近期,一则公募薪酬改革的传闻在市场引发广泛讨论。根据第一财经、界面新闻向业内多方核实,目前的确有一份关于公募基金改革方案的初稿,且大致方向已基本出炉。
其中,该改革大致方案针对“基金公司赚钱,基民不赚钱”的行业痛点,对低于业绩比较基准10%或者负收益的产品,基金经理薪酬下降50%,并强化业绩延期支付和追索机制。对于基金经理的考核,要求三年以上的业绩比例不低于80%,五年以上的业绩比例不低于50%。
方案还提到,作为“代客理财”的服务行业,为投资者争取超额收益是公募行业的职责所在。不过,相关人士表示,目前这只是一份初稿,并没有最终确定,也可能会有变化,关于标准也需要进一步商榷。
那么,当下市场的公募基金超额收益表现具体如何呢?公募排排网整理的数据显示,截至2025年3月18日,股票型基金共有4667只。其中,公募基金近1年、近5年平均单位净值增长率跑赢同期平均净值超越基准收益率,近1年、近3年、近5年净值超越基准收益率至少达到10%的产品数占比分别为5.73%、14.96%、65.03%。
为了给读者提供更多的投资信息,笔者接下来将给大家盘点近1年、近3年、近5年净值超越基准收益率20强的公募基金。
近1年:西部利得基金张昌平位居第1!嘉实基金三度上榜
公募排排网整理的数据显示,近1年净值超额基准收益率20强的公募基金上榜门槛为28.22%。其中,嘉实基金、信达澳亚基金、景顺长城基金、国寿安保基金不止一只产品上榜。位居前3的公募基金分别由西部利得基金的张昌平、平安基金的张荫先、富国基金的孙权管理。
位居第1是西部利得基金张昌平管理的“西部利得事件驱动股票A”(基金代码:671030),2024年末规模为3.37亿元,近1年单位净值增长率为59.2%(同期业绩比较基准增长率为11.14%),近1年净值超越基准收益率为48.06%。(该基金成立于2018年7月19日,成立以来单位净值增长率为179.94%,同期业绩比较基准增长率为23.79%)
根据公募基金2024年四季报,该基金前10大重仓股为:慧翰股份、东华测试、兆龙互连、天准科技、儒竞科技、永新光学、汇成真空、同飞股份、汉威科技、茂莱光学。其中第一重仓股慧翰股份为智能车载设备和解决方案的领先供应商,四季度涨幅达到189.54%,为前10重仓股最高。(点此输入股票名称查询,还有哪些基金持仓这些个股)
张昌平为复旦大学金融学硕士,2008年硕士毕业后加入兴业证券,先后担任兴业证券资产管理部研究员、兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理权益投资部投资主办,2020年9月加入西部利得基金管理有限公司。张昌平的投资风格较为审慎,注重在市场变化中寻找确定性的投资机会,善于把握行业周期性拐点,对消费成长行业也有深刻的认识。
近3年:天弘基金、招商基金分夺冠亚!
公募排排网整理的数据显示,近3年净值超额基准收益率20强的公募基金上榜门槛为36.39%。其中,招商基金上榜产品数最多(共4只),宝盈基金上榜产品数位居其次(共2只)。位居前3的公募基金分别由天弘基金的杨恋令和陈瑶、招商基金的张林、东吴基金的刘元海管理。
位居第2的是招商基金张林管理的“招商科技动力3个月滚动持有股票A”(基金代码:009601),该基金2024年末规模(6.64亿元)为前3只基金中最大,近3年单位净值增长率为70.45%(同期业绩比较基准增长率为-23.31%),近3年净值超越基准收益率为93.76%。(该基金成立于2020年9月10日,成立以来单位净值增长率为34.46%,同期业绩比较基准增长率为-23.57%)
根据公募基金2024年四季报,该基金前10大重仓股为:寒武纪、金山云、FIT HON TENG、泡泡玛特、吉利汽车、小鹏汽车-W、汇量科技、中际旭创、立讯精密、新易盛。其中第一重仓股为国产AI芯片龙头寒武纪,四季度涨幅达127.56%。
张林于2010年7月加入国泰基金并任助理研究员,2011年11月开始于万家基金任研究员、助理基金经理,2015年6月加入招商基金。张林研究和投资主要集中在TMT和高端制造等领域,擅长科技领域投资,总体思路是产业趋势与公司壁垒并重。
张林在该基金四季报中表示,基于对经济环境和人工智能发展的乐观预期,权益部分始终保持偏高仓位,结构上继续从偏向防御性和高分红的资产转向风险偏高的成长类资产,增加了泛人工智能领域的配置,同时也增加汽车和家电等可选消费的配置,并大幅增加了港股的配置,流动性管理以国债为主。
近5年:金鹰基金陈颖夺第1!招商基金、工银瑞信基金均有3只上榜
公募排排网整理的数据显示,近5年净值超额基准收益率20强的公募基金上榜门槛为90.72%。其中,招商基金、工银瑞信基金均有3只产品上榜,金鹰基金、建信基金均有3只产品上榜。位居前3的公募基金分别由金鹰基金的陈颖、大成基金的刘旭、招商基金的王平管理。
其中,金鹰基金陈颖管理的“金鹰科技创新股票A”(基金代码:001167)位居第1,2024年末规模为17.79亿元,近5年单位净值增长率为140.93%(同期业绩比较基准增长率为12.68%),近5年净值超越基准收益率为193.44%。(该基金成立于2015年4月15日,成立以来单位净值增长率为67.29%,同期业绩比较基准增长率为-1.39%)
根据公募基金2024年四季报,该基金前10大重仓股为:虹软科技、国网信通、环旭电子、卫宁健康、均胜电子、立讯精密、联赢激光、杰普特、安洁科技、南方传媒。(点此输入股票名称查询,还有哪些基金持仓这些个股)
陈颖为北京大学电子工程专业学士,中山大学工商管理硕士。陈颖的职业生涯始于广东省电信规划设计院,之后在中国惠普、戴尔工作,积累了长达8年的通信及计算机行业工作经验。2012年9月加入金鹰基金,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。
得益于早期的实业经验,陈颖在TMT领域拥有独特的产业视角和深入的理解。他善于把握科技行业的发展趋势,提前布局具有潜力的领域,如人工智能、虚拟现实等。
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