3月6日，AI应用、机器人、算力三大赛道集体爆发，AI应用板块成为绝对主线：全天共有40只个股涨幅超10%，以立方控股为首的11只个股实现20%涨停。
消息面上，3月5日发布的《政府工作报告》明确：持续推进“人工智能+行动”，将重点支持大模型在各领域的深度应用，并加速发展智能网联新能源汽车、AI终端设备及智能制造装备等战略产业。
次日凌晨，AI初创公司“蝴蝶效应”发布通用型AI Agent产品Manus预览版。据悉，该产品可全自动执行多类型任务，涵盖多个应用场景，并在GAIA基准测试中远远甩开了OpenAI同层次的大模型，它的发布被视为AIAgent的“DeepSeek”时刻。由于Manus预览版尚未完全开放，需通过官方渠道申请邀请码体验，在某些平台上，其邀请码被炒作至上万元。
从DeepSeek的横空出世到Manus一夜爆火，再到阿里开源的QwQ-32B性能媲美DS-R1满血版，技术的革新周期已缩短至按天计算，国内科技创新你追我赶，现象级应用不断涌现，下一个“DeepSeek”是谁似乎不再重要，人工智能时代的变革浪潮已席卷而来，并将赋能千行百业。
为了给读者梳理相关投资机遇，笔者特整理出【百亿私募、外资机构、葛卫东与章盟主等知名牛散、社保基金、国家队】等知名机构重仓的AI应用股，以及【AI应用含量最高的20只公募基金】。
20只“Manus”含量最高基金揭晓：光线传媒、云鼎科技被提前挖掘！
对于投资者而言，借道公募基金布局AI应用不失为一种方式。然而，目前市面上并无直接布局AI应用的主题基金和行业ETF。为了给读者带来有价值的增量信息，笔者挖掘出【前十大持仓中，AI应用含量最高的20只基金】。
公募排排网数据显示，长盛基金旗下的“长盛互联网+混合A”的前10大持仓中有9只AI应用股，该基金为灵活配置型基金，2024年4季度末股票仓位为82.76%，截至3月6日，近半年收益为67.68%，同期业绩比较基准为11.29%。该基金成立于2015年12月28日，成立以来收益为84.10%，同期业绩比较基准为27.37%。
该基金管理人在2024年4季度将云鼎科技、光线传媒新晋为前十大持仓，截至3月6日，在《哪吒2》的带动下，光线传媒年内涨幅已达145.55%，另外，云鼎科技也实现五天五板的连续涨停，年内涨幅75.98%，云鼎科技同时是多模态AI、机器人、DeepSeek概念，公司自主研发的高精度惯导装备、5G通信装备等均已在采掘机械机器人化升级改造中得以应用，并基于华为提供通用的盘古大模型训练，孵化出能源行业特色的视觉识别、多模态、图网络和NLP等核心算法模型。
该基金管理人在4季报写道：“在流动性宽松预期释放与国家对权益市场的支持政策下，风险偏好得到一定修复。企业盈利角度，市场的悲观定价相对充分，后续伴随着中央财政逆周期发力、地方债务化解力度加码、企业贷款利率下调等多重措施的累加，信用的宽松或许正在进行中。本基金组合针对重点的投资方向比如AI应用、信创等领域进行了投资布局，在公司投资层面，以低估的价格为前提，在细分领域进一步筛选了优质的公司，持股集中度进一步提升，整体上希望以相对均衡的组合和更集中的持股，获得更好的预期回报”。买基金，上公募排排网APP，购基0.01折起~
另外，华商基金旗下的华商“华商计算机行业量化股票发起式A”前10大持仓均为AI应用，该基金为普通股票型基金，2024年四季度末有92.55%的股票持仓，截至3月6日，近半年收益为77.59%，同期业绩比较基准为63.53%。（该基金成立于2019年10月30日，成立以来业绩为31.58，成立以来业绩比较基准为38.11%）
该基金经理为应用物理博士，曾于2014年至2017年在高盛集团金融部担任总裁，并于2017年加入华商基金。该基金主要投向投资计算机行业上市公司，在严控风险的前提下，以成长、波动率和动量作为最重要的因子指标，构建量化投资组合。2024年4季度，该基金增持了中科曙光、科大讯飞、浪潮信息、同花顺4只AI应用股。
高毅资产、国家队百亿AI应用持仓揭晓！海康威视“英雄所见略同”?
梳理发现，百亿私募高毅资产共有3大AI应用持仓，持股市值共计150亿元，第1大持仓为海康威视。以中央汇金为首的国家队共有51只AI应用持仓，持股市值合计260亿元，第1大持仓同样是海康威视。
葛卫东家族有5只AI应用持仓，持股市值合计56.53亿元；社保基金有85只AI应用持仓，持股市值合计205.38亿元，其中有2只持股市值在10亿元以上，分别是传音控股、巨星科技。
传音控股聚焦大型语言模型、Agent智能体、AI语音、影像等领域在手机端的应用创新，据2024年半年报，公司海外营收占比为99.83%，受益于人民币贬值。
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