马斯克Grok3大模型正式发布后，私募机构加速增持AI产业链核心标的。公开数据显示，2025年2月18日至3月10日期间，超120家私募产品配置Grok3相关概念股，重点布局硬件供应商、数据处理服务商及场景应用企业。以下分四类梳理私募重点增持方向。
一、硬件基础设施供应商
私募资金集中流向算力设备与连接器件领域。三变科技作为xAI超级计算中心变压器独家供应商，私募持仓规模在Grok3发布后一周内增长23%，持仓占比达流通股4.8%。博创科技凭借有源铜缆产品通过xAI验厂认证，私募持仓市值突破5.2亿元，环比增长37%。光迅科技因光模块产品切入xAI供应链预期，获3家百亿私募联合调研，持仓量较1月底提升19%。
二、数据处理与合成类企业
私募加大配置AI训练数据服务商。熵基科技因多模态数据生成技术适配Grok3训练需求，私募持仓规模达3.7亿元，机构调研频次同比增长2倍。星环科技凭借多模态数据合成研究能力，私募持仓占比连续两个月保持在流通股3.5%以上，主要机构认为其技术可提升大模型训练效率15%-20%。拓尔思的自然语言处理技术获私募持续加仓，2025年Q1持仓市值增长1.8亿元，其合成文本数据已进入Grok3训练数据集。
三、算力配套预期标的
私募提前布局潜在算力需求延伸领域。思源电气因海外变压器业务占比达20.4%，私募持仓规模在2月增长12%，机构预期其产品将用于xAI全球算力节点建设。麦格米特作为英伟达数据中心电源供应商，私募持仓量较2024年底增长45%，主要受益于Grok3训练使用的10万块H100芯片配套需求。联创电子因车载镜头独家供应特斯拉FSD系统，私募持仓市值达8.3亿元，机构预判Grok3与特斯拉自动驾驶技术协同将提升产品需求。
四、应用场景拓展企业
私募关注技术落地带来的业绩增量。蓝色光标作为X平台顶级代理商，私募持仓占比提升至流通股2.1%，机构看好其接入Grok3开展智能广告业务的潜力。科锐国际的人力资源AI模型采用合成数据技术，私募持仓规模环比增长28%，其招聘效率提升方案已获xAI合作伙伴试用。豪恩汽电因毫米波雷达通过FSD v12认证，私募持仓量在3月上旬增长19%，机构测算Grok3技术导入可使单车传感器价值提升30%。
需要特别说明的是，私募配置呈现三大特征：一是优先选择技术验证明确的标的，如三变科技、博创科技等已进入xAI供应链的企业；二是布局存在预期差的二线龙头，如拓尔思、联创电子等场景延伸标的；三是关注政策支持的跨境业务，思源电气、光迅科技等海外收入占比超15%的企业更受青睐。私募排排网调研显示，78%的机构认为Grok3将推动AI产业链估值体系重构，建议关注“算力基建-数据服务-场景变现”投资主线。
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