一、符合最基本门槛
投资阳光私募有一个最基本的门槛，就是认购一份信托产品的最低金额是100万元人民币。阳光私募（证券投资集合理财信托计划）并非普通的理财产品，而是面对高端人群的理财产品，具有定向募集、高风险、高收益的特征。100万元的认购门槛，将一般小额家庭理财需求挡在外面，比如购买几万到几十万元不等的股票型公募基金，其目的是保护这些风险承受能力较低的投资者。
二、评估自己的风险收益偏好
投资的目的是为了让自己的资产保值增值，投资的收益是一种风险收益，即来自于投资者对风险的承受，获取的收益和承受的风险是对等的。
由于私募都有自己既定的投资风格和风险收益偏好，而且一般不会应某个投资人的特殊需求而改变。因此，找到符合自己风险收益预期的私募，是投资者与私募成功合作的基础。
投资者的风险收益偏好大概分为三类：
1.平衡型??偏好低风险、稳定收益，能够定期实现收益。
这类的投资者风险收益偏好相对保守，适合选择平衡型投资风格的私募。这类私募能够很好地控制下行风险，仓位控制非常谨慎，产品净值波动幅度相对较小。不太愿意冒风险的投资者可以选择这一类的私募进行了解，比如北京的星石投资管理有限公司。
2.稳健类投资者??中低风险、中等收益。
这类的投资者能够承受一定的风险，对收益率也有一定的预期，可以选择稳健型投资风格的私募。稳健型的私募在熊市中控制下行风险的能力比较强，在牛市中收益中等偏上，如深圳的武当资产。
3.激进类投资者??能承受高风险，甚至通过高杠杆以小博大、获取高收益。
这一类的投资者能够承受较高风险，有着较高的收益率预期，可以选择激进类的私募。激进型的私募通常持股集中、仓位较重，产品净值波动幅度较大，在熊市中风险控制能力较弱，但是在牛市中通常排名前列，如果广东新价值投资有限公司。
三、业绩考察
投资者最好选择有两年以上（起码要有1年业绩记录）业绩记录的私募，业绩记录信息可以到私募排排网及其他私募信息网站查阅。
考察业绩的时候，要将产品历史净值与过去的市场状况结合起来，看该产品在不同的市场环境中的表现如何，比如在熊市、震荡市、以及牛市中，产品净值增长率与沪深300增长率的比较；同时，将其业绩与私募平均业绩、公募平均业绩进行比较，综合查看私募控制系统性风险及获取绝对收益的能力。
四、考察私募基金经理的背景
私募基金经理大部分都有资产管理或投资经历，都有较强的投资获利能力，其投资风格深受过去从业经历的影响。但是，由于私募行业尚没有明确的法律地位、没有明确的监管机构，行业内仍然存在少数不规范经营的现象。因此，投资人需要仔细考察私募过去的从业背景，特别是诚信经营情况。
五、考察投研能力
私募公司通常以一两个灵魂人物为核心，但是灵魂人物仍然需要一个强有力的投研团队提供支持。这就需要考察团队的学历、从业背景、投资经验、诚信情况。
六、考察投资决策流程
私募的投资决策是否有一个合理的流程，决定了私募的业绩是否稳定、风险控制是否到位。投资是一个智力劳动的过程，投资标的的选择和配置，凝结着私募的投资智慧，具有很强的主观性。资本市场高度复杂、充满风险，一个合理的投资决策流程可以降低运行风险、减少人为犯错对投资运作的影响。
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