成立10年以上的基金,并且年化收益在10%以上,一般被称为“双十”基金,也是长期绩优基金的典型代表。公募排排网数据显示,截至2025年3月8日,全市场12443只(剔除非主基金代码)基金产品中,成立10年以上,并且成立以来年化收益在10%以上的产品仅有612只,占比仅为4.92%,成立以来的收益均值高达187.24%。
短期业绩爆发的基金层出不穷,但长期优秀者凤毛麟角。为了帮助投资者筛选到这些长期绩优基金,本文将按股票型、混合型、债券型,分别筛选出近10年的年化收益在10%以上的基金产品,供投资者参考。
股票型:“双十”基金仅104只!招商基金李崟居首!
公募排排网数据显示,截至2025年3月8日,成立10年以上,并且成立以来年化收益在10%以上的股票型基金仅有104只,其中仅2只基金成立以来年化收益高于20%。
成立以来年化收益最高的是招商基金李崟管理的“招商行业精选股票”(000746),该产品成立于2014年9月,截至2025年3月8日,成立年限已达10.52年,成立以来收益为332.10%(同期基准收益为72.85%),成立以来年化收益高达20.60%。
从“招商行业精选股票”2024年四季度末的持仓来看,前十大重仓标的涵盖银行、房地产、交通运输、化工、有色,整体持仓较为均衡。
基金经理李崟因擅长股债平衡,业绩长期出众,被公募市场誉为平衡大师,目前他在管的产品共有7只,合计管理规模为53.43亿元。李崟认为,投资机会不应局限于特定的赛道或行业。他兼顾价值和成长,持仓在金融地产、周期、消费、成长板块等均有分布,每个行业都不会占据绝大部分比例,同时在个股上,单票份额鲜少超过10%。
位居成立以来年化收益第二位的是,工银瑞信基金杜洋管理的“工银战略转型股票A”(000991)。该产品成立于2015年2月,截至2025年3月8日,成立年限已达10.06年,成立以来收益为245.20%(同期基准收益为15.72%),成立以来年化收益高达20.01%。
基金经理杜洋具备13 年证券从业经验,8年投资管理经验,于2010年应届加入工银瑞信,目前旗下在管基金5只,在管规模超百亿。经过8年组合管理的历练,杜洋是市场上为数不多做到风格轮动与精选个股的优秀健将,他追求自上而下控制组合的相对回撤,而自下而上则追求超额收益。
此外,上榜的20只绩优基金中,成立以来收益最高的产品是易方达基金成曦、刘树荣管理的“深证100ETF”(159901),截至2025年3月8日,成立以来收益高达444.36%(同期基准收益为368.29%),该产品成立于2006年3月,成立以来年化收益高达17.53%。
混合型TOP10:吴潇、刘彦春、朱少醒等明星基金经理上榜!华夏基金屠环宇居首!
公募排排网数据显示,截至2025年3月8日,成立10年以上,并且成立以来年化收益在10%以上的混合型基金仅有484只,其中有55只基金成立以来年化收益高于20%。
成立以来年化收益最高的是华夏基金屠环宇管理的“华夏大盘精选混合A”(000011),该产品成立于2004年8月,截至2025年3月8日,成立年限已达20.59年,成立以来收益为2172.40%(同期基准收益为294.40%),成立以来年化收益高达29.81%。
基金经理屠环宇在投资上较少进行择时操作,仓位相对稳定,主要以科技成长为主线,在成长性较强的领域内进行细分行业配置和自下而上的选股。从该产品最新的持仓来看,主要包括各科技行业龙头,如:宁德时代、迈瑞医疗、德赛西威、三环集团、科大讯飞等。
值得注意的是,位居成立以来年化收益第二位、第三位的是,均是来自景顺长城基金的刘彦春管理的两只产品,分别为“景顺鼎益LOF”、“景顺长城内需增长混合A”。
其中,“景顺鼎益LOF”成立于2005年3月,截至2025年3月8日,成立年限已达19.99年,成立以来收益为380.10%(同期基准收益为196.78%),成立以来年化收益高达25.66%。
作为景顺长城基金的明星基金经理刘彦春,曾以其出色的投资眼光和较为亮眼的业绩表现获得广泛赞誉。不过随着近三年A股行情的震荡下行,刘彦春旗下产品整体业绩表现较为落后,在管基金总规模从 2021年二季度的1163亿元下降至2024年年末的427.26亿元。
此外,上榜的前20“双十”混合型基金中,存在众多明星基金经理的身影,其中包括:招商基金吴潇、富国基金朱少醒、华商基金周海栋、摩根资产杜猛等。
债券型:“双十”基金仅7只!易方达基金张清华居首!
公募排排网数据显示,截至2025年3月8日,成立10年以上,并且成立以来年化收益在10%以上的混合型基金仅有7只。
成立以来年化收益最高的是易方达基金张清华管理的“易方达安心回报债券A”(110027),该产品成立于2011年6月,截至2025年3月8日,成立年限已达13.72年,成立以来收益为211.95%(同期基准收益为788.74%),成立以来年化收益高达13.62%。
基金经理张清华具备超17年的证券从业经验,超11年的基金管理经验,目前他旗下的7只产品均为债基,合计管理规模为412.96亿元。
值得关注的是,张清华和张雅君共同管理的“易方达裕丰回报债券A”同样上榜,该产品成立于2013年8月,截至2025年3月8日,成立年限已达11.55年,成立以来收益为128.40%(同期基准收益为64.56%),成立以来年化收益高达8.57%。
位居成立以来年化收益第二位的是,长信基金李家春、肖文劲管理的“长信可转债债券A”(519977)。该产品成立于2012年3月,截至2025年3月8日,成立年限已达12.95年,成立以来收益为167.88%(同期基准收益为78.74%),成立以来年化收益高达12.08%。
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