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那些年一起成立的私募!不足1%破百亿!深挖背后小而美宝藏私募

2025-05-07 13:34:26
私募排排网 张计伟
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2013-2017年私募井喷,现存5268家占比67.76%,但超85%规模仍在0-5亿。仅49家突破百亿,用时最短1.8年。部分小规模私募业绩突出,如波粒二象、柔微资产等,近五年收益高达547.97%、447.03%,展现穿越牛熊能力。
摘要由作者通过智能技术生成

2013年-2017年属于私募发展的井喷阶段,私募排排网数据显示,截至2025年4月25日,国内现存私募7774家,其中成立于2013年-2017年的私募共5268家,占比高达67.76%。2014年、2015年成立的私募数尤为突出,分别高达1077家、2022家。

进一步来看,在这些私募中,49家私募规模已成功突破百亿,占比仅为0.9%,而仍处于0-5亿规模的私募数量高达4514家,占比高达85.69%。可见,大部分私募经过近10年的发展,仍深陷0-5亿规模桎梏。

从成功突破百亿规模的私募来看,破百亿最早的是高毅资产,于2013年5月成立,在2017年9月率先突破百亿规模,用时4.34年。此外,破百亿用时最短的是盘京投资,于2016年4月成立,在2018年1月突破百亿规模,用时1.8年。

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私募公司的管理规模受多种因素影响,诸如:管理业绩、市场环境、基金经理知名度等。私募作为投资管理机构,管理业绩是最能突出自身实力的一种表现,也是投资者最为关注的对比标准。

不过,通过梳理发现,不少0-5亿的老牌私募(成立于2013年-2017年,下同),历史业绩表现十分突出,管理规模却常年稳定。为了给予更有价值的信息,本文将从2013年-2017年成立的私募老将中,筛选出为投资者默默做业绩,但因管理规模较小,鲜少出现在大众视野的0-5亿的“宝藏私募”,供投资者参考。

穿越牛熊!13只产品连续7年正收益!波粒二象(珠海)、华炎私募等领先!

先从0-5亿老牌私募旗下产品来看,私募排排网数据显示,截至4月25日,有业绩显示的产品共1057只,近1年收益均值为23.66%。其中美港资本陈龙管理的“美港一期母基金”,近1年以230.70%,位居首位。其次旭冕投资旗下“旭冕景健B类份额”、兆意投资旗下“兆意宏起66号”,近1年收益分别为179.28%、176.85%,位居第二、第三。

拉长时间来看,近5年有业绩显示的产品仅354只,近5年收益均值为84.89%,其中固利资产王兵管理的“量磁群英1号”,近5年收益高达1089.55%,位居首位。其次七禾聚资产旗下“七禾科技传奇壹号”、杭州金时资产旗下“金时量化2号”,近5年收益分别为879.80%、537.98%,位居第二、第三。

此外,在基金投资领域,持续的正收益是许多投资者参考的标准之一,同时也能代表私募穿越牛熊的投研能力。回顾过去7年,A股市场跌宕起伏,风格急速转换,牛熊更替,能够连续七年获得正收益,绝非易事,但仍有老牌的0-5亿宝藏私募旗下产品能够脱颖而出。

私募排排网数据显示,老牌的0-5亿私募旗下连续7年有业绩显示的产品数共144只,仅13只产品实现连续7年正收益,占比不足10%。

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具体来看,波粒二象(珠海)资产成立于2016年8月,基金经理王玮管理的“波粒二象趋势1A类份额”近7年连续实现正收益,并且近7年收益高达547.97%,位居首位。值得注意的是,该产品于2023年底-2024年2月份产品收益大幅走高,2024年收益高达63.78%。

波粒二象(珠海)资产的投资理念是:1)市场逃不开量子力学,测不准原理,因此无法精确预测,只能把握模糊的正确;2)兵法有云先为不可胜以待敌之可胜,投资也要先考虑少亏再考虑赚钱;3)投资要少做预测多做预案,动态观测摒弃幻想,力求不测而测。

所谓波粒二象性是源自于量子力学中的一个核心概念,指的是微观粒子如光子、电子等,在特定条件下表现出波动性质,而在其他条件下则表现出粒子性质。这一特性表明,在微观尺度上,物质和辐射具有更为复杂的性质,挑战了经典物理学中波和粒子的严格区分。

基金经理王玮同时还是公司法人、执行董事,毕业于复旦大学物理系本硕博,曾任重阳投资策略分析师,开发选股与择时系统,提供 投资建议。曾任杉树资本投资总监,组建主观价投团队,对主观价投、量化、及优秀基金经理甄选有经验。

此外,华炎私募旗下两只产品上榜,卢准煌和郑锦坤管理的“华炎晨晖”、卢准煌和李元凯管理的“华炎晨轩”,均实现连续7年正收益,近7年收益分别为119.68%、116.86%。

华炎私募成立于2011年8月,成立至今已有近14年时间。华炎私募的投资理念是:遵循政策面、基本面、安全边际为导向,采用自主研发的投研体系来贯彻华炎投资理念,不追求短期暴利,追求业绩持续较稳增长。

柔微资产、百航投资、富延资本领衔近五年业绩!

公司角度来看,以长期表现的近5年业绩为准,旗下近5年符合排名规则的产品数在2只以上,并且成立于2013年-2017年的0-5亿私募共67家,近五年收益均值为80.43%。位居前三的分别是柔微资产、百航投资、富延资本。

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柔微资产旗下2只产品合计规模约为1.22亿元,近5年收益均值高达385.96%,位居首位,其中肖立波管理的“柔微-星火燎原1号”近5年收益高达447.03%。

柔微资产成立于2014年6月,公司的名字来源于易经系辞里的一句“君子知微知彰,知柔知刚,万夫之望”。这句话表达公司的投资理念:自上而下和自下而上结合,既要能判断大势,又要知道大势起于青萍之末。

从投资方向上,柔微资产未来十年的投资或主要聚焦于三条主线:1)把握财富聚集主战场;2)把握中国突围的机会;3)把握中国有定价权的行业。操作上,公司将以中长线为主,同时适当做一些大概率的波段。

此外,产品规模合计最大的是于是私募,该私募5只产品合计规模高达4.02亿元,近5年收益均值为128.51%,位居第8。其中陈卫管理的“于是梦想1号”近5年收益高达203.21%。

于是私募所管理组合以绝对收益为目标,力争为投资者创造长期持续稳定的超额收益。公司组合运作期间主要是遵循以下步骤:1)按恒定比例投资组合保险策略(CPPI)先建立组合防守垫; 2)在建立防守垫基础上,加大组合的进攻性;3)并根据对未来资本市场的判断,灵活调整组合的权益类资产投资比例及板块配置; 4)密切关注组合整体波动度,控制组合的回撤风险。

风险揭示

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