公城市位居上海，占比80%。它们的登记时间集中在2017年至2022年，这6年内期间，每年都至少有5家外资私募登记备案。
从管理规模来看，0-5亿的小私募数量最多，共有24家，占比68.57%。头部私募只有3家，其中仅有桥水(中国)投资一家百亿私募。
桥水（中国）投资是全球头号对冲基金桥水基金的在华分支，由Bridgewater Associates, LP（桥水基金）全资控股。桥水基金是全球最大的对冲基金之一，核心投资策略是“全天候策略”，其核心理念是通过多元化投资降低风险。
桥水基金由雷伊·达里奥（Ray Dalio）于1975年在美国创立。达利欧曾在今年10月初表示，如果中国决策层能够实施“远超”承诺的举措，本轮刺激经济举措将成为历史性转折点，堪比欧债危机转折点。
不过，早在去年，桥水就已经在中国逆市斩获不俗的收益。根据《金融时报》报道，截至2023年年底，桥水基金全资子公司桥水中国管理的资产规模达到400多亿元人民币（约合56亿美元），比两年前翻了两番。
从桥水最新的持仓来看，截至11月中旬，桥水三季度末美股持仓已全部曝光，持仓市值达176.59亿美元。在持仓市值达1亿美元的持股中，中概股拼多多持仓市值位居17，达1.69亿美元。另外，桥水还新进了阿里巴巴，持股市值达5437万美元。
值得注意的是，桥水三季度还大幅加仓93.1万股博通，该股近日因为AI相关营收(数据中心以太网芯片+AI ASIC)激增220%而股价大涨。截止12月21日，博通今年来涨幅接近翻倍。
除了桥水基金，野村控股、三井住友金融集团、瑞银集团等多家知名外资机构均早已在中国有所布局。值得注意的是，野村、三井住友金融集团、瑞银近一个月在A股的调研公司数量均在10家以上，其中多只人工智能应用端、硬件端的热门概念股在列。
在以上3家外资机构中，瑞银投资是最早在中国备案的外资证券类私募，登记时间为2016年8月，办公城市位于上海，目前管理规模为10-20亿。瑞银投资隶属于全球最大的私人银行瑞银集团。据瑞士银行家协会统计，瑞士银行持有全球跨境资产中的25%，全球50%以上的亿万富翁都是瑞士银行的客户。
野村控股是日本最大的证券公司，旗下野村投资于2019年6月20日理在中国证券投资基金业协会完成登记，成为首家在中国备案外商独资私募管理人的日系机构，目前管理规模为0-5亿。日本第三大金融机构三井住友金融集团则于2023年9月19日落子中国，成为继野村投资以后，第二家拿到资格的知名日系外资机构，目前管理规模为0-5亿。
超7成头部外资私募分布在上海！百亿私募仅有9家
从管理规模来看，在204家处于备案存续状态的外资私募中，头部私募（管理规模达50亿以上）共有19家，占比6.31%。其中，百亿私募共有9家，占比仅4.41%。管理规模为0-5亿的小型私募最多，共有122家，占比59.8%。
从19家头部私募的公司类型来看，除了腾胜投资、德邵投资、桥水（中国）投资三家私募为证券类私募，其余16家均为私募股权、创业投资基金管理人。值得注意的是，除了桥水（中国）投资，腾胜投资、德邵投资也是全球知名对冲基金在华分支，分别隶属于Two Sigma、德邵集团。
从办公城市来看，分布在上海的私募最多，共有14家，占比73.68%。从登记时间来看，19家私募均在2021年之前登记。其中2014年登记的私募公司最多，共有6家。
登记时间最近的百亿私募是是国寿富兰克林（深圳）私募股权投资，于2021年7月在深圳前海注册。该私募成立于2016年3月11日，是中国人寿富兰克林资产管理有限公司100%控股的外商独资企业，实际控制人为中国人寿资产管理有限公司，隶属于中国人寿保险（集团）公司。
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