刚刚过去的2023年里,A股市场持续震荡走弱,许多“基民”也是“八仙过海,各显神通”:
有的转向了ETF(交易型开放式指数基金)投资,不仅管理费相对较低,也能将指数涨跌幅尽可能“收入囊中”,也就是获得差不多完整的β收益。再也不用担心花着主动管理的管理费,却只能得到“缺斤少两”的β了。
还有的则看上了QDII(合格境内机构投资者)投资,想在海外追寻更为丰厚的β。而以美股为代表的海外资本市场,近年来赚钱效应确实较为可观,以至于“定投纳指”都成了一些基民的口头禅。
这两个方法前者“节流”,后者“开源”,更妙的是还可以“开源”“节流”“全都要”——也就是既属于ETF、又属于QDII的跨境ETF(及其联接基金)了,比如前文提到的纳指,一般就是指纳斯达克100指数的跨境ETF(及其联接基金)。
不过人声鼎沸处向来拥挤,“踩踏风险”往往更高。除了纳指,还有个尚未被炒作得过热、波动也更小的标普500,2023年其跨境ETF业绩表现也很好。
根据恒生聚源数据,截止时间2023年12月31日,「博时标普500ETF(QDII)」近一年(20221230-20231231)累计净值增长率为26.08%。
以上数据及曲线图收益与业绩比较基准数据来自恒生聚源数据,经托管复核。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。
对于跨境ETF投资跃跃欲试的投资者,不妨先一起从这个标普500指数的跨境ETF切入,看看其中投资有什么门道。
标普500:更为全面、均衡的美股蓝筹指数
标普500指数长期被视为美国股市的代表性指数,被广泛地用作美国股市的测度。
根据标准普尔公司官网资料,标普500是由标准普尔公司编制,其成分股包括纽约证券交易所和纳斯达克的500家代表性上市公司,集中于市场的大盘股,约占美股市场总市值的80%(截至2023年7月31日)。
标普500指数成份股的市值分布以大市值龙头股为主,且新兴产业、高新技术企业占比高,成长性突出。例如美国科技“七巨头”——苹果、微软、亚马逊、英伟达、谷歌、特斯拉、脸书,正是标普500指数的权重股(截至2023年6月30日)。
而从历史表现来看,根据Wind数据,截至2022年12月24日,标普500指数过去10年的年化收益率达到了9.64%,而同时期沪深300、上证综指的年化收益率分别为4.38%、3.13%。
另外,标普500指数近年来与沪深300指数、恒生指数的相关性分别为3.4%、9.6%,相关性较低,互补性较强,适合投资者做个人资产的均衡分散配置,从而平衡投资组合的风险,平滑收益曲线。(数据来源:Bloomberg,数据区间:20210101-20221230)
根据标准普尔公司官网资料(截至2021年12月31日),全球有15.6万亿美元的基金资产以标普500作为业绩比较基准,有约7.1万亿美元的基金资产直接将标普500作为指数跟踪标的。
那么在国内,有什么比较好的标的适合用来投资标普500指数吗?
博时标普500ETF:成立较早、流动性较好的投资标的
跟踪标普500指数的产品不算少,但成立较早、规模较大、流动性较好的投资标的,要数博时标普500ETF(513500)。
博时标普500ETF成立于2013年12月5日,是A股市场上第一只跟踪标普500指数的ETF。
截至2023年三季度末,博时标普500ETF的规模约为76.23亿元,为市场上跟踪标普500指数规模庞大的基金。且博时标普500ETF的日均成交额较高,流动性良好。(数据来源:博时标普500ETF2023年第3季度报告)
另外,博时标普500ETF还有联接基金(A份额:050025,C份额:006075),同样规模很大。博时标普500ETF联接基金成立于2012年6月14日,比ETF还早上半年,截至2023年三季度末,博时标普500ETF联接基金ACE合并规模约为32.75亿元。(数据来源:博时标普500ETF联接基金2023年第3季度报告)
因此,如果看好美股2024年的表现,不妨在年初通过博时标普500ETF(513500)及联接基金(A份额:050025,C份额:006075),一键布局美股投资。
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